Creazione, modifica e distribuzione di opportunità

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Nel sito dei partner puoi utilizzare le opportunità per informare i partner dei prospect di vendita che possono seguire. Puoi avere opportunità per i clienti esistenti o da nuovi clienti e distribuendoli ai partner, puoi creare nuove fonti di ricavo o potenziare le relazioni con i clienti correnti.

La distribuzione delle opportunità a partner specifici può inoltre aiutare a connettere i clienti con i venditori che hanno le conoscenze e le competenze giuste per le proprie esigenze specifiche.

Crea un'opportunità

  1. Vai a Vendite>Opportunità.
  2. Seleziona Nuovo.
  3. Nell'area di Riepilogo della pagina Opportunità, inserisci l'argomento e le informazioni di contatto per l'opportunità. Puoi inoltre modificare la valuta per l'opportunità.
  4. Aggiungi i dettagli nei campi Situazione cliente, Esigenza cliente, e Soluzione proposta.
  5. Seleziona Salva.

Distribuisci un'opportunità

Puoi distribuire le opportunità manualmente o utilizzare il sistema desiderato di assegnazione partner per distribuire le opportunità automaticamente agli account partner appropriati.

Distribuisci le opportunità manualmente quando conosci il partner al quale desideri assegnare un'opportunità. Distribuendo manualmente un'opportunità, puoi verificare che sia assegnata al partner che è più adatto a soddisfare le esigenze dei clienti.

Distribuisci opportunità manualmente

  1. Vai a Vendite>Opportunità.
  2. Selezionare l'opportunità che si desidera modificare.
  3. Nell'area Dettagli partner della pagina Opportunità, immetti l'account del partner a cui desideri distribuire l'opportunità nel campo Partner.
  4. Modifica lo stato dell'opportunità in Consegnato.
  5. Seleziona Salva.

Distribuzione di opportunità a più partner

  1. Vai a Vendite>Opportunità.
  2. Selezionare l'opportunità che si desidera modificare.
  3. Nella scheda Generale della sezione Pipeline partner, seleziona la casella di controllo Collaborazione partner.
  4. Scorri verso il basso fino alla sezione Account collaborazione partner e seleziona il pulsante + per aggiungere i partner a cui distribuire l'opportunità.
  5. Imposta lo stato dell'opportunità su Accettata.
  6. Seleziona Salva.

Autorizzazione per i partner a visualizzare lo stato di un'opportunità

Dopo la distribuzione di un'opportunità a un partner, questi sarà in grado di visualizzare i dettagli e lo stato dell'opportunità nel sito. I partner troveranno l'opportunità nella scheda Opportunità del sito. Le opportunità che devono essere accettate saranno visualizzate nella sezione Opportunità distribuite della pagina e le opportunità accettate saranno elencate nella sezione Opportunità gestite.

Collaborazione tra i partner

Una delle differenze più importanti in un'opportunità a cui i partner collaborano è che non saranno più in grado di chiudere o estendere l'opportunità. La maggior parte delle opzioni che visualizzano l'opportunità sarà tuttavia la stessa. Ciò include la capacità di aggiungere note alla sequenza temporale che altri partner potranno visualizzare. È importante tenere presente che i partner non sono in grado di assegnare opportunità ad altri partner.

Dashboard dei partner con dati sulle opportunità gestite e distribuite correnti

Dopo la corretta distribuzione di un'opportunità a un partner, le informazioni su quell'opportunità saranno visualizzate nel dashboard del partner nel sito. Due degli elementi più importanti del dashboard sono le opportunità distribuite e quelle gestite. Le opportunità distribuite sono opportunità che devono ancora essere accettate dal partner e le opportunità gestite sono quelle accettate. A causa di questa differenza, la parte del dashboard con le opportunità gestite fornirà più informazioni sull'opportunità, ad esempio se i partner collaborano sull'opportunità.

Registrazione di una transazione per un'opportunità nuova o esistente

I partner possono registrare le transazioni per le opportunità che hanno creato nel sito per avere l'esclusività dell'opportunità. I partner accedono all'opportunità che hanno creato nel sito e trovano il pulsante "Registra" nella parte inferiore della pagina. In questo modo viene creata una richiesta di registrazione transazione visibile nell'opportunità.

Approvazione delle opportunità registrate da un partner

Dopo la creazione di un'opportunità da parte di un partner nel sito, l'opportunità apparirà come opportunità aperta. Accedi all'opportunità tramite Vendite>Opportunità e questa funzionerà come qualsiasi altra opportunità creata. Per approvare l'opportunità, imposta lo stato Accettata.