Scheda Vendite delle impostazioni di sistema

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Utilizza le impostazioni di questa pagina per configurare impostazioni a livello di sistema per l'area vendite delle app di interazione con i clienti (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation).

  1. Assicurarsi di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema o di autorizzazioni equivalenti.

    Controllare il ruolo di sicurezza

  2. Se stai utilizzando un'applicazione Web Sales, vai a Impostazioni>Amministrazione>Impostazioni di sistema, quindi seleziona la scheda Sales.

    oppure

    Se stai utilizzando l'app hub di Sales, seleziona l'icona Mappa del sito Icona Mappa del sito, quindi seleziona i puntini di sospensione Puntini di sospensione per aprire altre opzioni, quindi seleziona Impostazioni app e Impostazioni catalogo prodotti.

Impostazioni Description
Scegli se i prodotti devono essere creati nello stato Attivo
Crea prodotti in stato attivo Per impostare i prodotti sullo stato attivo per impostazione predefinita dopo la creazione, fare clic su Sì. Questa opzione si applica solo ai prodotti senza una famiglia di prodotti padre. Per creare prodotti nello stato Bozza, fai clic su No.
Stabilisci se il listino prezzi predefinito per un'opportunità deve essere selezionato tramite una regola incorporata
Consenti selezione del listino prezzi predefinito per l'opportunità tramite regola incorporata Fare clic su Sì se si desidera che il listino prezzi predefinito venga selezionato per un'opportunità in base alla regola predefinita (in base ai listini prezzi predefiniti definiti per le aree). In caso contrario, fai clic su No.
Imposta numero massimo di prodotti in un'aggregazione
Numero massimo di prodotti in un'aggregazione Digitare il numero massimo di prodotti che un'aggregazione può includere.
Imposta preferenza di calcolo prezzi
Usa calcolo prezzi di sistema Fai clic su Sì per utilizzare i calcoli di determinazione dei prezzi delle app di interazione con i clienti. Per utilizzare la determinazione dei prezzi tramite un plug-in, fai clic su No. Quando viene impostato No, il calcolo dei prezzi predefiniti non verrà eseguito per i record di opportunità, offerte, ordini e fatture.
Specifica se uno sconto viene applicato come voce o per unità
Metodo di calcolo sconto Selezionare Unitario se si desidera che il motore dei prezzi calcoli lo sconto in base ai prezzi unitari anziché per una voce. Per impostazione predefinita, i calcoli vengono eseguiti per voce. *Vedi la tabella seguente che mostra la differenza tra i due calcoli.
Imposta numero massimo di proprietà consentite per un prodotto o un'aggregazione
Numero massimo di proprietà consentite per un prodotto o un'aggregazione Digitare il numero massimo di proprietà (specifiche) che un prodotto o un'aggregazione può avere. Le proprietà del prodotto vengono aggiunte a un record della famiglia di prodotti e tutti le aggregazioni e i prodotti figlio della famiglia di prodotti ereditano le proprietà aggiunte alla famiglia di prodotti padre. Il numero specificato in questa impostazione è valido solo quando si pubblica un prodotto o un'aggregazione con le proprietà associate.

*Tabella: differenza tra i calcoli

Metodo di sconto Prodotto Prezzo unitario Quantità Sconto Importo
Voce Prodotto 1 100 11 10 (100*11)-10=1090
Unitario Prodotto 2 100 11 10 (100-10)*11=990

Vedi anche

Impostare un catalogo prodotti: Procedura dettagliata
Definire i prezzi dei prodotti con il listino prezzi e le voci di listino per definire i prezzi dei prodotti
Impostare un elenco sconti
Configurare un'aggregazione di prodotti per vendere più articoli insieme
Utilizzare le proprietà per descrivere un prodotto
Guida dell'amministratore e del direttore commerciale