Creare modelli per messaggi e-mail
È possibile risparmiare tempo nella creazione di più messaggi di posta elettronica creando dei modelli di messaggio. Nei modelli di messaggio sono inclusi dati precompilati specificati, quindi non è necessario immettere di nuovo le stesse informazioni per ogni articolo.
Un modello di messaggio viene allegato a un impegno di posta elettronica dopo la creazione dell'impegno. In genere, ogni tipo di impegno di posta elettronica ha un proprio tipo di modello di messaggio. Ad esempio, un impegno di posta elettronica creato a partire da un record relativo a un caso utilizza un modello di messaggio di tipo caso. È inoltre possibile creare modelli globali, disponibili per qualsiasi tipo di record, modelli personali, disponibili solo per l'utente corrente oppure modelli dell'organizzazione, disponibili per tutti i membri dell'organizzazione.
Assicurati di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema o di autorizzazioni equivalenti in Microsoft Dynamics 365.
Controllare il ruolo di sicurezza
Esegui la procedura descritta in Visualizzare il profilo utente.
Se non si dispone delle autorizzazioni appropriate Contattare l'amministratore di sistema.
Nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft Power Platform seleziona un ambiente.
Selezionare Impostazioni>Modelli>Modelli di messaggio e-mail.
Sulla barra degli strumenti Azioni seleziona Nuovo.
Nella finestra di dialogo Tipo di modello di messaggio selezionare il tipo dall'elenco Tipo di modello, quindi seleziona OK.
Importante
Se selezioni un tipo di record specifico, ad esempio lead o opportunità, il modello sarà disponibile solo per quel tipo di record. Questa impostazione non può essere modificata. Per utilizzare lo stesso contenuto per un altro tipo di record, creare un nuovo modello.
Nel modulo Modelli di messaggio immetti Titolo e Argomento.
È possibile digitare una descrizione del modello. La descrizione non viene visualizzata al destinatario.
Digitare il testo che si desidera inviare in questo messaggio. Utilizzare la barra degli strumenti Formattazione per modificare il testo.
Mancia
Anche se non è possibile inserire immagini o tag HTML direttamente nei messaggi e-mail o nei modelli di messaggio e-mail, è possibile utilizzare la funzionalità di copia di Internet Explorer per copiare un'immagine da un sito Web e incollarla in un messaggio e-mail o in un modello di messaggio e-mail. L'immagine sarà disponibile finché sarà possibile accedere al sito Web.
Per includere un collegamento ipertestuale in un modello di posta elettronica, digitare l'URL includendo https://, ad esempio https://contoso.com. Non aggiungere punti, virgole o spazi dopo l'URL, altrimenti il collegamento verrà interrotto. Seleziona il testo del collegamento e seleziona Converti in collegamento ipertestuale (
).All'URL verrà automaticamente aggiunto un collegamento e il testo verrà sottolineato e visualizzato in blu.
Per includere campi dati in un collegamento ipertestuale:
Selezionare il testo e i campi dati del collegamento. Ad esempio: https://contoso.com/q?{!Utente : Città;}
Seleziona Converti in collegamento ipertestuale (
).Il testo e campi dati verranno convertiti in un collegamento ipertestuale. Ad esempio: <a href="https://contoso.com/q?{!Utente: Città;}">https://contoso.com/q?{!Utente: Città;}</a>.
Il testo del collegamento ipertestuale verrà visualizzato come collegamento nel modello utilizzato in un messaggio e-mail.
Nelle app di interazione con i clienti (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) non è disponibile un correttore ortografico incorporato. Potrebbero essere disponibili soluzioni di terze parti. Per ulteriori informazioni, visitare Microsoft Dynamics Solution Finder.
Sulla barra degli strumenti Formattazione è disponibile un set limitato di tipi e dimensioni di carattere. È comunque possibile copiare e incollare contenuto da Office Word. In questo modo è possibile utilizzare alcune funzionalità specifiche, ad esempio il controllo ortografico e alcune opzioni avanzate di formattazione del testo. Per aggiungere un'interlinea singola dopo una riga di testo, premere MAIUSC+INVIO alla fine della riga.
Per inserire campi dati per la visualizzazione di informazioni da un record delle app di interazione con i clienti, quali il nome di un cliente o i dati di un'offerta, seleziona Inserisci/Aggiorna, quindi nella finestra di dialogo Valori campo dati seleziona Aggiungi.
Nella finestra di dialogo Aggiungi valore dati seleziona Tipo di record e Campo, quindi seleziona OK.
Seleziona di nuovo OK per inserire i dati.
Per immettere i nomi e cognomi dei clienti, sarà necessario ripetere questi tre passaggi per l'inserimento di dati. I nomi e cognomi sono valori dati distinti.
Mancia
Utilizzare la casella Testo predefinito per definire il testo da visualizzare nel caso il record non includa alcun dato per il campo.
Selezionare Salva o Salva e chiudi.
Nota
- Per rendere personale un modello condiviso o viceversa, nel modulo del modello, seleziona Ripristina modello personale o Rendi modello disponibile per l'organizzazione dal menu Azioni
. - Se si utilizza un modello di messaggio come firma in un altro modello, inserire prima il modello di firma. In caso contrario, la riga Oggetto verrà sovrascritta.
- Se è necessario eseguire il backup dei modelli o esportarli per l'utilizzo in un'implementazione diversa, è possibile esportarli durante l'esportazione delle personalizzazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Esportare le personalizzazioni come soluzione.