Presentazioni del modulo principale
Data di pubblicazione: febbraio 2017
Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Il modulo principale è utilizzato da tutti i client ad eccezione di Microsoft Dynamics 365 per phones express, la versione precedente dell'app per telefoni. Questo modulo offre un'esperienza utente coerente se qualche utente utilizza l'applicazione Web,Microsoft Dynamics 365 per telefoni (la versione più recente dell'app per telefoni), Microsoft Dynamics 365 per tablet o Dynamics 365 per Outlook.
In questo argomento
Moduli principali
Moduli aggiornati
Moduli di Dynamics 365 per telefoni e tablet
Moduli classici
Riquadro di lettura di Dynamics 365 per Outlook
Moduli principali
Tutti i moduli principali che esistono per un'entità possono essere visualizzati in modo diverso a seconda fattori nella tabella seguente. Quando si progetta un modulo principale, tenere presente come funziona in ogni presentazione diversa.
Presentazione |
Descrizione |
|---|---|
Aggiornato |
Per le Entità aggiornate e le entità personalizzate, il modulo aggiornato offre una nuova esperienza utente in Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Dynamics 365 (online). Questi moduli hanno la nuova progettazione della barra dei comandi e abilitano funzionalità aggiuntive, ad esempio la barra dei comandi, il salvataggio automatico e i flussi aziendali. |
Dynamics 365 per tablet |
Microsoft Dynamics 365 per tablet presenta il contenuto del modulo principale in modo ottimizzato per un tablet. |
Dynamics 365 per telefoni |
Dynamics 365 per smartphone presenta il contenuto del modulo principale in modo ottimizzato per un tablet. |
Classico |
Questi moduli sono per le entità non aggiornate. Utilizzano la barra multifunzione piuttosto che la barra dei comandi e il riquadro di spostamento sul lato sinistro del modulo. Questi moduli hanno un layout a due colonne. |
Riquadro di lettura di Dynamics 365 per Outlook |
Dynamics 365 per Outlook presenta una visualizzazione di sola lettura dei record in Outlook. Questa presentazione non supporta gli script dei moduli. |
CRM per phones express (la versione precedente dell'app per telefoni) utilizza il modulo Mobile - Express. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione di questi moduli, vedi Creare e modificare i moduli per dispositivi mobili di Dynamics CRM per phones express.
Moduli aggiornati
Questo diagramma rappresenta componenti comuni rilevati nei moduli di entità aggiornati.
.jpeg "Il diagramma mostra la struttura modulo dell'entità aggiornata in Dynamics 365")
Per le entità aggiornate, il layout del modulo funziona con un ampia gamma di visualizzazioni e di dimensioni della finestra. Quando la larghezza della finestra diminuisce, le colonne della scheda si spostano in basso in modo che sia possibile scorrere verso il basso per utilizzarle invece di comprimerle o scorrere a destra.
Nella tabella seguente vengono riepilogati i componenti disponibili del modulo principale delle entità aggiornate.
Componente |
Riepilogo |
|---|---|
Barra di navigazione |
Utilizza i dati nella mappa del sito per offrire la capacità di passare a diverse aree dell'applicazione. Il riquadro di spostamento utilizzato nei moduli classici non è incluso nel modulo aggiornato. Nel contesto di un record, la barra di navigazione offre accesso alle visualizzazioni dei record correlati. Piuttosto che passare ai record correlati utilizzando il riquadro di spostamento o la barra di navigazione, aggiungere le griglie secondarie configurate per mostrare i record dell'entità correlati utili per una migliore esperienza per la maggior parte degli utenti. |
Barra dei comandi |
Utilizza i dati definiti per le barre multifunzione per offrire i comandi pertinenti al record. I primi cinque comandi sono seguiti dai puntini di sospensione ( |
Immagine |
Quando un'entità ha un campo di immagine e l'opzione Immagine principale dell'entità è impostata su Immagine predefinita, è possibile visualizzare un'immagine nell'intestazione quando il modulo viene configurato per visualizzare l'immagine.Ulteriori informazioni:Abilitare o disabilitare le opzioni relative alle entità, Campi immagine e Proprietà del modulo |
Intestazione |
I campi posizionati nell'intestazione restano visibili quando si scorre verso il basso il corpo del modulo. È possibile posizionare nell'intestazione fino a quattro campi. Non sono consentite nell'intestazione righe di testo multiple, risorse Web o IFRAME. L'intestazione e il piè di pagina condividono alcune proprietà con le sezioni.Ulteriori informazioni:Proprietà sezione |
