Descrizione del ciclo di vita di un ordine di lavoro
In Dynamics 365 Field Service per ordine di lavoro si intende un'attività o un processo da programmare o assegnare a qualcuno. Gli ordini di lavoro generalmente includono informazioni quali:
- Per chi è l'ordine di lavoro
- Il tipo di lavoro da eseguire
- Gli intervalli temporali
- I prodotti e i servizi da fornire
- Le attività da svolgere
Ad esempio, Contoso Coffee potrebbe creare un ordine di lavoro per un cliente la cui macchina per espresso ha un guasto nella circolazione dell'acqua e deve essere riparata.
Questo, tuttavia, non è l'unico scenario in cui si crea un ordine di lavoro. Gli ordini di lavoro possono essere creati per tutta una serie di scenari, tra cui:
Una richiesta interna per l'installazione di nuove attrezzature.
Un follow-up a seguito di un'ispezione o di un audit.
L'invio di un tecnico in seguito a un avviso generato da un dispositivo IoT.
Un caso che non può essere risolto a distanza e richiede l'intervento di un tecnico.
Come e quando le organizzazioni creano ordini di lavoro dipende da più fattori, quali il modello di servizio, le procedure e la tecnologia in uso. Dynamics 365 Field Service supporta la creazione di ordini di lavoro in molti modi. Ecco alcuni modi in cui un'organizzazione può creare un ordine di lavoro:
Come parte del processo di vendita di un determinato servizio:
Creazione manuale dopo l'invio di un ordine
Creazione manuale da un'opportunità di vendita creata in Dynamics 365
Come escalation per un caso non risolvibile in remoto
- Conversione automatica in ordine di lavoro in base ai record dei casi creati in Dynamics 365
Creazione manuale in base alla richiesta di un cliente o alla pianificazione del servizio da un portale
Creazione automatica in base a un contratto di assistenza o a una pianificazione
Automaticamente, da un evento generato da un dispositivo IoT
Ogni ordine di lavoro ha uno stato che ne definisce lo stato corrente. Lo stato consente alle persone di sapere in che fase del processo del ciclo di vita si trova l'ordine di lavoro.
Gli stati disponibili per un ordine di lavoro sono:
Aperto - Non pianificato: indica che l'ordine di lavoro è stato creato ma non ancora pianificato nel sistema.
Aperto - Pianificato: indica che l'ordine di lavoro è stato pianificato e la responsabilità del completamento del lavoro è stata assegnata a una risorsa.
Aperto - In lavorazione: indica che un agente sul campo sta lavorando attivamente sull'elemento.
Aperto - Completato: indica che il lavoro è stato completato e l'ordine di lavoro potrebbe essere in attesa dell'approvazione finale per garantire che tutto sia stato eseguito correttamente.
Chiuso - Registrato: indica che l'ordine di lavoro è chiuso ed è possibile procedere alla fatturazione.
Chiuso - Annullato: indica che il lavoro sull'elemento non è stato completato ed è stato annullato.
Man mano che l'ordine di lavoro procede nel suo ciclo di vita, il cambiamento di stato si riflette nel record dell'ordine di lavoro in Dynamics 365. Sebbene ogni organizzazione sia diversa, le fasi che un ordine di lavoro attraversa durante il ciclo di vita saranno simili a quanto riportato nell'immagine.
Creazione dell'ordine di lavoro: viene creato un ordine di lavoro, in genere da un caso o da un'opportunità
Pianificazione: l'ordine di lavoro viene quindi pianificato.
Invio: l'ordine di lavoro viene inviato.
Servizio: l'ordine di lavoro viene eseguito e vengono aggiornati i dettagli.
Revisione/Approvazione: l'ordine di lavoro viene esaminato e approvato da un supervisore.
Fatturazione e rettifica di magazzino: vengono eseguite le rettifiche di magazzino e viene generata una fattura per il conto corrispondente.
Inoltre, le organizzazioni possono tenere traccia dei costi e delle spese associati agli ordini di lavoro. Le informazioni degli ordini di lavoro possono essere usate per il monitoraggio dei costi e aiutano le organizzazioni a identificare il costo di ciascun ordine di lavoro.
Demo pratica: Uso degli ordini di lavoro
Questa demo pratica illustra alcuni differenti scenari di creazione di ordini di lavoro. In primo luogo verrà mostrata la creazione di un ordine di lavoro da un record di un caso, quindi verranno presi in esame i diversi componenti dell'ordine di lavoro.
Come indicato in precedenza, Dynamics 365 Field Service fornisce più opzioni per la creazione di ordini di lavoro in base alle esigenze dell'organizzazione. Una volta creato l'ordine di lavoro, informazioni importanti quali i prodotti necessari e i servizi da erogare possono essere popolate automaticamente in base allo scopo dell'ordine di lavoro. È inoltre possibile definire altre informazioni importanti quali priorità, finestre di pianificazione e preferenze del cliente per fornire indicazioni durante la pianificazione dell'ordine di lavoro.