Entità cliente (account, contatto)
Data di pubblicazione: gennaio 2017
Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Le entità account e contatto in Microsoft Dynamics 365 sono fondamentali per l'individuazione e la gestione dei clienti, la vendita di prodotti e servizi e l'offerta di un servizio superiore ai clienti. Un'entità indirizzo del cliente viene utilizzata per archiviare le informazioni relative all'indirizzo e alla spedizione di un cliente.
L'entità account è una delle entità in Microsoft Dynamics 365 in cui la maggior parte delle altre entità sono associate o associate con padre. In Microsoft Dynamics 365, un account rappresenta un'azienda con cui la business unit ha una relazione. Le informazioni incluse in un account sono tutte le informazioni pertinenti sul contatto, sull'azienda, sulla categoria, sul tipo di relazione e sull'indirizzo. Altre informazioni includono i seguenti elementi:
Un account può essere padre per pressoché ogni altra entità. Ciò comprende un altro account.
Un account può essere un'entità autonoma.
Un account può avere un solo account come padre.
Gli account possono avere più account figlio e contatti figlio.
La gestione degli account è uno dei concetti importanti di Customer Relationship Management (CRM) business-to-business (Dynamics 365) perché un'organizzazione desidera visualizzare tutti gli impegni che ha con un'altra società. Tutti questi impegni sono combinati insieme a livello di account.
In Microsoft Dynamics 365, un contatto rappresenta una persona, in genere un utente, con cui una business unit ha una relazione, ad esempio un cliente, un fornitore o un collega. L'entità contatto è una delle entità a cui la maggior parte delle altre entità sono collegate. Un contatto può essere un'entità autonoma. Sono incluse nell'entità le informazioni professionali, personali e familiari e più indirizzi.
Gli account e i contatti fanno parte della gestione dei clienti e sono correlati l'uno all'altro nei modi seguenti:
Un contatto può essere padre di ogni altra entità ad eccezione di account e contatti.
Un contatto può avere un solo account come padre.
Un contatto può essere contrassegnato come contatto primario per un account utilizzando il metodo Update.
L'entità contatto archivia tutte le informazioni su un utente ad esempio l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo, i numeri di telefono e altre informazioni correlate, come il compleanno o la data di anniversario. A seconda del tipo di clienti di una business unit, è necessario fornire una visualizzazione completa dei clienti ai soli contatti oppure ai contatti e agli account.
Le operazioni di base che è possibile eseguire su un contatto includono la creazione, la lettura, l'aggiornamento e l'eliminazione.
Il collegamento di entità quali gli impegni e le note all'entità contatto consente all'utente di visualizzare tutte le comunicazioni che l'utente ha intrapreso con un cliente, tutte le azioni che l'utente ha intrapreso per conto del cliente e tutte le informazioni sul cliente necessarie all'utente.
In questa sezione
Metodi e messaggi dell'entità Account
Metodi e messaggi dell'entità Contatto
Messaggi e metodi dell'entità CustomerAddress (indirizzo)
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