Utilizzare le soluzioni per le personalizzazioni

Data di pubblicazione: febbraio 2017

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Tutte le personalizzazioni eseguite in Microsoft Dynamics 365 vengono effettuate nel contesto di una soluzione. Se non si è certi della soluzione, vedere Ciò che è necessario sapere in merito alle soluzioni.

In questo argomento

La soluzione predefinita.

Passare a una soluzione specifica

Utilizzare Esplora soluzioni

Creare la propria soluzione

Importare, aggiornare ed esportare le soluzioni

Opzioni delle impostazioni per l'esportazione della soluzione

Informativa sulla privacy

La soluzione predefinita.

Quando si personalizza Microsoft Dynamics 365, in genere si utilizza la soluzione predefinita. Per aprire la soluzione predefinita, passare a Impostazioni > Personalizzazioni e selezionare Personalizza il sistema.

Ogni organizzazione dispone di una soluzione predefinita che include proprietà univoche. Nella soluzione predefinita sono inclusi tutti i componenti di soluzione disponibili nell'organizzazione. Altre soluzioni possono includere un sottoinsieme dei componenti di soluzione visibili nella soluzione predefinita, ma la soluzione predefinita li contiene tutti.

Passare a una soluzione specifica

Se l'organizzazione già ha una soluzione specifica in cui lavorare, vengono di seguito riportate le modalità di ricerca. Per creare una nuova soluzione, vedere Creare la propria soluzione.

Aprire una soluzione non gestita

1. Passa a Impostazioni > Personalizzazioni.

2. Scegliere Soluzioni.

3. Fare doppio clic sulla soluzione non gestita che si desidera utilizzare per aprirla.

Quando ci si trova nella soluzione, verranno visualizzati i componenti di soluzione.Ulteriori informazioni:Aggiungere i componenti di soluzione

Utilizzare Esplora soluzioni

In Esplora soluzioni è possibile spostarsi tramite una gerarchia di nodi utilizzando il riquadro di spostamento a sinistra come illustrato nella schermata seguente:

Quando viene selezionato ogni nodo, è possibile visualizzare un elenco dei componenti di soluzione. Le azioni disponibili nella barra dei comandi verranno modificate in base al contesto del nodo selezionato e se la soluzione è quella predefinita o una soluzione gestita. Con le soluzioni non gestite che non sono la soluzione predefinita, è possibile utilizzare il comando Aggiungi esistente per importare i componenti di soluzione che non sono già nella soluzione.

Con le soluzioni gestite non ci saranno comandi disponibili e verrà visualizzato il messaggio:

Non puoi modificare direttamente i componenti in una soluzione gestita. Se le proprietà gestite per i componenti della soluzione sono impostate per consentire la personalizzazione, puoi modificarle nell'area Personalizzazioni o da un'altra soluzione non gestita.

Sarà necessario individuare il componente di soluzione nella soluzione predefinita e provare a modificarla o aggiungerla in un'altra soluzione non gestita creata. Il componente di soluzione potrebbe non essere personalizzabile.Ulteriori informazioni:Proprietà gestite

Molte delle personalizzazioni desiderate riguarderanno le entità. È possibile espandere il nodo Entità per mostrare un elenco di tutte le entità nel sistema che possono essere personalizzate in qualche modo. È possibile espandere ogni entità per visualizzare i componenti di soluzioni che fanno parte dell'entità come illustrato nell'entità account nella schermata seguente:

Per informazioni dettagliate sulla personalizzazione dei singoli componenti di soluzione rilevati in Esplora soluzioni, vedere gli argomenti seguenti:

• Per l'entità, le relazioni di entità, le personalizzazioni del campo e del messaggio, vedere Creare e modificare i metadati.

• Per i moduli dell'entità, vedere Creare e progettare i moduli.

• Per i processi, vedere Creare e modificare processi.

• Per le regole di business, vedere Creare e modificare le regole di business.

