Pianificazione dell'implementazione di Power BI: pianificazione tattica di BI

Questo articolo illustra come identificare i risultati chiave di business intelligence (BI) e creare piani perseguibili con limiti di tempo per ottenere progressi incrementali verso gli obiettivi di BI strategici. È destinato principalmente a:

• Responsabili o amministratori di business intelligence e analisi: coloro i quali hanno potere decisionale e sono responsabili della supervisione del programma BI e della pianificazione strategica di BI.
• Centro di eccellenza (COE), team IT e BI: i team responsabili della pianificazione tattica e per misurare e monitorare lo stato di avanzamento verso il raggiungimento di risultati chiave di BI.
• Esperti in materia (SME) e proprietari e creatori di contenuti: i team e gli individui che supportano l'analisi in un reparto e conducono la pianificazione della soluzione BI.

Una strategia di business intelligence è un piano per implementare, usare e gestire dati e analisi. Per definire la strategia di business intelligence, iniziare con la pianificazione strategica. Nella pianificazione strategica si assembla un team di lavoro per identificare le aree e gli obiettivi di interesse BI. Per compiere progressi verso questi obiettivi, il team di lavoro effettua poi la pianificazione tattica. La pianificazione tattica implica la definizione dei risultati chiave. I risultati chiave descrivono come si procederà verso uno degli obiettivi. I risultati chiave sono specifici, perseguibili e raggiungibili entro un periodo di tempo definito.

In breve, la pianificazione strategica definisce il modo in cui si prevede lo stato futuro desiderato a lungo termine, mentre la pianificazione tattica stabilisce quali azioni concrete, misurabili e a breve termine verranno eseguite per ottenere i risultati di BI desiderati.

Il diagramma generale seguente illustra come eseguire la pianificazione tattica di BI.

Per eseguire la pianificazione tattica di BI, seguire questa procedura.

Passaggio 1: Definire l'idoneità e le priorità dell'organizzazione

Il primo passaggio della pianificazione tattica consiste nel definire la preparazione dell'organizzazione e identificare le attività da classificare in ordine di priorità nel periodo di pianificazione corrente.

Per assicurarsi di definire risultati chiave raggiungibili e realistici, è consigliabile valutare prima di tutto l'idoneità dell'organizzazione.

Valutare l'idoneità dell'organizzazione

I risultati chiave definiti durante la pianificazione tattica dovrebbero produrre risultati raggiungibili durante il periodo di pianificazione (i successivi 1-3 mesi). È consigliabile valutare l'idoneità dell'organizzazione per comprendere i mezzi ottenibili per il contesto dell'organizzazione. Inoltre, è necessario definire chiaramente anche i potenziali rischi o le minacce che potrebbero impedire di raggiungere correttamente i progressi per gli obiettivi strategici.

Valutare l'idoneità dell'organizzazione considerando i fattori descritti nelle sezioni seguenti.

Identificare gli ostacoli

È necessario identificare eventuali ostacoli o dipendenze che potrebbero ostacolare il successo o bloccare i progressi nel raggiungimento degli obiettivi definiti nella pianificazione strategica. Quando si identificano gli ostacoli, descrivere come potrebbero influire sulle attività nel periodo successivo. Definire qualsiasi sequenza temporale pertinente, quali azioni potrebbero rimuovere questi ostacoli e chi deve eseguire queste azioni. È consigliabile valutare anche il rischio di possibili ostacoli futuri che potrebbero impedire il raggiungimento dei risultati chiave.

Ecco alcuni esempi di ostacoli.

• Migrazioni di sistema e altre iniziative tecniche in corso
• Processi e pianificazione aziendale, come i budget dell’anno fiscale
• Fusioni e ristrutturazione aziendale
• Disponibilità degli stakeholder
• Disponibilità delle risorse, incluso il tempo disponibile dei membri del team o degli esperti in materia
• Attività di gestione della comunicazione e del cambiamento per informare e preparare adeguatamente gli utenti aziendali sulla strategia di business intelligence
• Competenze dei membri del team centrale e degli utenti aziendali

Valutare le competenze e le conoscenze necessarie

I team e i singoli soggetti dell'organizzazione devono avere le competenze e le conoscenze necessarie per ottenere i risultati chiave. Questo è particolarmente importante per i team centrali, come il COE o i team di supporto che devono guidare con l’esempio. Comunicare a questi team i propri obiettivi e discutere apertamente del tipo di attività e dei risultati chiave che si possono avere in mente. Prevedere se è richiesta formazione o se ci sono lacune nelle conoscenze o nei profili del team.

