Esecuzione di una query e visualizzazione gerarchica dei dati

Data di pubblicazione: febbraio 2017

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

È possibile ottenere informazioni aziendali importanti visualizzando i dati correlati gerarchicamente. Le funzionalità di visualizzazione e modellazione gerarchica di Microsoft Dynamics 365 forniscono una serie di vantaggi:

• Visualizzare ed esplorare le informazioni gerarchiche complesse.

• Visualizzare gli indicatori KPI (Key Performance Indicators, indicatori di prestazioni chiave) nella visualizzazione contestuale di una gerarchia.

• Analizzare visivamente le informazioni chiave sul Web e nei tablet.

Per alcune entità, come ad esempio gli account e gli utenti, le visualizzazioni sono fornite per impostazione predefinita. Altre entità, incluse le entità personalizzate, possono essere abilitate per una gerarchia ed è possibile creare le relative visualizzazioni. A seconda delle necessità, è possibile scegliere tra utilizzare una visualizzazione albero, in cui viene mostrata l'intera gerarchia, o una visualizzazione affiancata, ovvero la rappresentazione di una parte più piccola della gerarchia. Le visualizzazioni vengono visualizzate una accanto all'altra. È possibile esplorare una gerarchia espandendo e contraendo un albero della gerarchia. Le stesse impostazioni gerarchiche per la visualizzazione vengono impostate una sola volta, ma si applicano a entrambi Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Dynamics 365 per tablet. Nei tablet, il rendering degli elementi grafici viene eseguito in un formato modificato adatto all'elemento del modulo più piccolo. I componenti personalizzabili necessari alla visualizzazione gerarchica riconoscono le soluzioni e pertanto possono essere trasferiti tra organizzazioni come qualsiasi altra personalizzazione. È possibile configurare gli attributi mostrati nella visualizzazione personalizzando un modulo rapido nell'editor di moduli. Non è necessario scrivere il codice.

In questo argomento

Eseguire una query ai dati gerarchici

Visualizzare dati gerarchici

Eseguire una query ai dati gerarchici

In Microsoft Dynamics 365, le strutture di dati gerarchiche sono supportate dalle relazioni autoreferenziali uno-a-molti (1:N) di record correlati. In passato, per visualizzare i dati gerarchici era necessario eseguire una query interattiva per i record correlati. Attualmente, è possibile eseguire una query sui dati correlati come gerarchia in un solo passaggio. È possibile eseguire una query per i record utilizzando la logica Inferiore e Non inferiore a. Gli operatori gerarchici Inferiore e Non inferiore a sono esposti nella Ricerca avanzata e nell'editor del flusso di lavoro. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questi operatori, vedere Configurare i passaggi del flusso di lavoro. Per ulteriori informazioni sulla ricerca avanzata, vedi Guida e formazione: Creare, modificare o salvare una ricerca avanzata.

Gli esempi seguenti illustrano vari scenari per eseguire query per le gerarchie:

Query della gerarchia di account

Query della gerarchia di account, incluse le attività correlate

Query della gerarchia di account, incluse le opportunità correlate

Per eseguire una query sui dati come una gerarchia, è necessario impostare una delle relazioni autoreferenziali uno-a-molti (1:N) dell'entità come gerarchica. Per attivare la gerarchia:

1. Passa a Impostazioni > Personalizzazioni.

2. Scegli Personalizza il sistema > Componenti.

3. Scegli Entità > Relazioni 1:N, quindi scegli una relazione (1:N) e in Definizione della relazione, imposta Gerarchico su Sì.

Visualizzare dati gerarchici

Le entità di sistema che dispongono di visualizzazioni predefinite sono Account, Position, Product e User. Nella visualizzazione griglia di queste entità, verrà visualizzata l'icona che rappresenta il grafico di gerarchie a sinistra del nome del record. L'icona per la gerarchia non è presente per tutti i record per impostazione predefinita. L'icona è visualizzata per i record che hanno un record padre, un record figlio o entrambi.

Se si sceglie l'icona per la gerarchia, è possibile visualizzare la gerarchia, con la visualizzazione albero a sinistra e la visualizzazione affiancata a destra, come illustrato di seguito:

Altre entità di sistema predefinite possono essere abilitate per una gerarchia. Queste entità sono Case, Contact, Opportunity, Order, Quote, Campaign e Team. Tutte le entità personalizzate possono essere abilitate per una gerarchia.

Aspetti importanti da tenere a mente quando si creano visualizzazioni:

• Solo una relazione autoreferenziale (1:N) per entità può essere impostata come gerarchica. In questa relazione l'entità primaria e l'entità correlata devono essere dello stesso tipo, ad esempio account_parent_account o new_new_widget_new_widget.

• Attualmente, una gerarchia o una visualizzazione si basa su una sola entità. È possibile rappresentare la gerarchia degli account mostrando gli account a più livelli, ma non è possibile visualizzare gli account e i contatti nella stessa visualizzazione gerarchica.

• In un riquadro possono essere visualizzati al massimo quattro campi. Se si aggiungono più campi al modulo rapido utilizzato per la visualizzazione affiancata, solo i primi quattro campi verranno visualizzati.

Esempio di visualizzazione

Di seguito è riportato un esempio per creare la visualizzazione per un'entità personalizzata. Viene creata un'entità personalizzata denominata new_Widget e una relazione autoreferenziale (1: N) new_new_widget_new_widget che viene contrassegnata come gerarchica, come illustrato qui.

Successivamente, nella visualizzazione griglia Impostazioni gerarchia, viene selezionata la relazione gerarchica new_new_widget_new_widget. Nel modulo, vengono compilati i campi obbligatori. Se la relazione (1: N) non è stata ancora contrassegnata come gerarchica, il collegamento nel modulo visualizza nuovamente il modulo della definizione della relazione, in cui è possibile contrassegnare la relazione come gerarchica.

Per il Modulo di visualizzazione rapida, viene creato un modulo rapido denominato Modulo riquadro gerarchia widget. Nel modulo, vengono aggiunti quattro campi da visualizzare in ogni riquadro.

Una volta completata la configurazione, vengono creati due record: Standard Widget e Premium Widget. Dopo aver reso Premium Widget l'elemento padre di Standard Widget utilizzando il campo di ricerca, la visualizzazione griglia di new_Widget rappresenta le icone per la gerarchia, come illustrato di seguito:

Se si sceglie l'icona per la gerarchia, viene visualizzata la gerarchia new_Widget con la visualizzazione albero a sinistra e la visualizzazione affiancata a destra, come illustrato di seguito: Ogni riquadro contiene i quattro campi definiti nel Modulo riquadro gerarchia widget.

Vedere anche

Personalizzare il sistema Dynamics 365
Personalizzare l'esperienza della guida
Video: Modello di sicurezza gerarchica in Microsoft Dynamics CRM
Video: Visualizzazione gerarchica in Microsoft Dynamics CRM

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