Configurare la sincronizzazione Mobile Offline per consentire agli utenti il corretto funzionamento della modalità offline nel dispositivo mobile

Mobile Offline consente agli utenti di usare l'app Dynamics 365 per telefoni in modalità offline per interagire con i dati anche se non dispongono di una connessione Internet. L'app Dynamics 365 per telefoni fornisce un'esperienza offline avanzata e consente di rimanere produttivi. Quando è attività la modalità offline, puoi utilizzare comandi di base come creare, leggere, aggiornare ed eliminare. Dopo la riattivazione della modalità online, le modifiche vengono sincronizzate automaticamente con l'app Dynamics 365 for phones

Per informazioni sulle entità e sui comandi corrispondenti disponibili in modalità offline, vedere Funzionalità e limitazioni di Mobile Offline.

Per consentire agli utenti di utilizzare questa funzionalità, un amministratore di Dynamics 365 deve configurare Mobile Offline per l'organizzazione.

Questa esperienza offline utilizza i servizi Azure per sincronizzare periodicamente le entità con le app di Dynamics 365 per telefoni e tablet, quindi i record sincronizzati sono disponibili quando i dispositivi mobili degli utenti vengono disconnessi. Per abilitare la sincronizzazione Mobile Offline, segui questa procedura.

Passaggio 1: abilitare le entità per la sincronizzazione Mobile Offline

Una delle prime attività da svolgere è abilitare le entità che saranno disponibili per gli utenti mobili quando utilizzano l'app Mobile in modalità offline. Puoi disabilitare o abilitare una delle entità supportate per la modalità offline.

1. Per aprire le impostazioni per le app che utilizzano Unified Interface, seleziona l'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra. Quindi seleziona Impostazioni avanzate.

   

2. Seleziona Impostazioni > Personalizzazioni , quindi seleziona Personalizza il sistema.

   

3. Espandi Entità nel pannello di sinistra.

4. Seleziona l'entità che desideri abilitare per Mobile offline (ad esempio, Account).

5. In Outlook e mobile seleziona Abilita per modalità CRM Mobile Offline.

   

6. Seleziona Filtro download dati organizzazione per filtrare i dati e impostare il grado di aggiornamento dei dati che si desidera rendere disponibili offline. È possibile impostare fino a tre criteri durante la definizione di un filtro. Selezionare il campo in base a cui filtrare, selezionare un operatore, quindi impostare un valore.

   Le entità abilitate per Mobile Offline per impostazione predefinita hanno Data modifica impostato per Ultimi X giorni = 10, quindi i dati modificati o creati negli ultimi 10 giorni saranno disponibili per il download ai dispositivi mobili.

7. Seleziona Salva.

8. Una volta abilitate le entità per Mobile Offline, seleziona Pubblica in modo che le modifiche diventino effettive.

Passaggio 2: creare un profilo Mobile Offline per determinare quali dati saranno disponibili in modalità offline

Devi creare più profili Mobile Offline affinché gli utenti configurino i filtri che determinano quanti dati di un'entità (e dati di entità correlati) saranno disponibili per l'utente in modalità offline.

1. Vai all'interfaccia di amministrazione di Power Platform https://admin.powerplatform.microsoft.com e accedi come amministratore.

2. A destra, seleziona Ambienti.

   

3. Scegli un ambiente quindi seleziona Impostazioni.

   

4. Espandi Utenti + autorizzazioni e quindi seleziona Configurazione Mobile.

   

5. Nella schermata successiva, seleziona Profili Mobile Offline.

   

6. Per creare un nuovo profilo Mobile Offline, seleziona Nuovo. Se ne disponi già di uno che desideri modificare, selezionarlo nell'elenco.

7. Immetti un nome e una descrizione per il profilo Mobile Offline. Seleziona Salva per creare il profilo Mobile Offline e poter continuare a modificarlo.

   

8. Nell'area DETTAGLI PROFILO MOBILE OFFLINE, seleziona Aggiungi recordi di elemento profili Mobile Offline per creare un nuovo elemento profili Mobile Offline. Devi creare un elemento profili Mobile offline per ogni entità che desideri rendere disponibile per questo profilo offline mobile.

   

9. Inserisci un nome e seleziona un'entità. Solo le entità che possono essere abilitate per Mobile Offline sono visualizzate nell'elenco Entità.

   

10. Seleziona un filtro download dati basato sul tipo di proprietà dell'entità. La proprietà dell'entità viene decisa quando crei l'entità. Per ulteriori informazioni, vedi Tipi di entità e proprietà dell'entità.

