Creare e modificare le visualizzazioni

Data di pubblicazione: febbraio 2017

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

In Microsoft Dynamics 365, utilizzare le visualizzazioni per definire un elenco di record per un'entità specifica visualizzata nell'applicazione. Una visualizzazione definisce:

• Le colonne da visualizzare.

• L'ampiezza di ogni colonna

• L'ordine predefinito dell'elenco di record

• I filtri predefiniti da applicare per limitare il numero di record visualizzati nell'elenco

Un elenco a discesa delle visualizzazioni viene visualizzato in modo frequente nell'applicazione in modo che gli utenti abbiano opzioni per diverse visualizzazioni dei dati di entità.

I record che sono visibili in visualizzazioni singole vengono visualizzati in un elenco, talvolta denominato griglia, che spesso fornisce opzioni in modo che gli utenti possano modificare l'ordinamento predefiniti, le ampiezze della colonna e i filtri per vedere i dati più importanti in modo più semplice. Le visualizzazioni definiscono inoltre l'origine dati per i grafici utilizzati nell'applicazione.

In questo argomento

Tipi di visualizzazioni

Accesso alle definizioni di visualizzazione

Specificare le visualizzazioni predefinite

Creare e modificare le visualizzazioni

Scegliere e configurare le colonne

Visualizzare le icone personalizzate anziché i valori nelle visualizzazioni elenco

Modifica criteri di filtro

Configurare l'ordinamento

Rimuovere le visualizzazioni

dipendenze

Proprietà gestite

Tipi di visualizzazioni

Esistono tre tipi di visualizzazioni: personale, di sistema e pubblica.

Visualizzazioni personali

Tutti coloro che hanno almeno l'accesso a livello utente alle azioni per l'entità Vista salvata possono anche creare visualizzazioni personali. L'amministratore di sistema può modificare il livello di accesso per ogni azione del ruolo di sicurezza per controllare la profondità a cui gli utenti possono creare, leggere, scrivere, eliminare, assegnare o condividere le visualizzazioni personali.

Le visualizzazioni personali appartengono a singoli utenti e, a causa del loro livello di accesso predefinito, sono visibili solo alla persona o a chiunque scelga di condividere le visualizzazioni personali. È possibile creare visualizzazioni personali salvando una query definita utilizzando la Ricerca avanzata o utilizzando le opzioni Salva filtri come nuove visualizzazioni e Salva filtri nella visualizzazione corrente nell'elenco delle visualizzazioni. Queste visualizzazioni in genere sono incluse nella parte inferiore degli elenchi di sistema o nelle visualizzazioni pubbliche disponibili nell'applicazione. Mentre è possibile creare una nuova visualizzazione personale basata su un sistema o su una visualizzazione pubblica, non è possibile creare un sistema o una visualizzazione pubblica basata su una visualizzazione personale.

Questo argomento è basato su come gli amministratori di sistema e gli addetti alla personalizzazione del sistema utilizzino il sistema e le visualizzazioni pubbliche. Per ulteriori informazioni sulle visualizzazioni personali, vedi Guida e formazione: Creare, modificare o salvare una ricerca avanzata.

Visualizzazioni di sistema

L'amministratore di sistema o l'addetto personalizzazione sistema può modificare le visualizzazioni di sistema. Le visualizzazioni di sistema sono visualizzazioni speciali da cui dipende l'applicazione che esiste per entità di sistema o che vengono create automaticamente quando si creano entità personalizzate. Tali visualizzazioni hanno scopi specifici e alcune funzionalità aggiuntive.

Queste visualizzazioni non vengono mostrate nel selettore di visualizzazione e non è possibile utilizzarle in sottoelenchi in un modulo o come elenco in un dashboard. Non è possibile eliminare o disattivare tali visualizzazioni.Ulteriori informazioni:Rimuovere le visualizzazioni

Le visualizzazioni di sistema appartengono all'organizzazione in modo che tutti possano visualizzarle. Ad esempio, tutti gli utenti con accesso a livello dell'organizzazione per la lettura dei record per l'entità (savedquery) Visualizzazione. Tali visualizzazioni sono associati a entità specifiche e sono visibili in Esplora soluzioni. È possibile includere tali visualizzazioni in soluzioni poiché sono associate all'entità.

visualizzazioni pubbliche

Le visualizzazioni pubbliche sono visualizzazioni generiche che è possibile personalizzare. Queste visualizzazioni sono disponibili nel selettore di visualizzazione ed è possibile utilizzarle in griglie secondarie in un modulo o come elenco in un dashboard. Alcune visualizzazioni pubbliche esistono per impostazione predefinita per le entità di sistema e per tutte le entità personalizzate. Ad esempio, quando si crea una nuova entità personalizzata, avrà la seguente combinazione di visualizzazioni di sistema e pubbliche.

