Integrare (sincronizzare) il sistema e-mail con Microsoft Dynamics 365

Data di pubblicazione: febbraio 2017

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Uno dei motivi principali per cui le persone usano Microsoft Dynamics 365 è quello di archiviare tutte le comunicazioni dei clienti in un'unica posizione, in modo che chiunque disponga delle autorizzazioni appropriate può visualizzare tutti i record clienti rilevanti. Ad esempio, visualizza tutti i messaggi di posta elettronica associati a un contatto, un account, un'opportunità o un caso specifico.

Per archiviare la posta elettronica e altri record di messaggistica in Dynamics 365, devi sincronizzare il sistema di posta elettronica con Dynamics 365. A questo scopo è possibile procedere in due modi:

• Sincronizzazione lato server

• Microsoft Dynamics 365 per Outlook (include un agente di sincronizzazione). Tuttavia, vedere l'avviso di deprecation di seguito.

In questo argomento:

Quando usare la sincronizzazione lato server

Quando usare Dynamics 365 for Outlook

Quando usare la sincronizzazione lato server

Sincronizzazione lato server è il metodo di sincronizzazione preferito per i motivi seguenti:

• Abilita Applicazione Microsoft Dynamics 365 per Outlook. Con App Dynamics 365 per Outlook (non è la stessa cosa di Dynamics 365 per Outlook), le informazioni Dynamics 365 sono visualizzate accanto ai messaggi di posta elettronica o agli appuntamenti Outlook di un utente. Possono visualizzare le informazioni su contatti e lead archiviati in Dynamics 365 e aggiungere i contatti di Dynamics 365 direttamente da un messaggio e-mail. Possono anche collegare i messaggi di posta elettronica, gli appuntamenti e i record di contatto a record Dynamics 365 nuovi o esistenti, ad esempio record opportunità, account o caso.App Dynamics 365 per Outlook è molto semplice da distribuire e funziona con Outlook nel Web (incluso in Microsoft Office 365) il client desktop Outlook e Outlook per dispositivi mobili.Guida e formazione: Ulteriori informazioni su Dynamics 365 App for Outlook.

• Abilita la registrazione cartella Exchange. Con la registrazione delle cartelle, gli utenti possono trascinare semplicemente la posta elettronica in una cartella Exchange per tenerne traccia automaticamente in Dynamics 365. La registrazione delle cartelle funziona in qualsiasi dispositivo mobile che supporta Microsoft Exchange, il che significa che gli utenti possono registrare la posta elettronica da qualsiasi dispositivo.Guida e formazione: Ulteriori informazioni sulla registrazione delle cartelle.

• Sincronizzazione automatica. Quando sincronizzi record con sincronizzazione lato server, la sincronizzazione viene eseguita automaticamente a livello del server. Questo non si verifica se sincronizzi i record con Dynamics 365 per Outlook. In questo caso, l'utente deve aprire Dynamics 365 per Outlook per sincronizzare i record.

• Abilita più scenari, inclusi gli scenari ibridi. Puoi usare sincronizzazione lato server per connettere:

  • Da Dynamics 365 (online) a Exchange Online

  • Dynamics 365 (online) a Exchange Server (locale)

  • il server Dynamics 365 (locale) a Exchange Server (locale)

  • Da Dynamics 365 Server (locale) a Exchange Online

• Sincronizzare appuntamenti, contatti e attività. Oltre alla posta elettronica, puoi sincronizzare gli appuntamenti, i contatti e le attività di Outlook.

• Sincronizzare con i server di posta elettronica di POP3. Puoi usare sincronizzazione lato server per sincronizzare Dynamics 365 con Gmail, Outlook.com, Yahoo! e altri server di posta elettronica POP3 . Nota tuttavia che non puoi sincronizzare appuntamenti, contatti e attività con i server di posta elettronica POP3.

• Gestione delle cassette postali integrate e uso delle risorse. Puoi usare il dashboard prestazioni sincronizzazione lato server per monitorare rapidamente le prestazioni della cassetta postale nell'organizzazione. Puoi anche risolvere gli errori tramite la registrazione e la segnalazione errori.

Ulteriori informazioni:Impostare la sincronizzazione lato server di posta elettronica, appuntamenti, contatti e attività

Quando usare Dynamics 365 for Outlook

Dynamics 365 per Outlook, il componente aggiuntivo legacy per Outlook, è un client Dynamics 365 completo che include funzionalità offline. Tuttavia, a partire da Aggiornamento di dicembre 2016 per Dynamics 365 (online e locale), il modo preferito per usare Dynamics 365 e Outlook è utilizzare Applicazione Microsoft Dynamics 365 per Outlook con sincronizzazione lato server.

Se usi Dynamics 365 per Outlook, sincronizzazione lato server non è richiesto perché Dynamics 365 per Outlook ha un suo proprio agente di sincronizzazione in esecuzione nel computer dell'utente, ma è preferibile eseguire la sincronizzazione tramite la sincronizzazione lato server per i motivi indicati nella sezione precedente.Guida e formazione: Ulteriori informazioni su Dynamics 365 for Outlook

Vedere anche

Impostare la sincronizzazione lato server di posta elettronica, appuntamenti, contatti e attività
Risoluzione dei problemi e monitoraggio della sincronizzazione lato server
Distribuisci l'app Dynamics 365 per Outlook
Installa Dynamics 365 per Outlook
Eseguire la migrazione delle impostazioni dal Router e-mail alla sincronizzazione lato server

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