Creare la propria soluzione

Poiché nella soluzione predefinita sono contenuti tutti i componenti di soluzione, potrebbe essere più semplice individuare solo i componenti di soluzione che sono stati personalizzati se si crea una soluzione separata e si eseguono tutte le personalizzazioni. Ciò semplificherà l'esportazione di un backup della soluzione come file più piccolo. Se si sceglie di eseguire questa operazione, è necessario ricordarsi sempre di aggiungere uno dei componenti di soluzione modificati a questa soluzione. Quando si creano nuovi componenti di soluzione, è necessario crearli sempre nel contesto della soluzione. In questo modo il prefisso di personalizzazione dell'autore della soluzione verrà applicato in modo coerente. Dopo aver creato i componenti di soluzione nella propria soluzione, o aver aggiunto i componenti di soluzione a tale soluzione è possibile modificarli nella soluzione predefinita se lo si desidera.

1. Passare a Impostazioni > Soluzioni.

2. Scegliere Nuovo e completare i campi obbligatori per la soluzione.

   Campo	Descrizione
   Nome visualizzato	Il nome visualizzato nell'elenco delle soluzioni. Il nome può essere modificato in seguito.
   Nome	Nome univoco della soluzione. Questo viene generato utilizzando il valore immesso nel campo Nome visualizzato. È possibile modificare questo campo prima di salvare la soluzione, ma dopo il salvataggio, non è possibile modificarlo.
   Autore	È possibile selezionare l'autore predefinito o creare un nuovo autore. A meno che non si pensi di distribuire la soluzione, è opportuno utilizzare solo l'autore predefinito per l'organizzazione.
   Versione	Immettere un numero per la versione della soluzione. È importante solo se si esporta la soluzione. Il numero di versione verrà incluso nel nome file durante l'esportazione della soluzione.

3. Scegliere Salva.

Dopo il salvataggio della soluzione, è possibile aggiungere le informazioni relative ai campi non necessari. Questi passaggi sono facoltativi. Utilizzare il campo Descrizione per descrivere la soluzione e scegliere una risorsa Web HTML come Pagina di configurazione per la soluzione. La pagina di configurazione viene generalmente utilizzata dagli ISV che distribuiscono soluzioni. Quando è impostata, viene visualizzato un nuovo nodo Configurazione sotto il nodo Informazioni per visualizzare la risorsa Web. Gli sviluppatori utilizzeranno questa pagina per includere le istruzioni o i controlli e consentire di impostare i dati di configurazione o avviare la propria soluzione.

Aggiungere i componenti di soluzione

Dopo aver creato la soluzione, non conterrà i componenti di soluzione. È possibile creare nuovi componenti di soluzione oppure utilizzare il pulsante Aggiungi esistente nel menu dell'elenco per aggiungere tutti i componenti di soluzione dalla soluzione predefinita.

Quando si effettua questa operazione è possibile che venga visualizzata una finestra di dialogo Componenti necessari mancanti.

Questa finestra di dialogo avvisa che il componente di soluzione ha dipendenze sugli altri componenti di soluzione. Se si seleziona No, non includere i componenti necessari, la soluzione potrebbe non riuscire ad importarla in un'altra organizzazione in cui tutti i componenti necessari non esistono. Se l'importazione della soluzione ha esito positivo, il comportamento nell'altra soluzione potrebbe non essere identico all'organizzazione originale perché i componenti vengono configurati in modo diverso rispetto a quelli della soluzione di origine.

In genere, è più sicuro includere i componenti richiesti se si intende esportare la soluzione in un'altra organizzazione. Se non si aggiungono questi componenti quando si aggiunge un singolo componente di soluzione, è possibile riprovare in seguito, selezionare il componente di soluzione aggiunto e scegliere Aggiungi componenti necessari dal menu.

Se non si intende esportare la soluzione, o se si intende solo esportarla come soluzione non gestita e quindi reimportarla nella stessa organizzazione, non è necessario includere i componenti necessari. Se si esporta la soluzione verrà visualizzato un avviso che indica la mancanza di alcuni componenti necessari. Se si desidera solo reimportare questa nella stessa organizzazione, è possibile ignorare questo avviso. I passaggi per modificare la navigazione dell'applicazione o la barra multifunzione senza l'utilizzo di uno strumento di terze parti consistono nell'esportare di nuovo la soluzione nella stessa organizzazione.