È possibile creare visualizzazioni pubbliche personalizzate. È possibile eliminare tutte le visualizzazioni pubbliche create in una soluzione non gestita. Non è possibile eliminare le visualizzazioni pubbliche definite dal sistema. Visualizzazioni pubbliche personalizzate aggiunte importando una soluzione gestita possono avere proprietà gestite impostate che non possono essere eliminate, ad eccezione della disinstallazione della soluzione gestita.

Accesso alle definizioni di visualizzazione

L'amministratore di sistema o l'addetto alla personalizzazione può accedere in diversi modi alle definizioni della visualizzazione. In qualsiasi visualizzazione elenco per un'entità, nella barra dei comandi verranno trovati i seguenti comandi dopo aver fatto clic su o toccato il pulsante dei puntini sospensivi ():

• Visualizza: apre la definizione della visualizzazione corrente nella soluzione predefinita.

• Nuova visualizzazione di sistema: apre una nuova finestra per creare una nuova visualizzazione per l'entità corrente nella soluzione predefinita.

• Personalizza entità: riporta alla definizione dell'entità corrente nella soluzione predefinita in cui è quindi possibile selezionare Viste.

• Viste di sistema: aprire la stessa finestra di Personalizza entità, a meno che non sia selezionato Viste.

In alternativa, è possibile passare alle definizioni di visualizzazione nella soluzione predefinita tramite la procedura seguente:

Aprire una finestra

1. Passa a Impostazioni > Personalizzazioni.

2. Fare clic su Personalizzare il sistema.

3. In Componenti espandere Entità e quindi espandere l'entità desiderata.

4. Fare clic su Visualizzazioni.

5. Fare doppio clic sulla visualizzazione che si desidera aprire.

L'elenco delle visualizzazioni dispone di quattro filtri che è possibile utilizzare per trovare le visualizzazioni in modo semplice:

• Tutte le visualizzazioni attive

• Visualizzazioni pubbliche attive

• Visualizzazioni pubbliche inattive

• Visualizzazioni definite dal sistema attive

Se l'entità con cui è associata la visualizzazione appartiene alla soluzione non gestita, è possibile creare o modificare le visualizzazioni per tale entità in una soluzione predefinita. Le visualizzazioni di sistema sono associate a un'entità e non sono disponibili come componenti di soluzione separati. A differenza dei campi, le visualizzazioni non utilizzano un prefisso di personalizzazione in un nome univoco che dovrebbe essere coerente in una soluzione, quindi non è necessario creare le visualizzazioni nel contesto di una soluzione.

Specificare le visualizzazioni predefinite

A meno che un utente non abbia "aggiunto" una visualizzazione diversa alle proprie predefinite, verrà visualizzata la visualizzazione predefinita specificata. È possibile impostare una delle visualizzazioni pubbliche come visualizzazione predefinita per un'entità.

Per impostare la visualizzazione predefinita per un'entità

1. Passare a Visualizzazioni come descritto in Accesso alle definizioni di visualizzazione.

2. Selezionare una visualizzazione pubblica.

3. Nella barra dei menu fare clic su Altre azioni > Imposta predefinito.

4. Fare clic su Pubblica tutte le personalizzazioni.

Creare e modificare le visualizzazioni

È possibile creare visualizzazioni pubbliche personalizzate modificando le visualizzazioni esistenti e salvandole con un nome diverso oppure creandone una nuova.

Vedi inoltre Guida e formazione: Creare o modificare una visualizzazione pubblica per un'entità.

Crea una nuova visualizzazione

1. Come descritto in Accesso alle definizioni di visualizzazione, da una visualizzazione elenco per l'entità, nella barra dei comandi, selezionare Nuova visualizzazione di sistema.

2. Nella finestra di dialogo Proprietà vista, fornire un Nome e facoltativamente una Descrizione per la visualizzazione.

3. Dopo aver chiuso la finestra di dialogo delle proprietà è possibile eseguire le operazioni seguenti:

   • Scegliere e configurare le colonne.

   • Modifica criteri di filtro.

   • Configurare l'ordinamento.

