Controllare la sincronizzazione dei campi tra Dynamics 365 e Dynamics 365 for Outlook

Data di pubblicazione: febbraio 2017

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Con la sincronizzazione dei campi, gli amministratori possono impostare la direzione di sincronizzazione tra i campi di Microsoft Dynamics 365 e di Microsoft Dynamics 365 per Outlook. È possibile controllare la sincronizzazione quando si utilizza la sincronizzazione di Outlook o la sincronizzazione lato server (Exchange).

Ad esempio, un venditore potrebbe voler creare note personali relative a un contatto e non utilizzare le note per la sincronizzazione con i dati di Dynamics 365 disponibili a tutti gli utenti. È possibile impostare il campo Note personali per i contatti in Outlook in modo da non eseguire la sincronizzazione di Dynamics 365 per Outlook con Dynamics 365 affinché le note del venditore restino private.

Impostare la sincronizzazione dei campi tra Dynamics 365 e Dynamics 365 per Outlook

1. In Dynamics 365, Passa a Impostazioni > Configurazione e-mail.

2. Scegliere Impostazioni di configurazione e-mail.

3. Scegliere la scheda Sincronizzazione > Campi sincronizzati

4. Per i campi di cui si desidera modificare la sincronizzazione, selezionare le frecce nella colonna relativa alla direzione della sincronizzazione. Ogni scelta modifica la direzione.

   

   Suggerimento

   Passare il puntatore del mouse su un nome di campo per visualizzare i campi a cui è mappato.

5. Scegliere OK > OK per chiudere le finestre di dialogo aperte.

Informare gli utenti che possono visualizzare (non modificare) le impostazioni di sincronizzazione.Ulteriori informazioni:Quali campi possono essere sincronizzati tra Dynamics 365 e Dynamics 365 per Outlook?

Prestazioni e sincronizzazione

La sincronizzazione della configurazione può avere un impatto sul tempo necessario per la sincronizzazione tra Dynamics 365 per Outlook e Dynamics 365. È consigliabile testare la configurazione prima della distribuzione per controllare che i tempi di sincronizzazione siano soddisfacenti.

Autorizzazioni e sincronizzazione

La sicurezza basata sui ruoli controlla l'accesso a un tipo di entità specifico, quella basata sui record controlla l'accesso ai singoli record e quella a livello di campo controlla l'accesso a campi specifici. Tutto ciò può influire sugli elementi che vengono sincronizzati tra Dynamics 365 e Dynamics 365 per Outlook o Exchange.

È consigliabile esaminare le impostazioni di sicurezza per questi metodi di sicurezza in modo da verificare che la sincronizzazione dei campi venga elaborata come desiderato. Per ulteriori informazioni:

• Ruoli di sicurezza: Per creare o modificare un ruolo di protezione

• Protezione campi: Guida e formazione: Aggiungere o rimuovere la sicurezza da un campo

Ulteriori informazioni:Modo in cui la sicurezza dei campi influisce sulla sincronizzazione tra Dynamics 365 e Dynamics 365 per Outlook e Concetti relativi alla sicurezza per Microsoft Dynamics 365

Vedere anche

Impostare Dynamics 365 per Outlook

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