Controllo dei processi |
Quando in un'entità sono inclusi processi aziendali attivi, il controllo dei processi viene visualizzato sotto l'intestazione.Ulteriori informazioni:Processi aziendali |
Corpo |
È possibile scorrere il corpo del modulo che contiene le schede. |
Schede |
Nel corpo del modulo le schede forniscono una separazione orizzontale. Le schede hanno un'etichetta che può essere visualizzata. Se l'etichetta viene visualizzata, è possibile espandere o ridurre le schede per mostrarne o nasconderne il contenuto facendo clic sull'etichetta. Nelle schede sono incluse fino a tre colonne e la larghezza di ogni colonna può essere impostata su una percentuale della larghezza totale. Quando si crea una nuova scheda, ogni colonna viene pre-popolata con una sezione.Ulteriori informazioni:Proprietà scheda |
Sezioni |
Una sezione occupa lo spazio disponibile in una colonna della scheda. Le sezioni hanno un'etichetta che può essere visualizzata e una riga al di sotto dell'etichetta. Le sezioni possono avere fino a quattro colonne e includere le opzioni per la visualizzazione delle etichette dei campi nella sezione.Ulteriori informazioni:Proprietà sezione |
Campi |
Nei campi vengono visualizzati i controlli utilizzati dagli utenti per visualizzare o modificare i dati in un record dell'entità. I campi possono essere formattati per occupare fino a quattro colonne all'interno di una sezione.Ulteriori informazioni:Proprietà campo comuni |
Spaziatore |
Uno spaziatore consente di aggiungere uno spazio vuoto a una colonna della sezione. |
Griglie secondaria |
Le griglie secondarie consentono la visualizzazione di un elenco nel modulo. La possibilità di visualizzare grafici con una griglia secondaria non è disponibile nei moduli per le entità aggiornate. |
Modulo di visualizzazione rapida |
In un modulo di visualizzazione rapida vengono visualizzati i dati da un record a cui viene fatto riferimento tramite un campo di ricerca nel modulo. L'entità che rappresenta la destinazione della ricerca deve disporre di un modulo di visualizzazione rapida prima di poterne aggiungere uno al modulo.Ulteriori informazioni:Creare e modificare moduli di visualizzazione rapida |
Risorse Web |
Puoi aggiungere le risorse Web HTML e Microsoft Silverlight ai moduli principali che tuttavia non verranno visualizzate quando utilizzi Dynamics 365 per telefoni e tablet o il riquadro di lettura di Dynamics 365 per Outlook. |
IFRAME |
Un inline frame ovvero un frame non ancorato configurato per mostrare una pagina Web da un altro sito Web. Importante
|
Bing Maps |
Quando il controllo è presente in un modulo per un'entità aggiornata e l'impostazione di sistema Attiva Bing Maps è abilitata con una chiave per Bing Maps, questo controllo può essere utilizzato una volta in un modulo per mostrare il percorso per uno degli indirizzi in un'entità aggiornata.Ulteriori informazioni:Configurare Bing Maps |
Piè di pagina |
Il numero di campi, di risorse Web o di IFRAME può essere aggiunto al piè di pagina. I campi sono di sola lettura quando vengono visualizzati nel piè di pagina. L'intestazione e il piè di pagina condividono alcune proprietà con le sezioni.Ulteriori informazioni:Proprietà sezione |
Barra di stato |
Nella barra di stato viene visualizzato il campo di stato per il record, un'area di notifica e un pulsante di salvataggio. |
.jpeg "More commands button")
) per offrire un menu del riquadro a comparsa da cui scegliere altri comandi.Moduli di Dynamics 365 per telefoni e tablet
La maggior parte delle entità di sistema e delle entità personalizzate sono disponibili per Dynamics 365 per telefoni e tablet. Il modulo principale per queste entità viene trasformato in una presentazione ottimizzata per telefoni e tablet.
Entità abilitate per Dynamics 365 per telefoni e tablet
Solo le entità abilitate per Dynamics 365 per telefoni e tablet utilizzano questa presentazione del modulo principale.Ulteriori informazioni:Entità visualizzate in Dynamics 365 per telefoni e tablet
Progettazione modulo
Dynamics 365 per telefoni e tablet presenta molti elementi del modulo principale in modalità ottimizzata per telefoni o tablet. Nei seguenti diagrammi è illustrato il riflusso dall'applicazione Web alle app per telefoni e tablet.
