Attivare o disattivare le regole di rilevamento duplicati per l'intera organizzazione
Per mantenere l'integrità dei dati, è utile impostare alcune regole di rilevamento duplicati per ridurre eventuali record duplicati nel sistema. Ricordare che una volta create le regole di rilevamento duplicati, è necessario attivarle.
Queste impostazioni sono disponibili nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform passando a Ambienti> [seleziona un ambiente] >Impostazioni>Gestione dati>Rilevamento duplicati.
Assicurarsi di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema, Direttore commerciale, Vicepresidente Vendite, Vicepresidente Marketing o Responsabile aziendale o di autorizzazioni equivalenti per aggiornare l'impostazione.
- Esegui la procedura descritta in Visualizzare il profilo utente.
- Se non si dispone delle autorizzazioni appropriate contattare l'amministratore di sistema.
Selezionare un ambiente e andare a Impostazioni>Gestione dati>Rilevamento duplicati.
Selezionare o deselezionare la casella di controllo Abilita rilevamento duplicati.
Nota
Se nel sistema è presente un numero elevato di record, il controllo dei duplicati può influire sulle prestazioni.
Se si sta attivando il rilevamento duplicati, selezionare o deselezionare le caselle di controllo per specificare quando i duplicati vengono rilevati:
Alla creazione o all'aggiornamento di un record
Il sistema controlla i duplicati quando un utente immette o aggiorna i record.
Importante
Il rilevamento duplicati non viene eseguito quando un utente unisce due record, attiva o disattiva un record o salva un impegno completato.
Quando Dynamics 365 for Outlook passa dalla modalità offline alla modalità online
Per gli utenti delle app Dynamics 365 for Outlook, il sistema rileva i duplicati quando l'utente sincronizza i dati dopo aver lavorato offline, se questi hanno abilitato il rilevamento duplicati in Outlook. Per abilitare il rilevamento duplicati in Outlook, seleziona File>Dynamics 365>Opzioni. Scegli la scheda Dati locali, quindi selezionare la casella di controllo Consente di abilitare il rilevamento duplicati durante la sincronizzazione da offline a online.
Durante l'importazione dei dati
Quando si utilizza Importazione guidata dati per importare i contatti, i lead, gli account o altri tipi di dati, la procedura guidata rileva eventuali record duplicati se è stato abilitato il rilevamento duplicati nella procedura guidata. Per ulteriori informazioni, vedi Importare dati da più origini.
Seleziona OK.
Vedi anche
Configurare le regole per il rilevamento di duplicati per tenere in ordine i dati
Eseguire processi di sistema in blocco per rilevare i record duplicati
Domande frequenti sulla sincronizzazione di record tra le app di interazione con i clienti e Microsoft Outlook