Creazione e test di un copilota

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È possibile creare in modo semplice e rapido un copilota da Microsoft Copilot per migliorare l'esperienza dei propri rappresentanti del servizio clienti e dei loro clienti. Copilot include funzionalità integrate come la consapevolezza contestuale nelle chat, assistenza tramite e-mail e riepilogo dei casi. È possibile incorporare Copilot in Salesforce e ServiceNow.

Creazione di un copilota da Microsoft Copilot.

Per creare un copilota, attenersi alla seguente procedura:

  1. Aprire l'app Copilot per l'assistenza, quindi nella pagina di destinazione iscriversi per ottenere una licenza se non se ne possiede già una.
  2. Viene visualizzata una procedura guidata in cui è possibile creare il proprio copilota. Selezionare Inizia con Microsoft Copilot > Attività iniziali.

Test del copilota

Dalla pagina di destinazione di Copilot per l'assistenza, è possibile testare le risposte fornite dal copilota eseguendo la connessione a un ambiente CRM e inviando quindi messaggi attraverso di esso.

Nota

È possibile connettersi a un solo sistema CRM. 

Connessione di Copilot all'ambiente CRM Salesforce

Per connettere Copilot all'ambiente CRM Salesforce, attenersi alla seguente procedura:

  1. In Testa copilota, andare ad Account CRM, quindi selezionare Salesforce.

  2. Selezionare Configurazione. 

  3. Selezionare Accedi accanto a Salesforce. Il pannello visualizza i dettagli dell'accesso a Salesforce per URI di accesso (ambiente) e Versione API Salesforce. 

  4. Selezionare Accedi, quindi seguire le indicazioni per verificare la propria identità, se necessario. Quando il sistema conferma la connessione, viene visualizzato un segno di spunta verde. 

  5. Selezionare Conferma. 

Connessione di Copilot all'ambiente CRM ServiceNow

Per connettere Copilot all'ambiente CRM ServiceNow, attenersi alla seguente procedura:

  1. In Testa copilota andare ad Account CRM e selezionare ServiceNow.

  2. Selezionare Configurazione. 

  3. In Tipo di autenticazione selezionare Usa Oauth2 oppure Autenticazione di base. 

  4. A seconda del tipo di autenticazione, completare una delle azioni seguenti:

    • Sei effettua l'autenticazione usando Oauth2, immettere le proprie credenziali, quindi selezionare Accedi. 

    • Se si effettua l'autenticazione usando Autenticazione di base, immettere il dominio del proprio ambiente, il nome utente, la password, quindi selezionare Crea. 

    Quando il sistema conferma la connessione, viene visualizzato un segno di spunta verde. 

  5. Selezionare Conferma. 

Dopo aver stabilito la connessione, si può iniziare a inviare e a ricevere messaggi usando il copilota.