Importare, aggiornare ed esportare le soluzioni

La frequenza dell'importazione, dell'aggiornamento, o dell'esportazione delle soluzioni può dipendere dalle dimensioni dell'organizzazione, dalle procedure di sviluppo interne e dallo sviluppo o meno di una soluzione che deve essere distribuita come soluzione gestita.

• In un'organizzazione di piccole dimensioni con poche personalizzazioni in cui l'utente è l'unico addetto alla personalizzazione, è possibile non esportare o importare mai soluzioni a meno che non si esporti periodicamente la soluzione predefinita per creare un backup o se si sceglie di utilizzare o acquistare una soluzione gestita fornita da un altro utente.

• Alcune organizzazioni avranno una società esterna che crea personalizzazioni per loro conto. In questo caso, esporteranno tutte le personalizzazioni attualmente a loro disposizione e le invieranno alla società esterna. Tale società svilupperà ed eseguirà il test delle personalizzazioni per inviarle nuovamente all'organizzazione da importare.

• Le organizzazioni di grandi dimensioni possono disporre di più team di utenti che personalizzano il sistema. È possibile avere un'organizzazione separato solo per lo sviluppo e le personalizzazioni. Tali organizzazioni spesso hanno organizzazioni test separate e una organizzazione UAT (Test di accettazione utenti) oltre a un'organizzazione di produzione che utilizzeranno tutti gli utenti dell'organizzazione. Tali organizzazioni dipendono dall'esportazione e dall'importazione delle personalizzazioni da un'organizzazione alla successiva nel processo di creazione, test e verifica delle soluzioni.

La strategia scelta deve dipendere dalle proprie esigenze. Alcune informazioni utili da tenere presente:

• Non è possibile esportare la soluzione predefinita come soluzione gestita.

• Non è supportata l'importazione di una soluzione predefinita presa da una distribuzione locale in un'organizzazione di Dynamics 365 (online) o una soluzione predefinita presa da un'organizzazione di Dynamics 365 (online) in una distribuzione locale. È supportata l'importazione di soluzioni personalizzate tra questi tipi di distribuzione, ma non di soluzioni predefinite.

• Quando si esporta una soluzione gestita, non è possibile importarla nuovamente nella stessa organizzazione da cui è stata importata.

• Esportare solo una soluzione come soluzione gestita se si intende distribuirla.

• Non importare mai una soluzione non gestita a meno che non si è sicuri di voler accettare tutte le personalizzazioni e di voler consentire a una di queste personalizzazioni di sovrascrivere le personalizzazioni create in precedenza.

• Le soluzioni non possono eliminare nulla. L'importazione di una soluzione non gestita può sovrascrivere le personalizzazioni esistenti, ma non può rimuoverle completamente. Ad esempio, se si crea un campo personalizzato per un'entità e quindi si importa una soluzione che contiene la definizione di tale entità che non include il campo personalizzato, tale campo che è stato creato sarà ancora presente. Inoltre, tutte le modifiche definite nella soluzione importata saranno presenti.

• Non è possibile importare un'entità personalizzata con lo stesso nome di un'altra entità esistente. In Microsoft Dynamics 365 sono tuttavia consentiti nomi visualizzati duplicati.

• È possibile importare solo elementi per cui si dispone delle autorizzazioni di accesso a livello di organizzazione per la creazione, la lettura e l'aggiornamento.

• È necessario disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema per importare ruoli di sicurezza, impostazioni dell'organizzazione, passaggi di elaborazione dei messaggi SDK e assembly del plug-in.

• Se si importano personalizzazioni che includono una lingua non installata nel sistema, per le eventuali etichette definite nelle personalizzazioni verrà utilizzata per impostazione predefinita la lingua di base del sistema Microsoft Dynamics 365 da cui vengono importate le personalizzazioni.

• Tutti i ruoli di sicurezza importati verranno associati alla Business Unit radice.

• Se un ruolo di protezione importato proviene dallo stesso sistema Dynamics 365, eventuali modifiche applicate al ruolo di protezione verranno unite. Tutti i privilegi relativi alle entità di sistema per il ruolo di sicurezza verranno sostituiti dai privilegi definiti dal ruolo di sicurezza importato.