4. Al termine fare clic su Salva e chiudi.

5. Fare clic su Pubblica tutte le personalizzazioni.

Modificare una visualizzazione

1. Passa a Impostazioni > Personalizzazioni.

2. Fare clic su Personalizzare il sistema.

3. In Componenti espandere Entità e quindi espandere l'entità desiderata.

4. Fare clic su Visualizzazioni.

5. Fare doppio clic sulla visualizzazione che si desidera modificare.

6. Per modificare il Nome o la Descrizione per la visualizzazione, fare clic su Visualizza proprietà.

7. Eseguire le operazioni seguenti:

   • Scegliere e configurare le colonne.

   • Modifica criteri di filtro.

   • Configurare l'ordinamento.

8. Al termine fare clic su Salva e chiudi.

9. Fare clic su Pubblica tutte le personalizzazioni.

Creare una nuova visualizzazione da una visualizzazione esistente

Eseguire la procedura per modificare una visualizzazione, ma anziché fare clic su Salva e chiudi, fare clic su Salva con nome e immettere un Nome e una Descrizione nuovi per la visualizzazione.

Scegliere e configurare le colonne

Insieme ai criteri di filtro, le colonne visibili in una visualizzazione sono estremamente importanti al valore fornito dalla visualizzazione. Durante la Creare e modificare le visualizzazioni è possibile eseguire le attività seguenti con le colonne:

• Aggiungere colonne

• Rimuovere colonne

• Modificare la larghezza delle colonne

• Spostare una colonna

• Abilitare o disabilitare la presenza per una colonna

• Aggiungi colonne di ricerca

Aggiungere colonne

È possibile includere le colonne dall'entità corrente o da una delle entità correlate con una relazione entità 1:N con l'entità corrente.

Ad esempio, è possibile che si desideri visualizzare il proprietario di un'entità di proprietà dell'utente in una colonna. È possibile scegliere il campo Proprietario dell'entità corrente per visualizzare il nome del proprietario. Questo è un collegamento per aprire il record Utente per l'utente che è il proprietario. In tal caso, è possibile Abilitare o disabilitare la presenza per una colonna.

Per visualizzare il numero di telefono del proprietario del record, è necessario selezionare Utente proprietario (Utente) nell'elenco a discesa Tipo di record e quindi selezionare il campo Telefono principale.

Aggiungere colonne alle visualizzazioni

1. Durante la Creare e modificare le visualizzazioni fare clic su Aggiungi colonne e verrà visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi colonne.

2. Selezionare Tipo di record se si desidera includere i campi dalle entità correlate.

3. È possibile selezionare più campi, anche dalle entità correlate.

4. Dopo aver selezionato i campi desiderati, fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Aggiungi colonne.

Quando vengono aggiunte le colonne, aumenterà l'ampiezza della visualizzazione. Se la larghezza della visualizzazione supera lo spazio disponibile da mostrare nella pagina, le barre di scorrimento orizzontali consentiranno agli utenti di scorrere per vedere le colonne nascoste.

Rimuovere colonne

1. Durante la Creare e modificare le visualizzazioni scegli la colonna che desideri rimuovere.

2. Nell'area Attività comuni fare clic su Rimuovi.

3. Nel messaggio di conferma scegliere OK.

Modificare la larghezza delle colonne

1. Durante la Creare e modificare le visualizzazioni scegli la colonna che desideri modificare.

2. Nell'area Attività comuni fare clic su Cambia proprietà.

3. Nella finestra di dialogo Cambia proprietà colonna selezionare un'opzione per impostare la larghezza della colonna e fai clic su OK.

Spostare una colonna

1. Durante la Creare e modificare le visualizzazioni scegli la colonna che desideri spostare.

2. Per spostare la colonna a sinistra o a destra, utilizzare le frecce disponibili nell'area Attività comuni.

Abilitare o disabilitare la presenza per una colonna

Quando le seguenti condizioni sono vere, gli utenti possono visualizzare un controllo di presenze online di Microsoft Lync negli elenchi che indicano se la persona è disponibile e consente agli utenti di interagire con loro con messaggi istantanei:

• Gli utenti utilizzano Internet Explorer.

• Gli utenti hanno installato l'applicazione Lync.

• Gli utenti hanno abilitato Microsoft ActiveX in Internet Explorer.

• L'organizzazione ha abilitato la presenza per il sistema nelle impostazioni di sistema.