Per valutare le competenze e le conoscenze dei team per l’idoneità dell'organizzazione, porsi le domande seguenti.

• I team centrali (come il COE) comprendono le aree di interesse e gli obiettivi definiti nella pianificazione strategica?
• Sono necessari programmi di formazione speciali su argomenti quali sicurezza, conformità e privacy?
• Quali nuovi strumenti o processi potrebbero richiedere la formazione degli utenti? Chi potrebbe organizzare questa formazione?

Prevedere le attività di gestione del cambiamento

La gestione del cambiamento è una parte fondamentale di una adozione e un'implementazione riuscite. È essenziale preparare e supportare le persone a tutti i livelli dell'organizzazione nell’adozione corretta di nuovi comportamenti, strumenti e processi per lavorare con i dati. Valutare chi sarà responsabile delle attività di gestione del cambiamento e quali risorse sono disponibili per pianificare e completare queste attività.

Identificare le priorità

Dopo aver valutato l'idoneità dell'organizzazione, è necessario procedere all’identificazione delle attività a cui dare priorità per il periodo di pianificazione corrente. È consigliabile classificare prima di tutto le attività sensibili al tempo, di rapido successo e ad alto impatto.

Attività sensibili al tempo

Alcune attività hanno una finestra di azione definita, ovvero devono essere risolte prima di una scadenza o di un evento specifico. In genere, queste attività affrontano problemi che al momento non influiscono sull'azienda, ma vi influiranno prima o poi in futuro (se non sono stati risolti). Oppure, queste attività possono essere collegate a scadenze tecnologiche o aziendali. È necessario identificare e gestire queste attività prima della scadenza della finestra temporale dell'azione.

Ecco alcuni esempi di aree sensibili al tempo che è possibile classificare in ordine di priorità quando si definiscono i risultati chiave.

• Strumenti, sistemi o funzionalità con una data di rimozione nota.
• Processi aziendali o iniziative con una scadenza.
• Difetti o rischi noti insiti nelle soluzioni o nei processi esistenti.
• Processi con un elevato grado di gestione manuale dei dati e vincoli di capacità.
• Conclusione di un periodo fiscale o di bilancio.

Attività di rapido successo e ad alto impatto

Quando si valutano sequenze temporali e priorità, è consigliabile identificare le attività di rapido successo. Le attività di rapido successo sono attività a breve termine che offrono un vantaggio significativo a lungo termine. Ad esempio, un’attività di rapido successo potrebbe avere poche dipendenze o non comportare nuovi progetti o processi significativi. Il vantaggio principale di un’attività di rapido successo è il fatto che possa dimostrare rapidamente un ritorno sull'iniziativa strategica BI per l'azienda. Questo ritorno crea uno slancio che può portare a sostenere iniziative di maggiori dimensioni.

Le attività di rapido successo possono anche essere attività a forte impatto. In questo caso, hanno il potenziale di apportare progressi sostanziali in molte aree dell'azienda.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di attività di rapido successo e aree a forte impatto che è possibile classificare in ordine di priorità quando si definiscono i risultati chiave.

• Modifiche secondarie che migliorano le soluzioni esistenti per un numero elevato di utenti finali.
• Controlli e ottimizzazioni della soluzione che migliorano le prestazioni e riducono l'utilizzo e i costi della capacità.
• Iniziative di formazione per gli utenti chiave.
• Configurazione di un portale centralizzato per consolidare una community di pratica.
• Volontà di connettere i promotori di Power BI o Fabric per avviare una rete di promotori per consentire a questi utenti di condividere conoscenze e procedure.
• Creazione di temi condivisi e centrali, modelli e linee guida di progettazione per i report.