Importare soluzioni

È possibile importare soluzioni manualmente tramite la procedura seguente. Importare solo soluzioni ottenute da origini attendibili. Le personalizzazioni possono includere codice che invia dati a origini esterne.

1. Passa a Impostazioni > Soluzioni.

2. Nel menu dell'elenco di soluzioni selezionare Importa.

3. Nella finestra Importa soluzione, cercare il passaggio Seleziona pacchetto della soluzione nel file compresso con estensione ZIP o CAB contenente la soluzione si desidera importare.

4. Scegliere Avanti.

5. È possibile visualizzare le informazioni sulla soluzione prima di scegliere Importa.

6. Potrebbe essere necessario attendere alcuni momenti durante il completamento dell'importazione di una soluzione. Se ha esito positivo, è possibile visualizzare i risultati e scegliere Chiudi.

Se sono state importate le modifiche che richiedono la pubblicazione, è necessario pubblicare le personalizzazioni prima che diventino disponibili. Per ulteriori informazioni, vedere Pubblicazione personalizzazioni.

Se l'importazione non ha esito positivo, verrà visualizzato un report in cui vengono visualizzati gli errori o gli avvisi acquisiti. È possibile scegliere Scarica file di registro per acquisire dettagli sull'errore relativo all'importazione. La causa più comune di errori nell'importazione di una soluzione è che la soluzione non è riuscita a contenere i componenti di soluzione richiesti.

Quando si scarica il file di registro, verrà trovato un file XML che è possibile aprire con Microsoft Office Excel per visualizzarne il contenuto.

Aggiorna soluzioni

Vi sono volte in cui è possibile installare un aggiornamento di una soluzione gestita esistente. La procedura è simile all'installazione di una nuova soluzione gestita, fatta eccezione per il fatto che si ottengono alcune opzioni diverse. Se si sta aggiornando una soluzione ottenuta da un altro utente, è necessario ottenere istruzioni dall'autore di soluzioni sulle opzioni da scegliere.

1. Passa a Impostazioni > Soluzioni.

2. Nel menu dell'elenco di soluzioni selezionare Importa.

3. Nella finestra Importa soluzione, cercare il passaggio Seleziona pacchetto della soluzione nel file compresso con estensione ZIP o CAB contenente la soluzione si desidera aggiornare.

4. Scegliere Avanti.

5. Puoi visualizzare le informazioni sulla soluzione prima di scegliere Avanti. Questa pagina consente di visualizzare la barra di colore giallo in cui è indicato che Il pacchetto della soluzione contiene un aggiornamento per una soluzione già installata.

6. Sono disponibili le opzioni seguenti:

   • Mantieni personalizzazioni (scelta consigliata)

     Se si seleziona questa opzione, verranno mantenute tutte le personalizzazioni non gestite eseguite sui componenti, ma alcuni degli aggiornamenti inclusi nella soluzione non verranno applicati.

   • Sovrascrivi personalizzazioni

     Se si seleziona questa opzione, verranno sovrascritte tutte le personalizzazioni non gestite eseguite in precedenza sui componenti della soluzione. Tutti gli aggiornamenti inclusi nella soluzione verranno applicati.

   Selezionare l'opzione appropriata e quindi scegliere Avanti.

7. Potrebbe essere necessario attendere alcuni momenti durante il completamento dell'importazione di una soluzione. Se ha esito positivo, è possibile visualizzare i risultati e scegliere Chiudi.

Se sono state importate le modifiche che richiedono la pubblicazione, è necessario pubblicare le personalizzazioni prima che diventino disponibili. Per ulteriori informazioni, vedere Pubblicazione personalizzazioni.

Gli autori di soluzioni potrebbero chiedere di esportare le personalizzazioni non gestite esistenti, di aggiornare la soluzione gestita tramite l'opzione di sovrascrittura delle personalizzazioni e quindi di reimportare le personalizzazioni non gestite. In tale modo sarà possibile garantire che le modifiche previste vengano applicate mentre si conservano le personalizzazioni.

Esporta soluzioni

Di consiglia di esportare periodicamente le personalizzazioni non gestite in modo da avere un backup nel caso in cui accada qualcosa. Non è possibile esportare le soluzioni gestite.