Gli amministratori possono definire un filtro personalizzato basato sulle regole seguenti. È possibile creare i filtri fino a tre livelli.

11. Seleziona Salva per creare l'elemento Profilo Mobile Offline e poter continuare a modificarla.

12. Nell'area DETTAGLI ASSOCIAZIONI ELEMENTI PROFILI MOBILE OFFLINE, seleziona Aggiungi recordi di associazione elementi profili Mobile Offline per creare una nuova associazione di elementi profili Mobile Offline. Devi creare un'associazione profili Mobile Offline per ogni record correlato che desideri rendere disponibile offline. Inoltre, devi includere tutte le entità correlate in questo profilo Mobile Offline.

    Ad esempio, se crei un'associazione elemento profilo Mobile Offline dell'entità di lead, devi aggiungere le entità Lead a questo profilo Mobile Offline.

    

13. Inserisci un nome per l'associazione dell'elemento Profilo Mobile Offline, seleziona una relazione e quindi fai clic su Salva.

    Dopo aver aggiunto le associazioni elemento profili Mobile Offline all'elemento profili Mobile Offline, seleziona Salva e chiudi nella schermata ASSOCIAZIONI ELEMENTI PROFILI MOBILE OFFLINE.

14. Dopo aver aggiunto i dettagli dell'elemento profili Mobile Offline all'elemento di profili Mobile Offline, seleziona Salva nell'angolo inferiore destro della finestra ELEMENTO PROFILI MOBILE OFFLINE.

Passaggio 2.1: aggiungere utenti a un profilo Mobile Offline

Dopo avere creato un profilo Mobile Offline, è possibile iniziare ad aggiungere utenti al profilo.

1. Se non è già aperto, apri il profilo Mobile Offline a cui desideri aggiungere gli utenti.

2. Nell'area UTENTI seleziona Aggiungi record utente per aggiungere un nuovo utente.

   

3. Seleziona il campo di tipo lookup visualizzato e seleziona un utente da aggiungere a questo profilo Mobile Offline.

4. Una volta terminata l'aggiunta di utenti, seleziona l'icona Salva nell'angolo inferiore destro della schermata.

Passaggio 2.2: pubblicare un profilo di Mobile Offline

Per rendere disponibile un profilo Mobile Offline agli utenti in modo che possano ottenere l'esperienza Mobile Offline definita per loro, è necessario pubblicarlo.

1. Se non è già aperto, apri il profilo di Mobile Offline che desideri pubblicare.

2. Una volta completata l'aggiunta di utenti ed effettuate le modifiche al profilo Mobile Offline, seleziona Pubblica in modo che i dati specificati possano iniziare la sincronizzazione con i dispositivi mobili degli utenti.

   

Passaggio 2.3: impostare il rilevamento dei conflitti per Mobile Offline

1. Nell'app Dynamics 365 - personalizzata, vai a Impostazioni > Amministrazione > Impostazioni di sistema.

   

2. Per configurare il comportamento della risoluzione dei conflitti, seleziona Client mobile.

   

In caso di mancata corrispondenza dei dati tra il client e il server, si verificano errori di conflitto. Per risolverli, puoi scegliere una delle seguenti impostazioni:

• Seleziona No - il rilevamento dei conflitti per Mobile Offline è disattivato, quindi qualsiasi modifica apportata da un utente in modalità offline viene automaticamente sincronizzata al server quando l'utente è di nuovo online e il client ha la priorità sul server.

• Seleziona Sì - Il server ha la priorità sul client.

Passaggio 3: abilitare il modulo app per Offline

Abilita Mobile Offline per un'app specifica nella pagina di MyApps.

1. In Dynamics 365 - app personalizzata, vai a Impostazioni > App personali.

   

2. Nell'elenco delle app pubblicate, seleziona Altre opzioni e quindi scegli APRI IN PROGETTAZIONE APP per aprire la finestra di progettazione app per aggiungere o modificare i componenti.

   

3. Seleziona la scheda Proprietà e scorri verso il basso per selezionare Abilita Mobile Offline e quindi seleziona un profilo Mobile Offline.

   

   Nota

   Puoi aggiungere più di un profilo per un modulo di app.

4. In alto scegli Salva e Pubblica.

Funzionalità e limitazioni di Mobile Offline

Per informazioni su capacità e limitazioni di Mobile Offline, vedi Funzionalità e limitazioni di Mobile Offline.