Applicazione Web
.jpeg "Riflusso del modulo di Dynamics 365 dall'applicazione Web")
App per tablet
.jpeg "Riflusso del modulo Dynamics 365 verso l'app del tablet")
App per telefoni
.jpeg "Riflusso del modulo Dynamics 365 verso l'app del telefono")
Gli elementi del modulo vengono trasferiti in un ampio layout di panorama in Dynamics 365 per tablet in cui gli utenti possono scorrere la schermata per cambiare gli elementi visibili in una porta di visualizzazione. In Dynamics 365 per smartphone, gli utenti cambiano la schermata per visualizzare una colonna diversa o un riquadro di elementi e il controllo del processo viene visualizzato su ogni colonna.
Elementi della porta di visualizzazione
I seguenti elementi sono sempre visibili nella porta di visualizzazione nel contesto di un modulo:
Barra di navigazione
La barra di spostamento è una presentazione della mappa del sito ottimizzata per il tocco.Ulteriori informazioni:Modificare le opzioni di navigazione per Dynamics 365 per telefoni e tabletHome
Il pulsante home visualizza il dashboard agli utenti, ossia la pagina iniziale di Dynamics 365 per telefoni e tablet.Controllo dei processi
Se l'entità ha un processo aziendale abilitato, questo verrà visualizzato nell'angolo in alto a destra accanto al controllo di ricerca in Dynamics 365 per tablet e nella parte superiore dello schermo in Dynamics 365 per smartphone.Cerca
Gli utenti possono toccare il controllo di ricerca per aprire la schermata e cercare i record.Barra dei comandi
Per impostazione predefinita, alcuni dei comandi disponibili nell'applicazione Web non vengono visualizzati nelle app Dynamics 365 per telefoni e tablet. Analogamente a quella nell'applicazione Web, la barra dei comandi è sensibile al contesto e quindi i comandi disponibili cambiano a seconda dell'elemento attualmente visualizzato o selezionato. .Ulteriori informazioni:Modificare i comandi per Dynamics 365 per telefoni e tablet
Elementi del modulo
Gli elementi del modulo visualizzati derivano dal modulo principale e vengono presentati come una serie di pannelli che gli utenti visualizzano attraverso la porta di visualizzazione.
Nel primo pannello di Dynamics 365 per tablet sono visualizzate le informazioni di contatto relative alle relazioni esistenti per il record. Nel primo pannello di Dynamics 365 per smartphone vengono visualizzati anche i campi di intestazione del modulo sopra i riquadri di relazione.
.jpeg "CRM for tablets relationships panel")
Per i moduli Contact e User, l'elemento superiore visualizza una scheda di comunicazione per il record. La scheda di comunicazione fornisce i pulsanti per avviare la comunicazione con l'utente. Per le entità, viene visualizzata una scheda di comunicazione se esiste un modulo di visualizzazione rapida Contact incorporato nel modulo principale.
Puoi visualizzare riquadri aggiuntivi in base alle relazioni dell'entità, ma non puoi cambiare riquadri per le entità seguenti:
Entità |
Sezioni |
|---|---|
Account |
Proprietario |
Contact |
Nome società, Proprietario |
Lead |
Proprietario |
Opportunity |
Account, Proprietario |
Puoi personalizzare i riquadri rimanenti con l'editor di moduli. L'ordine è fisso, ma puoi impostare quali elementi sono visibili nel pannello di relazione.
Il secondo pannello di Dynamics 365 per tablet inizia con il nome della prima scheda del modulo. Vengono inclusi tutti i campi inclusi nell'intestazione oltre al contenuto della prima scheda. In Dynamics 365 per smartphone, le intestazioni vengono visualizzate nella prima colonna.
.jpeg "CRM for Tablets Form First Panel")
Se esiste un processo attivo per il modulo, nella terza scheda sono visualizzate le attività per la fase corrente del processo in Dynamics 365 per tablet. In Dynamics 365 per smartphone, il controllo del processo è sopra i riquadri, si espande nel riquadro dell'utente corrente quando selezionato ed è sempre visibile e azionabile.
I pannelli rimanenti del modulo includono il contenuto delle schede nel modulo. Tutte le griglie secondarie sono visualizzate come un pannello separato.
Nel modulo di Dynamics 365 per telefoni e tablet vengono sempre visualizzate le etichette per le schede e le griglie secondarie. L'impostazione Visualizza etichetta nel modulo non è valida.
