Gestisci i documenti utilizzando SharePoint
La gestione dei documenti con SharePoint consente agli utenti di gestire tipi di documenti comuni, come Word, Excel, PowerPoint, OneNote e creare cartelle per salvare e gestire tali documenti nelle app di interazione con i clienti (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, and Dynamics 365 Project Service Automation), archiviate in SharePoint.
Nota
La funzionalità di gestione dei documenti non è supportata per gli utenti con licenze Power Apps per Microsoft 365. Questi utenti devono eseguire l'aggiornamento alla licenza appropriata. Maggiori informazioni: Confrontare i piani Office 365 per le aziende
La funzionalità di gestione dei documenti è supportata per i siti di SharePoint con esperienza classica e moderna.
A seconda dell'ambiente, esistono più configurazioni di app di interazione con i clienti e SharePoint possibili.
| Configurazione | Altre informazioni |
|---|---|
| app di interazione con i clienti con SharePoint Online | Configurare le app Dynamics 365 per utilizzare SharePoint Online |
| app di interazione con i clienti con SharePoint (on-premises) | Configurare l'autenticazione basata sul server con le app Dynamics 365 e SharePoint locale |
Gli amministratori configurano la gestione di documenti, specificano le autorizzazioni per gestire le attività e verificano che gli URL dei siti SharePoint siano corretti.