Elenco di controllo: quando si definiscono l'idoneità e le priorità dell'organizzazione, le decisioni e le azioni principali includono:

Passaggio 2: Definire i risultati chiave

Dopo aver compreso l'idoneità dell'organizzazione e tutte le attività a cui dare priorità, si è pronti per il passaggio successivo. Nel passaggio 2 della pianificazione tattica, vengono definiti i risultati chiave che consentono di tenere traccia dei progressi verso gli obiettivi strategici.

Come accennato nella sezione precedente, i risultati chiave sono uno dei principali risultati della pianificazione tattica. Definire buoni risultati chiave è essenziale per facilitare l'attenzione sui risultati anziché sull'output e per motivare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi.

Assicurarsi che i risultati chiave riguardino i seguenti aspetti:

• Risolvere uno o più obiettivi della strategia di business intelligence.
• Ottenere risultati misurabili e raggiungibili entro il periodo di pianificazione tattica.
• Coinvolgere sia la strategia di business che la strategia di BI.
• Seguire criteri coerenti, come quelli del sistema SMART, che sono:
  • Specifici: si concentrano su un'area esplicita di miglioramento.
  • Misurabili: sono quantificabili in modo che si possa monitorare lo stato di avanzamento.
  • Assegnabili: specificano chi è responsabile del risultato chiave.
  • Realistici: indicano se si otterrà il risultato chiave, in base al livello corrente di idoneità dell'organizzazione e alle risorse disponibili. Definire obiettivi impegnativi ma raggiungibili.
  • Legati al tempo: specificare quando si otterranno i risultati.

Un aspetto fondamentale dei risultati chiave è il fatto che consentano di definire e misurare il successo per la strategia di business intelligence.

Definire e misurare l'esito positivo

È importante definire cosa significa “successo” per gli obiettivi strategici. Esistono diversi motivi per cui è consigliabile definire e misurare il successo.

• Dimostrare lo stato di avanzamento: un elemento chiave di criteri di successo chiari è la capacità di riconoscere i progressi e i risultati. Buone misure di successo dimostrano un chiaro ritorno sugli investimenti (ROI) nelle iniziative di BI. Anche se il ROI può essere difficile da misurare, questo determina la motivazione e consente alla leadership di riconoscere il valore aziendale realizzato della strategia di business intelligence.
• Miglioramento continuo: criteri di successo chiari consentono di (ri)valutare la propria strategia. Questa valutazione deve motivare la pianificazione tattica iterativa, insieme al feedback degli utenti e ai cambiamenti relativi all'azienda o alla tecnologia.
• Azione correttiva: una buona definizione di successo è supportata da risultati misurabili. Il monitoraggio di questi risultati misurabili durante le operazioni può fungere da base per decisioni e azioni specifiche per regolare la pianificazione tattica o intervenire se si sta andando fuori strada.

Ci sono due modi per tenere traccia dei risultati misurabili. In questo articolo vengono illustrati i risultati chiave, che fanno parte del framework OKR (obiettivi e risultati chiave), ma le organizzazioni usano anche indicatori KPI (indicatori di prestazioni chiave) o una combinazione di OKR e KPI. Entrambi gli approcci sono ugualmente validi. Ciò che più importa è trovare un approccio per misurare i progressi verso gli obiettivi strategici che funzionano per ciascuno.

• Risultati chiave: valutare i criteri di successo misurabili che tengano traccia dello stato di avanzamento verso gli obiettivi strategici.
• KPI: valutare l'esito positivo di una particolare attività rispetto a un obiettivo. Mentre gli indicatori KPI misurano in genere le prestazioni rispetto agli obiettivi, i risultati chiave misurano i risultati. È possibile usare indicatori KPI insieme a quelli OKR.

Usare in modo efficace gli indicatori

Quando si misura lo stato di avanzamento verso gli obiettivi strategici, è consigliabile monitorarli regolarmente per tenere traccia dei progressi e intervenire dove necessario.

Ecco alcune considerazioni generali che consentono di misurare e monitorare correttamente i risultati chiave e i KPI.

