Integrare Microsoft Dynamics CRM 2015 con SharePoint

Articolo
07/06/2017

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

Microsoft SharePoint Server è un'applicazione di collaborazione e gestione di contenuto che semplifica il modo in cui gli utenti archiviano, cercano e condividono le informazioni. Consente agli utenti di collaborare in modo efficace grazie all'accesso sicuro ai documenti e alle informazioni di cui hanno bisogno per le decisioni aziendali.

La funzionalità di integrazione di SharePoint ti consente di archiviare e gestire i documenti in SharePoint nel contesto di un record Microsoft Dynamics 365 e utilizza le funzionalità di gestione dei documenti di SharePoint in Microsoft Dynamics 365, ad esempio l'archiviazione e l'estrazione dei documenti, la visualizzazione della cronologia delle versioni e la modifica delle proprietà del documento. Puoi eseguire l'integrazione con SharePoint in due modi:

Integrazione da client a server con SharePoint: questo tipo richiede l'installazione del Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM nell'ambiente sandbox di SharePoint per includere la funzionalità di gestione dei documenti di SharePoint in Dynamics 365. L'integrazione da client a server è supportata per le versioni locali e online di Dynamics 365 e SharePoint.
Integrazione da server a server con SharePoint (solo CRM Online): questo tipo non richiede l'installazione del Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM nell'ambiente sandbox di SharePoint o di altro software aggiuntivo per includere la funzionalità di gestione dei documenti di SharePoint in Dynamics 365. Una volta che l'integrazione basata su server di SharePoint per l'organizzazione viene abilitata, non è possibile ripristinare il metodo di autenticazione basato sul client. L'integrazione basata su server è supportata per SharePoint Online e per SharePoint locale solo se disponi di Aggiornamento 1 di Microsoft Dynamics CRM Online 2015.

Ulteriori informazioni:Abilitare l'integrazione di SharePoint

Utilizza le entità SharePointDocumentLocation e SharePointSite per archiviare e gestire i record di posizione di SharePoint Server in Dynamics 365 e l'entità UserMapping per definire i mapping di attestazione personalizzati per l'utilizzo di un valore diverso da quello predefinito utilizzato da CRM Online per autenticare e autorizzare gli utenti di Dynamics 365 in SharePoint.