Risoluzione dei problemi relativi ai modelli di Word

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Questo articolo ti aiuta a risolvere i problemi relativi ai modelli di Word.

Non riesco a vedere l'immagine di un'entità in un modello di Word per determinate entità predefinite e personalizzate

Motivo

Per impostazione predefinita, solo poche entità pronte all'uso, come account, contatto, opportunità, ordine, fattura, prodotto, lead, obiettivo e territorio, includono un valore EntityImage per il campo Immagine primaria che è possibile utilizzare per caricare l'immagine in un modello di Word. Tuttavia, per altre entità predefinite (come offerta, business unit, appuntamento ed e-mail) ed entità personalizzate, EntityImage non è disponibile.

Risoluzione

Per mostrare un'immagine per entità che non hanno un EntityImage per impostazione predefinita, crei un campo immagine per l'entità, carichi l'immagine dell'entità in un record e quindi aggiungi l'immagine dell'entità al modello di Word. Nell'esempio seguente, aggiungiamo un EntityImage per un appuntamento Discuti il rinnovo del contratto.

Per creare un campo immagine per l'entità

  1. Vai a Impostazioni>Personalizzazione>Personalizza il sistema.

  2. Sotto Componenti in Esplora soluzioni, espandi Entità e quindi seleziona l'entità. In questo esempio, stiamo selezionando l'entità Appuntamento.

Apri l'entità appuntamento.

  1. Nell'entità Appuntamento, seleziona Campi e Nuovo.

Aggiungi un nuovo campo.

  1. Nel nuovo modulo del campo, inserisci Immagine entità per Nome visualizzato, immetti EntityImage per Nome e per Tipo di dati seleziona Immagine.

Aggiungi EntityImage come nuovo campo.

  1. Salva e chiude il modulo.

  2. Verificare che il nuovo campo sia stato aggiunto selezionando il nome dell'entità. In questo esempio, abbiamo aggiunto Immagine entità come valore per il campo Immagine primaria per l'entità Appuntamento.

L'immagine dell'entità viene aggiunta al campo Immagine primaria per l'entità Appuntamento.

  1. Pubblicare le personalizzazioni.

Per caricare l'immagine dell'entità nel record

  1. Apri il record dell'entità. In questo esempio, stiamo aprendo un appuntamento Discuti il rinnovo del contratto.

    Apri un appuntamento.

  2. Seleziona l'immagine e nella finestra di dialogo Scegli immagine seleziona Carica immagine.

    Seleziona Carica immagine.

  3. Seleziona l'immagine e quindi seleziona Cambia.

    Seleziona Modifica.

L'immagine appare accanto all'entità.

Immagine aggiornata nel record.

Per aggiungere l'immagine dell'entità al modello di Word

  1. Scarica e apri il modello di Word.

    Il modello scaricato viene salvato nel seguente formato:
    recordType organizationDateFormat time localDateFormat time.docx
    Ad esempio, il nome del modello scaricato per l'appuntamento è: Appuntamento 2020-7-15 15-39-27 17-7-2020 12-28-00 PM.docx.

  2. Nella scheda Sviluppatore , apri il riquadro XML mapping, fai clic con il pulsante destro del mouse su Seleziona new_entityimage, quindi su Seleziona Inserisci controllo contenuto>Immagine.

    Aggiungi un controllo immagine a un modello di Word.

    Il campo dell'immagine dell'entità con l'immagine viene aggiunto al modello di Word.

  3. Salva e carica il modello di Word nella tua app Hub di Dynamics 365 Sales.

Ora, quando scarichi e apri un documento basato su questo modello, conterrà l'immagine che hai aggiunto.

Nota

Allo stesso modo, se aggiungi un'immagine a un modulo di entità, segui questa procedura per caricare l'immagine nel modello di Word.

Alcuni caratteri non vengono esportati correttamente nei documenti

Alcuni caratteri e set di caratteri non sono supportati nell'esportazione del documento. Quando questi caratteri si trovano in un documento, il documento viene esportato correttamente ma i campi e il testo che contengono i caratteri tra i caratteri non supportati vengono rimossi. Questo comportamento è impostato a livello di progettazione per supportare la compatibilità tra i prodotti tra Dynamics, Excel, Word e PDF Adobe.

Questa tabella descrive i caratteri non supportati per l'esportazione del documento.

Carattere/i Description
< Simbolo minore di utilizzato anche per indicare l'inizio di un elemento HTML
> Simbolo maggiore di utilizzato anche per indicare la fine di un elemento HTML
  Stringa HTML con spazio unificatore

Ecco un esempio di cosa succede quando esporti un documento che contiene caratteri non supportati.

  1. Questo testo è contenuto nel documento di Word: Inserisci il numero di < account> utente
  2. Il documento viene esportato da un'app in Power Apps o un'app Dynamics 365.
  3. Dopo l'esportazione: il testo dell'< account> nell'esempio sopra viene rimosso lasciando il testo esportato come Immetti il numero utente invece di Immetti il numero di <account> utente.

Vedi anche

Utilizza modelli di Word per creare documenti standardizzati