Operazioni preliminari dell'integrazione di SharePoint

Data di pubblicazione: gennaio 2017

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

L'integrazione di SharePoint Server abilita le funzionalità di gestione dei documenti in Microsoft Dynamics 365. Esistono due aspetti dell'integrazione SharePoint Server:

• Impostazione dell'integrazione di SharePoint. Un amministratore di sistema imposta un ambiente SharePoint Server. L'amministratore di Microsoft Dynamics 365 (un utente con ruolo di Amministratore della raccolta siti di SharePoint) seleziona le entità di Microsoft Dynamics 365 per cui per abilitare la funzionalità di gestione dei documenti e specifica il SharePoint Server di destinazione. Come parte della specifica del server di destinazione, l'amministratore di Microsoft Dynamics 365 specifica la raccolta siti di SharePoint Server o l'URL del sito di SharePoint Server utilizzando l'entità SharePointSite.

• Creazione e gestione di record della posizione documento di SharePoint. Gli utenti di Microsoft Dynamics 365 possono creare e gestire i record della posizione documento di SharePoint Server dopo aver abilitato l'integrazione di SharePoint Server. Puoi creare e gestire i record della posizione documento di SharePoint Server utilizzando l'entità SharePointDocumentLocation.Microsoft Dynamics 365 consente inoltre la creazione automatica delle cartelle nel server che esegue SharePoint Server per i record di entità in determinate condizioni. Tuttavia, la creazione automatica delle cartelle non può essere eseguita tramite Microsoft Dynamics 365 SDK.

In questo argomento

Concetti di archiviazione di SharePoint

Requisiti software per l'integrazione di SharePoint

Abilitare l'integrazione di SharePoint

Microsoft Dynamics CRM list component per Microsoft SharePoint Server

Concetti di archiviazione di SharePoint

Utilizzando le funzionalità di gestione dei documenti di SharePoint Server, puoi controllare il ciclo di vita dei documenti nell'organizzazione: come sono creati, rivisti, pubblicati e eliminati o archiviati.SharePoint Server utilizza un modello di archiviazione gerarchico per archiviare e gestire i documenti. Alcuni concetti di archiviazione di SharePoint Server che è necessario conoscere sono i seguenti: Raccolta siti, Sito, Raccolte documenti e Cartella documenti. Questi oggetti di archiviazione forniscono al framework l'infrastruttura per la gestione del contenuto che SharePoint Server garantisce. Per ulteriori informazioni su questi concetti di archiviazione, vedere Livelli di archiviazione: vantaggi e considerazioni sull'archiviazione del contenuto.

Requisiti software per l'integrazione di SharePoint

Per le versioni supportate di SharePoint e Microsoft Dynamics 365 per l'integrazione di SharePoint, vedere TechNet: Requisiti software per la gestione dei documenti di SharePoint per Microsoft Dynamics 365.

Abilitare l'integrazione di SharePoint

L'integrazione di SharePoint per Dynamics 365 può essere abilitata solo tramite Web o Microsoft Dynamics 365 per Outlook. Questa non è supportata con SDK. Per ulteriori informazioni, vedere Technet - Configurare l'integrazione di SharePoint con Microsoft Dynamics CRM.

Microsoft Dynamics 365 supporta due tipi di integrazione con SharePoint: da client a server e da server a server (basato su server).

• Integrazione da client a server con SharePoint: l'integrazione da client a server è attivata per impostazione predefinita. Tuttavia, per un'esperienza utente più dettagliata, installare il server Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM per Microsoft SharePoint Server 2010 o Microsoft SharePoint Server 2013. Per ulteriori informazioni sul componente, vedi la sezione Microsoft Dynamics CRM list component per Microsoft SharePoint Server più avanti in questo argomento.

• Integrazione da server a server con SharePoint: questo tipo non richiede l'installazione del Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM in SharePoint o di altro software aggiuntivo per includere la funzionalità di gestione dei documenti di SharePoint in Dynamics 365. Una volta che l'integrazione basata su server di SharePoint per l'organizzazione viene abilitata, non è possibile ripristinare il metodo di autenticazione basato sul client.

Dopo aver abilitato l'integrazione di SharePoint:

• Abilitare la gestione dei documenti per le entità: seleziona le entità in Microsoft Dynamics 365 per cui desideri creare e gestire i documenti in SharePoint Server.Ulteriori informazioni:Abilitare la gestione dei documenti per le entità.

  Quando si abilita la gestione dei documenti per un'entità in Microsoft Dynamics 365, viene aggiunto un collegamento Documenti nel gruppo Comune nel riquadro sinistro per tutti i record di entità nell'applicazione Web Microsoft Dynamics 365. È possibile utilizzare il collegamento Documenti per creare o gestire i record della posizione di SharePoint Server per i record di entità.

• Specificare il server SharePoint di destinazione: specifica l'URL di un sito o una raccolta siti in SharePoint Online, SharePoint Server 2010 o SharePoint Server 2013. Questo URL viene utilizzato per creare automaticamente cartelle e raccolte documenti in SharePoint.

Microsoft Dynamics CRM list component per Microsoft SharePoint Server

Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM per Microsoft SharePoint Server 2010 e Microsoft SharePoint 2013 è un file di pacchetto della soluzione SharePoint Server (.wsp) che deve essere installato (caricato e attivato) nella raccolta siti nel server Microsoft SharePoint 2010 o 2013 di destinazione per abilitare le operazioni seguenti:

• Visualizzare i documenti archiviati nel server SharePoint Server 2010 in una visualizzazione elenco di Microsoft Dynamics 365 (formato analogo a quello di Dynamics 365).

• Creazione automatica delle posizioni dei documenti nel server SharePoint Server.

È possibile scaricare e installare il componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM 2013 per SharePoint Server 2010 e SharePoint Server 2013. Per installare questo componente, è necessario disporre dei SharePoint Server privilegi di amministratore di raccolta siti nel server SharePoint di destinazione.

Sono disponibili due versioni di Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM:

• Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM per Microsoft SharePoint Server 2010: questa versione funziona solo con SharePoint 2010.

• Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM per Microsoft SharePoint Server 2013: questa versione funziona solo con SharePoint 2013 e SharePoint Online.

Per ulteriori informazioni sull'installazione del componente, vedi TechNet: Configurare l'integrazione di SharePoint mediante il componente elenco

Vedere anche

Integrare Microsoft Dynamics 365 con SharePoint
Abilitare la gestione dei documenti per le entità
Azioni sui record di posizione di SharePoint
Definire il mapping attestazioni personalizzato per l'integrazione di SharePoint basata su server
Entità di integrazione di SharePoint

Microsoft Dynamics 365

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