Utilizzo di Copilot per l'assistenza in Teams
Se si sta lavorando a un caso o con un cliente e si ha bisogno dell'aiuto di un collega, il collega potrebbe aver bisogno di conoscere il contesto per aggiornarsi rapidamente. Con Copilot per l'assistenza, si può facilmente condividere il caso o il record del cliente in una chat o un canale di Microsoft Teams.
Quando si condivide un record CRM in una conversazione di Teams, si sviluppa in una scheda adattiva completa. L'amministratore del CRM determina quali campi vengono visualizzati nella scheda e in quale ordine.
Benché sia possibile visualizzare i campi nella scheda direttamente in Teams, non è possibile aggiornare il record dalla scheda. Per aggiornare il record, è necessario aprirlo nel sistema CRM.
Visualizzazione e aggiornamento di un record CRM in Teams
Per visualizzare e aggiornare un record CRM in Teams, attenersi alla seguente procedura:
Nella scheda adattiva, selezionare Apri in (CRM), dove "(CRM)" è il nome del sistema CRM usato. Il record si apre nel sistema CRM nel Web browser.
Aggiornare le informazioni in base alle esigenze, quindi salvare le modifiche.
Per visualizzare le nuove informazioni di Teams, passare il cursore mouse sulla scheda, selezionare Altre opzioni (...), quindi selezionare Aggiorna.
Per visualizzare le informazioni aggiornate di Teams, passare il cursore mouse sulla scheda, selezionare Altre opzioni (...), quindi selezionare Aggiorna.