Nota
Per ottimizzare le prestazioni dei dispositivi mobili, il numero di oggetti è limitato a 5 schede o 75 campi e 10 griglie secondarie.
I moduli di Dynamics 365 per telefoni e tablet non supportano gli elementi seguenti:
Risorse Web
iFrame
Bing Maps
Yammer
Feed attività
Raccolta documenti SharePoint
Integrazione della Knowledge Base di Parature, da Microsoft
Tema
Se sei interessato a provare una funzionalità di anteprima che visualizza gli elementi iFrame o risorsa Web in Dynamics 365 per tablet, vedi Supporto iFrame e risorsa Web in Dynamics 365 per tablet.
Inoltre, le immagini di entità sono visibili nelle visualizzazioni elenco e nelle schede di contatto, ma non nel modulo effettivo.
Più moduli
In Dynamics 365 per telefoni e tablet e CRM per phones express sono supportati più campi ma gli utenti non possono cambiare modulo anche se possono accedere a più di uno. Gli utenti visualizzeranno il primo modulo nell'ordine del modulo a cui hanno accesso.
Ad esempio, se si dispone dei seguenti moduli principali per l'entità Opportunità e sono stati assegnati i seguenti ruoli di sicurezza per ognuno, verrà visualizzato l'ordine moduli illustrato nella tabella seguente.
Ordine moduli |
Nome modulo |
Ruoli di sicurezza |
|---|---|---|
1 |
Modulo Vendite Uno |
Venditore |
2 |
Modulo Vendite Due |
Venditore e direttore commerciale |
3 |
Modulo Vendite Tre |
Direttore commerciale |
4 |
Modulo Vendite Quattro |
Vicepresidente Vendite |
Gli utenti con il ruolo di venditore visualizzeranno sempre Modulo Vendite Uno.
Gli utenti con il ruolo di direttore commerciale visualizzeranno sempre Modulo Vendite Due.
Gli utenti con il ruolo del vicepresidente delle vendite visualizzeranno sempre Modulo Vendite Quattro.
Moduli classici
Nel seguente diagramma sono illustrati i componenti del modulo principale utilizzati nella presentazione classica.
Nota
Quando viene eseguito un aggiornamento dell'organizzazione da Microsoft Dynamics CRM 2011 o da una versione precedente di CRM Online, i moduli sono stati progettati per utilizzare la presentazione classica. Per informazioni sulla migrazione di questi moduli per le entità aggiornate, vedere Aggiorna i moduli.
.jpeg "Major form elements")
I moduli per le entità aggiornate hanno ereditato molti componenti dai moduli classici, ma esistono alcune differenze significative.
I moduli che utilizzano la presentazione classica non includono la barra di navigazione e la barra multifunzione viene utilizzata invece della barra dei comandi. Questi moduli non supportano le immagini di entità, il controllo dei processi, moduli di visualizzazione rapida, il salvataggio automatico o Bing Maps. I campi nell'intestazione non sono modificabili.
Informazioni e selezione rapida viene esposto per alcune entità, come Article.
Riquadro di lettura di Dynamics 365 per Outlook
Gli utenti che utilizzano Dynamics 365 per Outlook per visualizzare i record possono accedere alla visualizzazione di sola lettura del record utilizzando il riquadro di lettura come illustrato di seguito.
.jpeg "Outlook reading pane in CRM 2013 for Outlook")
Nel riquadro di lettura viene utilizzato il modulo principale e vengono visualizzate solo le sezioni all'interno di ogni scheda. Gli script del modulo non vengono caricati. I controlli processi, Bing Maps, le risorse Web, i moduli di visualizzazione rapida, i campi del piè di pagina e IFRAME non vengono visualizzati. Nel controllo delle note vengono visualizzate solo le note, non i post o gli impegni. In Moduli di Dynamics 365 per telefoni e tablet il riquadro di lettura supporta più moduli ma gli utenti non possono cambiare i moduli. Il modulo utilizzato è il primo modulo a cui l'utente ha accesso. Per un esempio, vedere Più moduli.
Quando viene visualizzato il riquadro di lettura, gli utenti possono riorganizzare le sezioni a loro piacimento. Le modifiche verranno mantenute quando cambiano record.
Vedere anche
Creare e progettare i moduli
Utilizzare l'editor di moduli
Considerazioni di progettazione per i moduli principali
Ottimizzare le prestazioni del modulo
Gestire il salvataggio automatico
Aggiorna i moduli
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