Il controllo della presenza e l'impostazione per abilitarlo sono disponibili soltanto per le colonne che visualizzano i campi principali per le entità abilitate alla posta elettronica (utenti, contatti, opportunità, lead o entità personalizzate).

Abilitare o disabilitare la presenza di Lync per una colonna

1. Durante la Creare e modificare le visualizzazioni scegli la colonna che desideri modificare.

2. Nell'area Attività comuni fare clic su Cambia proprietà.

3. Nella finestra di dialogo Cambia proprietà colonna selezionare o deselezionare Abilita presenza per questa colonna e quindi fare clic su OK.

Aggiungi colonne di ricerca

Le colonne di ricerca sono le colonne cercate dall'applicazione quando gli utenti utilizzano la casella di testo Cerca record visualizzata per gli elenchi o ogni volta che è possibile cercare i record di un'entità nell'applicazione, ad esempio quando gli utenti cercano un record per un campo di ricerca.

1. Aprire una visualizzazione Ricerca rapida come descritto in Creare e modificare le visualizzazioni.

2. Fare clic su Aggiungi colonne di ricerca per aprire la finestra di dialogo.

3. Selezionare i campi che contengono i dati che si desidera cercare.

4. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Aggiungi colonne di ricerca.

Visualizzare le icone personalizzate anziché i valori nelle visualizzazioni elenco

Alcune funzionalità di Informazioni dettagliate della relazione visualizzano visualizzazioni elenco che mostrano le icone anziché valori di testo o numerici in alcune colonne. Anche se questa funzionalità è stata creata per supportare funzionalità specifiche di Informazioni dettagliate della relazione, gli amministratori e gli addetti alla personalizzazione possono aggiungere nuovi grafici e stabilire la logica utilizzata per selezionarli in base ai valori di una colonna con JavaScript.

Aggiungere grafici personalizzati e JavaScript come risorse Web in Dynamics 365

1. Crea i nuovi fili grafici necessari per la personalizzazione. È consigliabile una dimensione di icona di 16x16 pixel (le immagini più grandi verranno ridotte).

2. Scrivi una o più funzioni JavaScript che stabiliscono le icone da visualizzare e i valori (in genere hai bisogno di una funzione per ogni colonna da personalizzare). Ogni funzione deve accettare un oggetto data di riga e un codice di lingua (LCID) come input e restituire una matrice contenente il testo di descrizione e il nome di un'immagine. Per una funzione di esempio, vedi Funzione JavaScript di esempio, più avanti in questo argomento.

3. Esegui l'accesso a Dynamics 365 come amministratore e passa a Impostazioni > Personalizzazioni > Personalizza il sistema.

4. Verrà aperta la finestra pop-up Soluzione predefinita. Passa a Componenti > Risorse Web.

5. A questo punto, carichi i tuoi grafici personalizzati, uno alla volta, come risorsa Web. Fai clic sul pulsante Nuovo nella barra degli strumenti per creare una nuova risorsa Web. Un'altra finestra popup viene aperta per consentirti di creare la risorsa. Eseguire le operazioni seguenti:

   1. Dai un nome significativo alla nuova risorsa. È il nome che userai per fare riferimento a ogni grafico dal codice JavaScript.

   2. Impostare il tipo sul formato grafico utilizzato per salvare il file grafico (PNG, JPEG o GIF).

   3. Fare clic sul pulsante Scegli file per aprire una finestra del browser per file. Usala per cercare e selezionare il file grafico

   4. Aggiungere un nome visualizzato e/o una descrizione come desiderato.

   5. Fare clic su Salva e quindi chiudere la finestra Risorsa Web.

6. Ripeti il passaggio precedente per ogni file grafico disponibile.

7. A questo punto, devi aggiungere JavaScript come risorsa Web finale. Fai clic sul pulsante Nuovo nella barra degli strumenti per creare una nuova risorsa Web. Un'altra finestra popup viene aperta per consentirti di creare la risorsa. Eseguire le operazioni seguenti:

   1. Dai un nome significativo alla nuova risorsa.

   2. Impostare il tipo su Script (JScript).

   3. Fare clic su Editor di testo (accanto all'impostazione Tipo) per aprire una finestra dell'editor di testo. Incollare il codice Javascript qui e fare clic su OK per salvarlo.

   4. Aggiungere un nome visualizzato e/o una descrizione come desiderato.

   5. Fare clic su Salva e quindi chiudere la finestra Risorsa Web.

8. Con la finestra popup Soluzione predefinita ancora aperta, espandere l'albero Componenti > Entità e individuare l'entità che vuoi personalizzare.