1. Passa a Impostazioni > Soluzioni.

2. Nell'elenco, selezionare la soluzione che si desidera esportare e scegliere Esporta.

3. Nel passaggio Pubblica personalizzazioni verrà ricordato che solo le personalizzazioni pubblicate vengono esportate e sarà possibile selezionare Pubblica tutte le personalizzazioni prima di scegliere Avanti.

4. Se nella soluzione sono inclusi tutti i componenti necessari mancanti, verrà visualizzato il passaggio Componenti necessari mancanti. È possibile ignorare questo avviso solo se si intende eseguire l'importazione come soluzione non gestita nell'organizzazione originale. In caso contrario, seguire le istruzioni nella finestra di dialogo per annullare l'esportazione e aggiungere i componenti necessari.

5. Nel passaggio Esportazione impostazioni di sistema (avanzata) è possibile scegliere alcune impostazioni di sistema da includere nella soluzione. Se la soluzione dipende da uno qualsiasi dei gruppi delle impostazioni di sistema, selezionarlo e scegliere Avanti.

   Vedere Opzioni delle impostazioni per l'esportazione della soluzione per informazioni dettagliate sulle impostazioni che verranno incluse in ogni opzione.

6. Nel passaggio Tipo di pacchetto, è necessario scegliere se esportare la soluzione come soluzione Non gestita o Gestita.

7. Il passaggio successivo ti consente di scegliere una soluzione di destinazione per una specifica versione di Dynamics 365. Questa opzione viene generalmente utilizzata dagli ISV che desiderano esportare una soluzione che sia compatibile con una versione precedente. A meno che non si intenda importare la soluzione in un'altra organizzazione che non è aggiornata alla stessa versione dell'organizzazione che si sta utilizzando, accettare l'impostazione predefinita.

   Per ulteriori informazioni vedi l'argomento dell'SDK MSDN: Esportare una soluzione per una versione specifica di Dynamics 365

8. Scegliere Esporta per scaricare il file della soluzione.

Il comportamento esatto per scaricare i file è diverso nei vari browser.

Opzioni delle impostazioni per l'esportazione della soluzione

Nella tabella seguente vengono descritte le opzioni disponibili quando si esporta una soluzione:

Informativa sulla privacy

Abilitando una soluzione si dà il consenso a condividere i dati con un sistema esterno. I dati importati in Microsoft Dynamics 365 (online) da sistemi esterni sono soggetti all'informativa sulla privacy a cui è possibile accedere qui.

Puoi importare ed esportare le soluzioni in Microsoft Dynamics 365 (online). Quando esegui questa operazione, le soluzioni (che potrebbero contenere informazioni personali) vengono trasferite mediante una connessione sicura dal computer dell'utente ai server Microsoft e viceversa. A sua volta, il codice di terze parti importato in Dynamics 365 (online) può trasmettere i dati del cliente a un sistema esterno (ovvero InsideView) o configurare/espandere le entità che vengono sincronizzate (ovvero esportate) ad altri sistemi esterni controllati da terze parti diverse da Microsoft.
Se una soluzione da importare è destinata alla trasmissione di dati dei clienti al di fuori dei limiti di sicurezza di Dynamics 365 (online), gli amministratori sono invitati a verificare i tipi di dati del clienti che verranno chiamati dal servizio, dal software o dall'applicazione prima di caricare il codice di terze parti nell'istanza di Dynamics 365 (online).
L'estrazione dei dati dei clienti da parte di servizi, software, applicazioni o soluzioni di terze parti è controllata dal cliente, non da Microsoft. L'informativa sulla privacy e i criteri di destinazione finale applicabili ai punti dati estratti da queste soluzioni esterne sono controllati dall'amministratore; si consiglia una verifica adeguata delle informative applicabili da terze parti che utilizzano questi servizi, software o applicazioni.

Vedere anche

Informazioni generali sulla personalizzazione
Utilizzare soluzioni segmentate e patch per semplificare gli aggiornamenti della soluzione
Privilegi necessari per la personalizzazione
Concetti di personalizzazione
Panoramica delle funzionalità di personalizzazione
White paper: Principi e modelli per generatori di soluzioni

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