Modificare i record esistenti del sito SharePoint
Archivia i documenti correlati ai tuoi record nelle cartelle di SharePoint e gestisci cartelle e documenti dalle app di interazione con i clienti (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation). L'integrazione della gestione dei documenti di SharePoint con le app di interazione con i clienti semplifica l'accesso e la condivisione dei documenti associati ai record.
Mancia
Se utilizzi CRM 2013 SP1 o una versione successiva, puoi trarre vantaggio dall'integrazione di SharePoint basata su server tra le app di interazione con i clienti e SharePoint Online. L'integrazione di SharePoint basata su server offre un'esperienza di gestione dei documenti immersiva coerente con l'aspetto delle app di interazione con i clienti.
Puoi utilizzare l'integrazione di SharePoint basata su server per le distribuzioni di SharePoint ibride e locali. Per informazioni sulla configurazione dell'integrazione di SharePoint basata su server utilizzando una procedura guidata, vedi Configurare l'integrazione di SharePoint
Se hai già installato la gestione dei documenti di SharePoint e desideri modificare i record di sito, esegui le operazioni riportate di seguito.
Modifica record di sito
Assicurati di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema o di autorizzazioni equivalenti in Microsoft Dynamics 365.
Controllare il ruolo di sicurezza
Esegui la procedura descritta in Visualizzare il profilo utente.
Se non si dispone delle autorizzazioni appropriate Contattare l'amministratore di sistema.
Nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform seleziona un ambiente.
Selezionare Impostazioni>Integrazione>Impostazioni gestione dei documenti.
Seleziona SharePointSiti.
Seleziona il record di sito che desideri modificare, quindi seleziona Modifica.
Modifica una delle attività seguenti:
Nome. Aggiungi o modifica il nome del sito.
Proprietario. Per impostazione predefinita, la persona che ha creato il sito verrà elencata come proprietario del record del sito.
Descrizione. Aggiungi o modifica la descrizione per il sito. ad esempio il tipo di documenti che il sito contiene.
Tipo di URL. Specifica se vuoi aggiungere un URL assoluto (completo) o relativo per il sito.
URL assoluto. Per fare riferimento a questo record di sito in una raccolta siti o in un sito di SharePoint, specificare l'URL completo della raccolta siti o del sito. È possibile utilizzare questo record come sito padre per creare altri record di sito con URL relativi per i siti contenuti nella raccolta siti o nello stesso sito di SharePoint.
URL relativo. Utilizzare questa opzione solo quando si dispone di almeno un record di sito che fa riferimento a una raccolta siti in SharePoint. Nella casella Sito padre selezionare un record di sito esistente. Se il record di sito selezionato come sito padre fa riferimento a una raccolta siti in SharePoint, specificare il nome di un sito esistente nella seconda casella. Se il sito di record selezionato come sito padre fa riferimento a un sito in SharePoint, specificare il nome di un sito subordinato esistente in SharePoint.
Seleziona Salva.
Selezionare Salva e chiudi.
Nota
Per attivare o disattivare un record di sito, nella pagina Siti di SharePoint seleziona il record di sito e nel gruppo Record seleziona Attiva o Disattiva.