Panoramica di Master Data Services

Nel flusso di lavoro seguente viene fornita una panoramica dell'utilizzo di Master Data Services.

Si consiglia di completare le attività seguenti in un ambiente di test e di utilizzare i dati di esempio forniti al momento dell'installazione di Master Data Services. Per ulteriori informazioni, vedere Distribuzione di modelli (Master Data Services).

Se non diversamente specificato, tutte le procedure riportate di seguito richiedono privilegi di amministratore di modelli. Per ulteriori informazioni, vedere Amministratori (Master Data Services).

Azione

Dettagli

Argomenti correlati

Creare un modello

Un modello rappresenta il livello massimo di organizzazione in Master Data Services. Ogni modello creato deve soddisfare una specifica esigenza aziendale.

Potrebbe essere necessario, ad esempio, tenere traccia di un elenco principale di prodotti o clienti. Quando si crea un modello, questo viene considerato come VERSION_1.

Modelli (Master Data Services)

Creare un modello (Master Data Services)

Creare entità

Le entità sono oggetti modello contenenti membri. I membri sono i dati master fisici gestiti in Master Data Services.

Creare tutte le entità che saranno necessarie per contenere i membri. Per un modello Product è possibile creare un'entità Product che conterrà l'elenco principale di membri del prodotto.

Entità (Master Data Services)

Creare un'entità (Master Data Services)

Creare entità da utilizzare come attributi basati su dominio

Un attributo basato su dominio è un attributo i cui valori sono popolati da membri di un'entità. Per creare un attributo basato su dominio, creare innanzitutto l'entità per popolare l'elenco di valori di attributo.

È possibile, ad esempio, creare un'entità Color che conterrà un elenco principale di colori. Questi colori possono quindi essere utilizzati come valori di attributo per l'entità Product.

Attributi basati su dominio [Master Data Services]

Creare un attributo basato su dominio (Master Data Services)

Creare attributi per le entità

Creare attributi per descrivere membri. Gli attributi Name e Code vengono inclusi automaticamente in tutte le entità e non possono essere rimossi. È possibile creare altri attributi in formato libero che conterranno testo, date, numeri o file.

Un'entità Product potrebbe disporre, ad esempio, di attributi in formato libero per Cost, Weight o SellStartDate.

Attributi (Master Data Services)

Creare un attributo di testo (Master Data Services)

Creare un attributo numerico (Master Data Services)

Creare un attributo di data (Master Data Services)

Creare un attributo di collegamento (Master Data Services)

Creare un attributo di file (Master Data Services)

Creare gruppi di attributi

Se si dispone di più di quattro o cinque attributi per un'entità, si consiglia di creare gruppi di attributi. Questi gruppi corrispondono alle schede visualizzate sopra la griglia in Esplora e facilitano la navigazione grazie al raggruppamento di attributi in singole schede.

Gruppi di attributi (Master Data Services)

Creare un gruppo di attributi (Master Data Services)

Importare membri per le entità di supporto

Iniziare a popolare i dati master tramite il processo di gestione temporanea. Si consiglia di iniziare con l'importazione dei membri per le entità di supporto.

Per il modello Product potrebbe trattarsi di colori o dimensioni.

È inoltre possibile creare membri manualmente.

[!NOTA]

Gli utenti possono creare membri in Master Data Manager se dispongono almeno dell'autorizzazione di Aggiornamento per l'oggetto modello foglia di un'entità e dell'accesso all'area funzionale Esplora.

Importazione di dati (Master Data Services)

Caricare o aggiornare membri in Master Data Services tramite il processo di gestione temporanea

Creare un membro foglia (Master Data Services)

Creare regole business per assicurare la qualità dei dati

Creare e pubblicare regole business per assicurare l'accuratezza dei dati. È possibile utilizzare regole business per:

  • Impostare valori di attributi predefiniti.

  • Modificare valori di attributi.

  • Inviare notifiche tramite posta elettronica quando i dati non superano la convalida delle regole business.

Regole business (Master Data Services)

Creare e pubblicare una regola business (Master Data Services)

Notifiche (Master Data Services)

Configurare notifiche di posta elettronica (Master Data Services)

Configurare regole business per l'invio di notifiche (Master Data Services)

Importare membri per le entità primarie e applicare regole business

Importare i membri per le entità primarie tramite il processo di gestione temporanea. Al termine, convalidare la versione che applica regole business a tutti i membri nella versione del modello.

È quindi possibile correggere gli eventuali problemi di convalida tramite regole business.

Convalida (Master Data Services)

Convalidare una versione rispetto a regole business (Master Data Services)

Stored procedure di convalida (Master Data Services)

Creare gerarchie derivate

Creare gerarchie derivate dalle relazioni tra attributi basati su dominio presenti tra le entità del modello. Queste gerarchie basate su livelli possono essere aggiornate con il mutare delle esigenze aziendali e assicurano che tutti i membri siano rappresentati al livello appropriato.

Gerarchie derivate (Master Data Services)

Creare una gerarchia derivata (Master Data Services)

Creare gerarchie esplicite, se necessario

Se si desidera creare gerarchie non basate su livelli, che includano membri da una singola entità, è possibile creare gerarchie esplicite.

Gerarchie esplicite (Master Data Services)

Creare una gerarchia esplicita (Master Data Services)

Creare raccolte, se necessario

Se si desidera visualizzare diversi raggruppamenti di membri per la creazione di report o l'analisi e non è necessaria una gerarchia completa, creare una raccolta.

[!NOTA]

Gli utenti possono creare raccolte in Master Data Manager se dispongono almeno dell'autorizzazione Aggiornamento per l'oggetto modello raccolta e dell'accesso all'area funzionale Esplora.

Raccolte (Master Data Services)

Creare una raccolta (Master Data Services)

Creare metadati definiti dall'utente

Per descrivere gli oggetti modello, aggiungere metadati definiti dall'utente al modello. I metadati possono includere il proprietario di un oggetto o l'origine da cui provengono i dati.

Metadati (Master Data Services)

Aggiungere metadati (Master Data Services)

Bloccare una versione del modello e assegnare un flag di versione

Bloccare una versione del modello per impedire modifiche ai membri, salvo che vengano apportate da amministratori. Dopo che i dati della versione sono stati convalidati correttamente rispetto a regole business, è possibile eseguire il commit della versione impedendo modifiche ai membri da parte di tutti gli utenti.

Creare e assegnare un flag di versione al modello. I flag consentono a utenti e sistemi di sottoscrizione di identificare la versione di un modello da utilizzare.

Versioni (Master Data Services)

Bloccare una versione (Master Data Services)

Creare un flag di versione (Master Data Services)

Creare viste sottoscrizioni

Affinché i sistemi di sottoscrizione possano utilizzare i dati master, creare viste sottoscrizioni che creano viste standard nel database Master Data Services.

Esportazione di dati (Master Data Services)

Creare una vista sottoscrizioni (Master Data Services)

Configurare autorizzazioni utenti e gruppi

Non è possibile copiare autorizzazioni per utenti e gruppi da un ambiente di test a un ambiente di produzione. È tuttavia possibile utilizzare l'ambiente di test per determinare la sicurezza che si desidera utilizzare in produzione.

Sicurezza (Master Data Services)

Aggiungere un gruppo (Master Data Services)

Aggiungere un utente (Master Data Services)

Al termine, è possibile distribuire il modello, con o senza dati, all'ambiente di produzione. Per ulteriori informazioni, vedere Distribuzione di modelli (Master Data Services).