• Creare report sugli indicatori: creare soluzioni di reporting per gli indicatori che consentono di monitorarli in modo efficace. Ad esempio, è possibile usare gli OKR di Microsoft Viva Goals o scorecard e metriche in Power BI per misurare e tenere traccia dello stato di avanzamento.
• Automatizzare la raccolta dati: se possibile, assicurarsi che i dati degli indicatori non vengano raccolti manualmente. Trovare modi efficienti per semplificare e automatizzare la raccolta dei dati in modo che siano aggiornati, accurati e affidabili.
• Rilevamento delle modifiche: visualizzare il valore corrente dell'indicatore, ma anche la tendenza nel tempo. Lo stato di avanzamento viene descritto meglio se definito come miglioramento graduale. Se l'indicatore presenta una volatilità o una varianza elevata, valutare l'uso di una media mobile per illustrare meglio la tendenza.
• Assegnare un proprietario: assicurarsi che un team o un individuo sia responsabile della misurazione dell'indicatore e della conservazione dei dati correnti.
• Definire un intervallo accettabile: stabilire gli obiettivi o un intervallo di valori accettabile per assegnare lo stato (ad esempio secondo i piani o non secondo i piani) all'indicatore. Quando i valori non rientrano nell’obiettivo o nell'intervallo, è necessario richiedere a un utente di indagare o intraprendere un'azione correttiva.
• Configurare gli avvisi basati sui dati: configurare avvisi automatizzati che avvisano i team chiave o i singoli utenti, ad esempio tramite Power Automate. In questo modo, è possibile intervenire tempestivamente quando l'indicatore non segue i piani.
• Definire azioni e interventi: descrivere chiaramente come si useranno queste informazioni per intervenire, per risolvere i problemi o per giustificare il passaggio alla fase successiva della strategia di business intelligence.

Identificare i risultati chiave

È necessario identificare e descrivere i risultati chiave per l'adozione, la governance e l'implementazione. Identificare i risultati chiave che è possibile ottenere nel periodo successivo e che affrontano direttamente i punti deboli e le opportunità identificate nella cultura dei dati e nelle valutazioni tecniche. Prendere in considerazione tutte le attività o le aree che è necessario classificare in ordine di priorità, che sono state menzionate nel passaggio 1.

Adozione

Identificare prima di tutto i risultati chiave dell’adozione. Queste attività possono gestire molte aree, ma in genere descrivono le azioni che verranno eseguite per migliorare l'adozione complessiva dell'organizzazione e la cultura dei dati.

Ecco alcuni esempi di risultati chiave dell’adozione che è possibile definire per un certo periodo.

• Aumentare di una determinata percentuale o di un determinato numero di utenti l'utilizzo di un report centrale approvato o di un modello semantico.
• Identificare uno o più promotori di Power BI di ogni reparto o di ogni team all'interno di un determinato reparto.
• Aumentare di una certa percentuale il tasso di risposta positiva degli utenti aziendali alla domanda gli strumenti e le iniziative di BI mi aiutano a raggiungere gli obiettivi di business.
• Guidare una certa percentuale dei team delle vendite in un programma introduttivo di formazione sull'alfabetizzazione dei dati.
• Migliorare la partecipazione alle sessioni di domande e risposte in orario di ufficio con una media di un determinato numero di persone per sessione.
• Organizzare un certo numero di sessioni di mentorship con i promotori di Power BI.
• Organizzare un certo numero di sessioni che presentano ai promotori di Power BI le funzionalità e i casi d’uso di Microsoft Fabric.
• Dedicare un certo numero di ore alla settimana (in media) del COE alle attività di mentoring e abilitazione degli utenti.

Governance

Identificare quindi i risultati chiave di governance. Questi risultati chiave devono descrivere come consentire agli utenti di rispondere in modo sostenibile ai problemi aziendali con i dati, riducendo al contempo i rischi per la sicurezza o la conformità dei dati. Questi risultati chiave della governance devono essere motivati e strettamente legati ai risultati chiave dell'adozione.

Ecco alcuni esempi di risultati chiave della governance che è possibile definire per un certo periodo.

