Ignorare i valori vuoti e i record inattivi nel rilevamento duplicati

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Data di pubblicazione: gennaio 2017

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

È possibile migliorare i risultati di dati creando regole di rilevamento duplicati che ignorano valori vuoti e record inattivi. In tale modo è più semplice affinare i risultati e ridurre la quantità di dati erronei.

Regole per ignorare i valori vuoti e i record inattivi

A una regola di rilevamento duplicati può essere associata più di una condizione. Ad esempio, è possibile specificare che un account è un duplicato di un altro record se entrambe le condizioni seguenti sono soddisfatte:

  • I nomi di account corrispondono in entrambi i record.

  • Gli ID e-mail corrispondono in entrambi i record.

Tuttavia, con questa regola il sistema contrassegna due record come duplicati se i nomi di account corrispondono e gli ID e-mail sono valori null. In un altro esempio, i record sono contrassegnati come duplicati se i propri ID e stato e-mail corrispondono. In questo caso, tutti i record attivi e inattivi con ID e-mail uguali a null sono contrassegnati come duplicati. In questo modo il numero di record duplicati non desiderati può crescere a dismisura. Per evitare di contrassegnare i record inattivi e i record con valori null come duplicati, due nuovi attributi sono stati aggiunti, IgnoreBlankValues e ExcludeInactiveRecords.

Nella tabella seguente vengono descritti i nuovi attributi.

Entità

Attributo

Tipo

Descrizione

DuplicateRuleCondition

IgnoreBlankValues

Booleano

Specifica se considerare i valori vuoti come non duplicati. Il valore predefinito dell'attributo è false. Impostare il valore su true se non si desidera che la regola di rilevamento duplicati consideri i valori null come uguali. Quando si esegue l'aggiornamento da versioni precedenti di Microsoft Dynamics 365, questo attributo è impostato su false.

Importante

Per una regola di rilevamento duplicati con una condizione, se si imposta il valore su false, tale valore viene considerato come true.

DuplicateRule

ExcludeInactiveRecords

Booleano

Specifica se contrassegnare i record inattivi come duplicati. Il valore predefinito è false. Impostare il valore su true se non si desidera che i record inattivi vengano contrassegnati come duplicati, anche se soddisfano i criteri della regola di rilevamento duplicati. Quando si esegue l'aggiornamento da versioni precedenti di Microsoft Dynamics 365, questo attributo è impostato su false.

Sono disponibili entità con stato diverso da attivo e inattivo. Se si imposta l'attributo ExcludeInactiveRecords su true, il processo di rilevamento duplicati considererà record corrispondenti solo quelli con stato attivo o con stati considerati attivi.

Nella tabella seguente sono elencati i record di entità gli stati corrispondenti.

Record di entità

Stato considerato come attivo

Stato considerato come inattivo

Appointment

Aperto, Pianificato

Completato, Annullato

CampaignActivity

Apri

Chiuso, Annullato

CampaignResponse

Apri

Completato, Annullato

Contract

Bozza, Fatturato, Bloccato

Annullato, Scaduto

ContractDetail

Esistente, Rinnovato

Annullato, Scaduto

Email

Apri

Completato, Annullato

Fax

Apri

Completato, Annullato

Incident

Attivo

Risolto, Annullato, Chiuso

Invoice

Attivo

Chiuso, Pagato, Annullato

KbArticle

Bozza, Non approvato, Pubblicato

N/D

Lead

Apri

Qualificato, Non qualificato

Letter

Apri

Completato, Annullato

Opportunity

Apri

Acquisito, Perso

PhoneCall

Apri

Completato, Annullato

Quote

Bozza, Attivo

Acquisito, Chiuso

SalesOrder

Attivo, Inviato, Fatturato

Annullato, Evaso

ServiceAppointment

Aperto, Pianificato

Chiuso, Annullato

Task

Apri

Completato, Annullato

Ad esempio, se si imposta l'attributo ExcludeInactiveRecords su true, solo gli ordini di vendita attivi, inviati e fatturati verranno considerati per la corrispondenza durante il rilevamento duplicati.

Vedere anche

Rilevare dati duplicati
Disabilitare il rilevamento duplicati

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