Nouveautés Dynamics CRM 2013: Le processus métier

Vous avez longtemps imaginé un CRM permettant de modéliser en quelques clics vos processus métier; hé ce CRM existe ! C'est la nouvelle plateforme Dynamics CRM 2013 qui vous permet de configurer et de visualiser les différentes étapes de votre processus métier. 

Vous pouvez aisément définir par phase de votre processus les critères obligatoires à remplir pour passer à la phase suivante .Au fil de votre activité vous visualisez l'évolution de votre processus , vous savez où vous en êtes et ce qui vous reste à faire pour obtenir le résultat escompté : Qualifier mon prospect, conclure ma vente etc  ....

Pour créer un processus métier, commencez par identifier les entités dont vous aurez besoin pour dérouler tout votre processus, une fois cela fait vous pouvez facilement le configurer depuis la plateforme Dynamics CRM.

Pour cela allez  dans votre solution , puis cliquez sur Processus , Nouveau, renseignez les attributs obligatoires puis choisissez l'entité principale(entité où débute votre processus) ainsi que la catégorie " Flux des processus d'entreprise" . Vous êtes prêt à construire votre processus.

Première étape :

Un processus est constitué de plusieurs phases , à chacune des phases vous faites correspondre une catégorie dont les valeurs par défaut sont : "Inclure, Développer, Proposer, Fermer, Identifier , Rechercher ,Résoudre, Confirm " (Ces valeurs par défaut des catégories de phase sont modifiables depuis l'option set "processstage_category") et  des étapes .

Pour créer  une phase cliquez sur le symbole +  de la phase.

Deuxième étape :

A chacune de vos étapes vous devez choisir les attributs clés ,spécifier s'ils sont nécessaires à la validation de la phase. S'ils sont nécessaires vous ne pouvez passer à la phase suivante que si ces attributs sont complétés.

Vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs entités à votre processus en cliquant sur  .Par exemple le processus vente Prospect-Opportunité identifiant une opportunité pour un prospect fait intervenir deux entités ; l'entité Prospect et l'entité Opportunité. Lorsque l'opportunité sera crée à partir du prospect , la phase Inclure passera automatiquement à la phase Développer liée à l'entité Opportunité .

Si vous réalisez un processus faisant intervenir plusieurs entités assurez-vous que  les mécanismes de "conversion" standard ou spécifique s'appliquent (Exemple conversion devis  en commande, création d'une opportunité à partir d'un prospect ,etc..)

Si plusieurs processus métiers s’appliquent sur l’entité vous pouvez choisir le processus par défaut et donc prioritaire qui s’affichera à l’ouverture de l’enregistrement grâce à la fonctionnalité de tri .

Vous avez également la possibilité de restreindre la visibilité de votre processus métier grâce à l'activation des rôles de sécurité qui vous permettent d'afficher le processus métier uniquement aux utilisateurs possédant les rôles de sécurité sélectionnés.

L'utilisateur pourra néanmoins s'il le souhaite changer le processus  à afficher en cliquant sur Changer de processus

Une fois votre processus terminé cliquez sur le bouton Activer. Après publication de votre solution le processus est disponible sur le formulaire des entités concernées.

Notre prochain billet démontrera via un cas pratique toute la puissance des règles métiers combinées aux processus métiers!

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Comments

• Anonymous
  March 18, 2014
  Super document  

• Anonymous
  March 23, 2014
  le document est bien instructif et clair