• Ridurre di una determinata percentuale il numero di aree di lavoro o report.
• Ridurre di una determinata percentuale l'esportazione in Excel.
• Aumentare di una determinata percentuale il numero di aree di lavoro che distribuiscono contenuto dalle app.
• Ridurre a un numero specifico o di una determinata percentuale il numero di report condivisi con i dirigenti esecutivi.
• Ridurre di una determinata percentuale il numero di ticket di supporto che richiedono l'accesso a origini dati o strumenti.

Implementazione

Infine, identificare i risultati chiave dell’implementazione. Questi risultati chiave devono descrivere come migliorare soluzioni, procedure e processi BI esistenti o futuri. Questi risultati chiave dell’implementazione devono supportare e allinearsi ai risultati chiave di adozione e governance.

Ecco alcuni esempi di risultati chiave dell’implementazione che è possibile definire per un certo periodo.

• Ridurre di una determinata percentuale il numero di errori di aggiornamento.
• Ridurre di una determinata percentuale il tempo necessario per analizzare e risolvere i problemi.
• Ridurre di un determinato numero di ore o giorni il tempo necessario per recuperare dati specifici o produrre determinati report.
• Ridurre di una determinata percentuale il numero di eventi imprevisti di supporto legati a dati imprecisi.
• Ridurre di una determinata percentuale il numero di interruzioni a livello aziendale.

Elenco di controllo: quando si identificano i risultati chiave di BI, le decisioni e le azioni chiave includono:

Passaggio 3: Definire soluzioni e iniziative

Dopo aver definito i risultati chiave ed essere certi che sia possibile ottenerli, si è pronti per il passaggio successivo. Nel passaggio 3 della pianificazione tattica vengono definite soluzioni e iniziative che verranno implementate per raggiungere uno o più risultati chiave.

Le soluzioni e le iniziative che verranno implementate hanno due scopi. ovvero:

• Supportare i risultati chiave per l'adozione e la governance: descrivere le soluzioni create e le iniziative prese per raggiungere i risultati chiave di adozione e governance. Queste soluzioni consentono di migliorare l’adozione a livello organizzativo e l’adozione da parte degli utenti.
• Supportare le esigenze aziendali in merito ai dati: descrivere le soluzioni specifiche che verranno create per soddisfare le esigenze e le priorità aziendali in merito ai dati, ad esempio quelli sensibili al tempo, di rapido successo o a forte impatto. Con queste soluzioni, è consigliabile raggiungere o migliorare l'adozione della soluzione.

È possibile implementare soluzioni o iniziative.

• Soluzioni: sistemi o strumenti creati per risolvere direttamente problemi aziendali o esigenze specifiche degli utenti in merito ai dati. Esempi di soluzioni includono:
  • Soluzione di monitoraggio attuabile che consente ai team di governance di seguire i risultati chiave di governance e adozione.
  • Data lakehouse unificato che fornisce dati pronti per l'azienda utilizzabili da parte dei creatori di contenuti che pianificano altre soluzioni analitiche downstream.
  • App Power BI che soddisfa specifiche esigenze dei fruitori di contenuti relative ai dati aziendali.
• Iniziative: processi, risorse di formazione e criteri che supportano i risultati chiave. Le iniziative sono in genere strumenti non tecnici che supportano utenti o processi. Esempi di iniziative includono:
  • Procedure per creatori di contenuti self-service che consentono loro di richiedere l'accesso a strumenti, dati o training.
  • Criteri dati di governance che descrivono come accedere e usare determinati dati.
  • Portale centralizzato curato e moderato per la community di pratica degli utenti.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di obiettivi di business intelligence con i relativi risultati chiave, le soluzioni o le iniziative con cui raggiungerli per un periodo di pianificazione specifico.

Creare un backlog di iniziative e soluzioni

Il team di lavoro dovrebbe creare un elenco di soluzioni e iniziative che verranno implementate in questo periodo. Per ogni risultato chiave, considerare quali iniziative o soluzioni verranno implementate per raggiungerlo. Quindi, elencarle in base alla priorità, ordinando ogni implementazione dalla più alta alla più bassa, in modo che sia chiaro cosa deve essere fatto per primo.

Dopo la pianificazione tattica, i creatori e i proprietari di contenuti analizzano questo elenco con priorità (o backlog) per progettare e distribuire soluzioni BI in modo iterativo, che è l'oggetto dell'articolo sulla pianificazione della soluzione BI.

