Creare e modificare moduli di creazione rapida
Data di pubblicazione: febbraio 2017
Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
In Microsoft Dynamics 365, i moduli di creazione rapida vengono visualizzati quando fai clic sul pulsante Crea nella barra di navigazione o quando scegli + Nuovo per creare un nuovo record da una ricerca o una griglia secondaria. I moduli creazione rapida consentono di semplificare l'immissione dei dati con supporto completo della logica definita dagli script dei moduli e dalle regole di business.
Le app mobili utilizzano i moduli di creazione rapida per creare i nuovi record. Se un'entità dispone già di un modulo di creazione rapida, le app per dispositivi mobili utilizzano quel modulo. Se un'entità non ha un modulo di creazione rapida configurato, Dynamics 365 genera un modulo di creazione rapida per la creazione di record nelle app per dispositivi mobili in base alla definizione del modulo principale.
In questo argomento
Entità associate ai moduli di creazione rapida
Creare un modulo di creazione rapida
Modificare un modulo di creazione rapida
Entità associate ai moduli di creazione rapida
Per impostazione predefinita le entità di sistema seguenti dispongono di moduli di creazione rapida.
Account |
Risposta campagna |
Caso |
Concorrente |
Contatto |
Lead |
Opportunità |
Sebbene sia possibile creare moduli di creazione rapida per le entità dell'attività del sistema, queste entità non supportano i moduli di creazione rapida. Qualsiasi altra tra le Entità aggiornate e ogni entità personalizzata può essere abilitata per supportare questi moduli selezionando Consenti creazione rapida nella definizione di entità e creando un modulo di creazione rapida per le entità specifiche.Ulteriori informazioni:Abilitare o disabilitare le opzioni relative alle entità
È possibile abilitare le entità di tipo impegno personalizzate in modo che supportino i moduli di creazione rapida ed è possibile creare moduli di creazione rapida per tali entità. Tuttavia, il modulo di creazione rapida per le entità di tipo impegno personalizzate non viene utilizzato quando l'utente fa clic sul pulsante Crea nella barra di spostamento. Questi moduli di creazione rapida possono essere utilizzati solo se l'utente aggiunge un nuovo record per una griglia secondaria nella quale viene visualizzata tale entità di tipo impegno personalizzata specifica.
Creare un modulo di creazione rapida
Sebbene sia possibile definire più moduli di creazione rapida, solo uno può essere utilizzato da qualsiasi utente. Il modulo che ogni utente utilizzerà viene impostato tramite l'ordine del modulo. I moduli di creazione rapida non possono essere assegnati a ruoli di sicurezza e non consentono agli utenti di spostarsi tra i moduli stessi.
Nota
Affinché il modulo di creazione rapida venga visualizzato, per l'entità deve essere abilitata l'opzione Consenti creazione rapida.Ulteriori informazioni:Abilitare o disabilitare le opzioni relative alle entità
Per creare un modulo di creazione rapida
Passa a Impostazioni > Personalizzazioni.
Scegli Personalizzazioni, quindi scegli Personalizza il sistema.
In Esplora soluzioni espandere l'entità desiderata e scegliere Moduli.
Selezionare Nuovo > Modulo di creazione rapida sulla barra degli strumenti.
Trascinare i campi da Esplora campi nelle sezioni nel modulo.
Al termine fare clic su o toccare Salva e chiudi.
Pubblicare personalizzazioni per visualizzare il nuovo modulo nell'applicazione.
Modificare un modulo di creazione rapida
Anche se i moduli di creazione rapida supportano gli script dei moduli e le regole di business, il loro scopo è diverso da quello dei moduli principali di cui non supportano tutte le funzionalità. Nei moduli di creazione rapida è presente una sezione con tre colonne. Non è possibile aggiungere ulteriori sezioni o colonne.
I controlli seguenti non possono essere aggiunti ai moduli di creazione rapida:
Griglie secondaria
Moduli di visualizzazione rapida
Risorse Web
Elementi IFRAME
Note
Bing Maps
Se si aggiunge un campo composto a un modulo di creazione rapida, il campo verrà visualizzato in campi separati.
Per modificare un modulo di creazione rapida
Passa a Impostazioni > Personalizzazioni.
Scegli Personalizzazioni, quindi scegli Personalizza il sistema.
In Esplora soluzioni espandere l'entità desiderata e scegliere Moduli.
Nell'elenco di moduli, fare doppio clic su o toccare un modulo per cui il valore del Tipo di modulo è Creazione rapida.
Trascinare i campi da Esplora campi nelle sezioni nel modulo.
Vedere Configurare i gestori eventi per informazioni sulla modifica dei gestori eventi per gli script dei moduli.
Al termine fare clic su o toccare Salva e chiudi.
Pubblicare personalizzazioni per visualizzare il modulo modificato nell'applicazione.
Vedere anche
Video: Nuove funzionalità di personalizzazione di Microsoft Dynamics CRM - Moduli di creazione rapida
Video: Nuove funzionalità di personalizzazione di Microsoft Dynamics CRM - Moduli rapidi
Creare e progettare i moduli
Utilizzare l'editor di moduli
Creare e modificare i moduli per dispositivi mobili di Dynamics CRM per phones express
Creare e modificare moduli di visualizzazione rapida
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