9. Espandere l'entità e seleziona la relativa icona Visualizzazioni.

10. Verrà visualizzato un elenco di visualizzazioni dell'entità selezionata. Fai clic su una visualizzazione nell'elenco per selezionarla. Quindi aprire l'elenco a discesa Altre azioni sulla barra degli strumenti e scegliere Modifica.

11. Viene aperta una nuova finestra popup con i comandi per modificare la visualizzazione selezionata. Mostra ogni colonna che fa parte della visualizzazione. Fare clic per selezionare la colonna di destinazione quindi fare clic sul pulsante Modifica proprietà nella casella Attività comuni box. Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica proprietà colonna. Apportare le seguenti impostazioni:

    • Risorsa Web: specifica il nome della risorsa Web creata per contenere le funzioni Javascript (fai clic sul pulsante Sfoglia per scegliere da un elenco).

    • Nome funzione: digita il nome della funzione scritta per modificare la colonna e la visualizzazione selezionate.

12. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Modifica proprietà colonna.

13. Fare clic su Salva e chiudi per salvare la visualizzazione.

14. Ripeti questi passaggi per ogni entità, visualizzazione e colonna in base alle esigenze.

15. Al termine, fare clic su Pubblica tutte le personalizzazioni per pubblicare le modifiche. È possibile chiudere la finestra popup Soluzione predefinita.

Funzione JavaScript di esempio

La funzione JavaScript per visualizzare le icone e le descrizioni personalizzate richiede i due argomenti seguenti: l'intero oggetto riga specificato in layoutxml e l'ID delle impostazioni locali dell'utente chiamante (LCID). Il parametro LCID ti consente di specificare il testo della descrizione in più lingue. Per ulteriori informazioni sulle lingue supportate da CRM, vedere Abilitare lingue e Installare o aggiornare i Language Pack per Microsoft Dynamics 365. Per un elenco dei valori di ID delle impostazioni locali (LCID) utilizzabili nel codice, vedi ID delle impostazioni locali assegnati da Microsoft.

Presupponendo che vuoi aggiungere icone personalizzate per un tipo set di opzioni di attributo, con un set limitato di opzioni predefinite, assicurarti di utilizzare il valore intero delle opzioni invece dell'etichetta per evitare problemi di localizzazione.

Il codice di esempio seguente visualizza le icone e le descrizioni basate su uno di tre valori (1: Alto, 2: Medio, 3: Basso) nell'attributo opportunityratingcode (valutazione). Il codice di esempio illustra anche come visualizzare il testo localizzato delle descrizione. Per questo esempio, devi creare tre risorse Web con immagini 16x16 nell'istanza di Dynamics 365 con i nomi seguenti: new_Hot, new_Warm e new_Cold.

function displayIconTooltip(rowData, userLCID) {    
    var str = JSON.parse(rowData);
    var coldata = str.opportunityratingcode_Value;
    var imgName = "";
    var tooltip = "";
    switch (parseInt(coldata,10)) {
        case 1:
            imgName = "new_Hot";
            switch (userLCID) {
                case 1036:
                    tooltip = "French: Opportunity is Hot";
                    break;
                default:
                    tooltip = "Opportunity is Hot";
                    break;
            }
            break;
        case 2:
            imgName = "new_Warm";
            switch (userLCID) {
                case 1036:
                    tooltip = "French: Opportunity is Warm";
                    break;
                default:
                    tooltip = "Opportunity is Warm";
                    break;
            }
            break;
        case 3:
            imgName = "new_Cold";
            switch (userLCID) {
                case 1036:
                    tooltip = "French: Opportunity is Cold";
                    break;
                default:
                    tooltip = "Opportunity is Cold";
                    break;
            }
            break;
        default:
            imgName = "";
            tooltip = "";
            break;
    }
    var resultarray = [imgName, tooltip];
    return resultarray;
}

Vengono visualizzate le icone con i suggerimenti nella colonna Valutazione che dipendono dal valore in ogni riga. Il risultato potrebbe essere simile al seguente:

Modifica criteri di filtro

Insieme alle colonne visualizzate, i criteri di filtro applicati a una visualizzazione sono un componente importante del valore specificato dalla visualizzazione.

1. Durante la Creare e modificare le visualizzazioni, fare clic su Modifica criteri filtro.

2. Nella finestra di dialogo viene mostrata un'interfaccia utente simile alla Ricerca avanzata. È possibile utilizzare le clausole AND e OR per specificare e raggruppare i criteri.

3. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Modifica criteri filtro.

Ulteriori informazioni:Guida e formazione: Creare, modificare o salvare una ricerca avanzata

Configurare l'ordinamento

1. Durante la Creare e modificare le visualizzazioni fare clic su Configura ordinamento.

2. Nella finestra di dialogo Configura ordinamento nell'elenco Ordina per selezionare la colonna che si desidera ordinare, quindi fare clic su Ordine crescente o Ordine decrescente.

3. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Configura ordinamento.

Rimuovere le visualizzazioni

Talvolta si utilizza una visualizzazione che non si desidera che altri utenti visualizzino. A seconda del tipo di visualizzazione, è possibile disattivarla o eliminarla.

Eliminare una visualizzazione

È possibile eliminare la visualizzazione pubblica personalizzata. Usare la procedura descritta in Accesso alle definizioni di visualizzazione per trovare la visualizzazione da eliminare e utilizzare il comando Elimina. Quando si verifica che si desidera veramente eliminarla, la visualizzazione verrà eliminata in modo permanente.

Se non si desidera eliminare la visualizzazione in modo permanente, è possibile disattivarla in alternativa.

Disattivare o attivare le visualizzazioni

Non è possibile eliminare o disattivare le Visualizzazioni di sistema, incluse le visualizzazioni pubbliche create dal sistema. È possibile disattivare la visualizzazione pubblica, incluse le visualizzazioni pubbliche create dal sistema

Disattivare o attivare una visualizzazione pubblica

1. Passare a Visualizzazioni di sistema come descritto in Accesso alle definizioni di visualizzazione.

2. Selezionare una visualizzazione pubblica. Per vedere le visualizzazioni inattive, utilizzare la visualizzazione Visualizzazioni pubbliche inattive.

3. Sulla barra dei menu, fare clic su Altre azioni e quindi fare clic su Disattiva o Attiva.

4. Fare clic su Pubblica tutte le personalizzazioni.

dipendenze

Le visualizzazioni dipendono da campi visualizzati. I campi sono componenti necessari per una visualizzazione. Se si dispone di un campo personalizzato incluso in una visualizzazione, non sarà possibile eliminare tale campo mentre è incluso nella definizione di una visualizzazione. Poiché le visualizzazioni di solito sono presentate come elenco, altri componenti della soluzione in genere non dipendono da una visualizzazione specifica. Un grafico può utilizzare una visualizzazione come origine dati, ma può utilizzare una delle visualizzazioni per un'entità.

Visitare i componenti di soluzione con dipendenze nelle visualizzazioni

1. Passare a Visualizzazioni di sistema come descritto in Accesso alle definizioni di visualizzazione.

2. Selezionare una visualizzazione.

3. Nella barra dei menu fare clic su Altre azioni > Mostra dipendenze.

Nella finestra di dialogo Dipendenze verranno elencati tutti i componenti dipendenti o obbligatori per la visualizzazione.

Proprietà gestite

Se si crea una visualizzazione pubblica personalizzata che si desidera includere in una soluzione gestita che si intende distribuire, è possibile limitare la possibilità di un utente che installa la soluzione di personalizzare la visualizzazione.

Per impostazione predefinita, la maggior parte delle visualizzazioni hanno la proprietà gestita Personalizzabile impostata su true per consentire la personalizzazione da parte degli utenti. A meno che non si abbia un buon motivo per modificare questa opzione, si consiglia di consentire agli utenti di personalizzare le visualizzazioni create.

Impostare le proprietà gestite per una visualizzazione

1. Passare a Visualizzazioni di sistema come descritto in Accesso alle definizioni di visualizzazione.

2. Selezionare una visualizzazione pubblica personalizzata.

3. Nella barra dei menu fare clic su Altre azioni > Proprietà gestite.

4. Impostare l'opzione Personalizzabile su True o False.

Vedere anche

Personalizzare il sistema Dynamics 365
Novità per gli amministratori e gli addetti alla personalizzazione in Microsoft Dynamics 365
Informazioni generali sulla personalizzazione
Panoramica delle funzionalità di personalizzazione
Creare e modificare i metadati
Creare e progettare i moduli
Personalizzare Dynamics 365 per telefoni e tablet
Creare e modificare processi
Creare e modificare le regole di business
Guida e formazione: Creare o modificare una visualizzazione pubblica per un'entità
Guida e formazione: Creare, modificare o salvare una ricerca avanzata

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