Quando si cura questo backlog di implementazione, prendere in considerazione i punti seguenti.

• Giustificare la priorità dell'iniziativa o della soluzione.
• Indicare l’azione richiesta, se possibile.
• Delineare l'ambito previsto dell'iniziativa o della soluzione.
• Descrivere le sequenze temporali e gli stakeholder pertinenti.
• Fare riferimento a qualsiasi documentazione, ricerca o soluzione correlata esistente.
• Concordare chi progetterà e implementerà la soluzione.

Convalidare la pianificazione tattica

Dopo aver definito i risultati, le soluzioni e le iniziative chiave, è necessario ottenere l'approvazione dai dirigenti e dagli stakeholder principali prima di mettere in atto la pianificazione tattica. Presentare i risultati della pianificazione tattica a dirigenti e stakeholder chiave. Evidenziare i vantaggi previsti e i risultati rilevanti per l'azienda in caso di successo della pianificazione tattica. Spiegare anche in che modo i risultati chiave di BI descritti supportano gli obiettivi di business e le esigenze sui dati identificati nella pianificazione strategica BI. Usare qualsiasi feedback per regolare la pianificazione tattica, se necessario.

Elenco di controllo: quando si considera lo stato futuro desiderato, le decisioni chiave e le azioni includono:

Passaggio 4: Rivedere periodicamente il piano

Il contesto di business e tecnologico dell'organizzazione cambia regolarmente. Di conseguenza, è consigliabile rivalutare e rivedere periodicamente la strategia di business intelligence e la pianificazione tattica. L'obiettivo è mantenerli pertinenti e utili per l'organizzazione. Nel passaggio 4 della pianificazione tattica, vengono prese misure pratiche per rivalutare e rivedere in modo iterativo la pianificazione.

Preparare la pianificazione iterativa e prevedere il cambiamento

Per garantire l'allineamento strategico di business e BI, è necessario stabilire cicli di miglioramento continui. Questi cicli devono essere influenzati dai criteri di successo (KPI o OKR) e dai feedback raccolti regolarmente per valutare lo stato di avanzamento.

È consigliabile eseguire una pianificazione tattica a intervalli regolari con analisi e valutazione, come illustrato nel diagramma seguente.

Il diagramma illustra il modo in cui si può rivedere in modo iterativo la strategia di business intelligence per ottenere progressi incrementali.

Articolo	Descrizione
	Pianificazione strategica BI: definire e rivalutare le aree di interesse e gli obiettivi di BI ogni 12-18 mesi. Tra le sessioni di pianificazione strategica, cercare un progresso incrementale verso gli obiettivi strategici ottenendo i risultati chiave definiti nella pianificazione tattica. Inoltre, nell’ambito della pianificazione strategica, è necessario raccogliere feedback su cui basare il futuro processo decisionale strategico.
	Pianificazione tattica BI: identificare e rivalutare i risultati chiave ogni trimestre, o ogni 1-3 mesi. In questo ambito, è possibile implementare i piani tattici creando soluzioni BI e lanciando iniziative BI. Inoltre, nell’ambito della pianificazione tattica, è consigliabile raccogliere feedback e monitorare gli indicatori KPI o OKR su cui basare il futuro processo decisionale tattico.

I risultati chiave futuri e le aree di interesse definite nella pianificazione strategica e tattica si basano sui meccanismi regolari di feedback e valutazione, come quelli descritti nelle sezioni seguenti.

Raccogliere feedback sulla strategia di business

I risultati chiave di business cambiano regolarmente, creando nuove esigenze sui dati aziendali e requisiti mutevoli. Per questo motivo, la pianificazione tattica deve essere flessibile e rimanere ben allineata alla strategia di business. Per abilitare questo allineamento, è possibile:

• Pianificare riunioni di allineamento aziendale: durante la pianificazione tattica, pianificare riunioni strategiche con i responsabili delle decisioni aziendali e in merito ai dati per valutare quanto fatto nel periodo precedente. È consigliabile pianificare queste riunioni in modo che siano allineate ad altre riunioni aziendali strategiche chiave. Il confronto in queste riunioni offre l'opportunità di rivedere la pianificazione strategica e tattica, nonché di dimostrare e riflettere sui progressi compiuti.
• Esaminare feedback e richieste: i feedback e le richieste della community degli utenti sono input preziosi per rivalutare la strategia di business intelligence. È consigliabile configurare un hub di comunicazione, possibilmente con canali come orari di ufficio o moduli di feedback per raccogliere commenti e suggerimenti.
• Abbinare pianificazione tattica e pianificazione progetti: la pianificazione tattica può essere integrata con i processi di pianificazione progetti. Ad esempio, è possibile integrare la pianificazione tattica con i processi di pianificazione agile. La pianificazione agile è un approccio di gestione dei progetti incentrato sulla distribuzione di valore tramite cicli di lavoro iterativi. Abbinare pianificazione tattica e agile consente di creare una struttura iterativa coerente per l'operatività della strategia di business intelligence.

Anticipare il cambiamento nella tecnologia

La pianificazione tattica deve affrontare i cambiamenti tecnologici pertinenti. I cambiamenti tecnologici possono incidere fortemente sulla pianificazione e sui processi aziendali. Molti cambiamenti sono anche opportunità per migliorare le implementazioni esistenti o pianificate. È importante assicurarsi che la pianificazione sia sempre aggiornata per garantire che sia possibile usare al meglio le opportunità offerte dalla nuova tecnologia. Questo non solo aiuta le persone a essere efficienti, ma consente anche all'organizzazione di rimanere competitiva nel suo mercato.

Ecco alcuni esempi di cambiamenti tecnologici che possono influire sulla pianificazione tattica.

• Nuovi prodotti, funzionalità o impostazioni (inclusi quelli della versione di anteprima)
• Strumenti, sistemi o funzionalità rimossi
• Cambiamenti nel modo in cui la community degli utenti usa strumenti o analizza i dati (ad esempio l'IA generativa)

Per ridurre l'impatto e sfruttare le opportunità di cambiamento, è consigliabile analizzare regolarmente il contesto tecnologico dell'azienda. Si considerino i punti seguenti sulla risposta al cambiamento tecnologico.

• Seguire gli aggiornamenti: mantenersi aggiornati sui nuovi sviluppi e sulle funzionalità in Microsoft Fabric. Leggere i post mensili del blog della community e tenere il passo con gli annunci agli eventi delle conferenze.
• Modifiche chiave nei documenti: assicurarsi che tutte le modifiche importanti siano comprese nella pianificazione tattica e includano i riferimenti pertinenti. Prestare attenzione a tutte le modifiche che hanno un impatto diretto o urgente sulle esigenze sui dati aziendali o sui risultati chiave di BI.
• Decidere come gestire le funzionalità in anteprima: chiarire come verranno usate le nuove funzionalità di anteprima non ancora disponibili a livello generale. Identificare le funzionalità o gli strumenti di anteprima che hanno un impatto strategico sull'organizzazione o consentono di ottenere risultati strategici. Valutare come trarre vantaggio da queste funzionalità di anteprima identificando e attenuando eventuali rischi o limitazioni potenziali.
• Decidere come gestire nuovi strumenti di terze parti e della community: chiarire i criteri relativi agli strumenti di terze parti e della community. Se questi strumenti sono consentiti, descrivere un processo per identificare nuovi strumenti che hanno un impatto strategico sull'organizzazione o consentono di ottenere risultati strategici. Valutare come trarre vantaggio da questi strumenti identificando e attenuando eventuali rischi o limitazioni potenziali.

Procedere con la pianificazione della soluzione

Un risultato chiave della pianificazione tattica è un backlog prioritario di soluzioni e iniziative chiave che verranno implementate per raggiungere uno o più risultati chiave. Il passaggio successivo consiste nel pianificare e implementare queste iniziative o soluzioni.

Elenco di controllo: quando si prevede di rivedere la pianificazione strategica e tattica, le decisioni e le azioni chiave includono:

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Nell'articolo successivo di questa serie si apprenderà come eseguire la pianificazione della soluzione di BI.