カスタム 分析情報 カードの作成
システム管理者または営業マネージャーは、アシスタント管理機能を使用して、組織に合った推奨アクションを作成できます。 イベントや条件を使用することで、提案を作成し、販売者のワークフローに情報をプッシュするタイミングをカスタマイズできます。 これは販売者がより短期間で取引を成立することに役立ちます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者または営業マネージャー 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
カスタム インサイト カードの作成
注意
- 2024 年 8 月 1 日以降、新しいアシスタント カードを作成するためのテンプレートは利用できなくなります。 引き続き Microsoft Power Automate フローを使用してカスタム カードを作成できます。
- アシスタント スタジオでカスタム インサイト カードを作成するには、Microsoft Power Automate がインストールされている必要があります。
- カスタム インサイト カードは、定義されたフローに基づいてカードが生成された後にのみ、アシスタントスタジオのインサイト カードのリストに表示されます。 たとえば、見積もり金額が 5000 ドルを超える機会が作成されたときに、カードを表示するフローを定義したとします。 組織で初めて作成される推定値 6000 ドルの営業案件は、カードが生成され、アシスタント スタジオのインサイト カードのリストで利用できるようになります。
営業ハブ アプリで、ページの左下隅にある 領域の変更に移動し、Sales Insights の設定 を選択します。
SiteMapで、 アシスタント 配下にある ホーム を選択し、 アシスタント スタジオ ページに移動します。
チップ
また、 Sales Insights の設定 ページで、 アシスタント(完全版) から 管理 を選択し、 アシスタント スタジオ ページに移動します。
アシスタントStudio ページで、選択 + 新しい インサイト カード を追加します。
選択 + 空白から作成 し、 Power Automate でフローを作成し、カード の条件とアクションを定義します。
フローの作成の詳細については、「 フローを作成する」を参照してください Power Automate。
フローのチェッカー を使用してフロー上のエラーや警告を確認します。
フロー上のエラーや警告は、パフォーマンスや信頼度の問題を引き起こします。 フローにエラーや警告がないことを確認してください。 チェッカーは常に起動しており、デザイナのコマンド バーに表示されています。 フローに１つ以上のエラーがある場合は、チェッカーに赤い点が表示されます。
フローチェッカー を選択するとこれに関連するエラーと詳細情報が表示されます。 この例では、エラーは カードName が入力されていないことを示しています。 エラーを解消して続行します。
注意
フローを保存するには、すべてのエラーや警告を解消する必要があります。
(任意) テスト ボタンを選択してフローのテストをします。
すべての設定済みの段階が要件どおりに動作していることを確認します。 このテスト機能は、フローの各段階を検証し、エラーが発生した段階は強調表示されます。 続行するにはエラーを解決する必要があります。
フローを保存する。
カード が作成されました。 さらに カード を編集して優先順位を設定し、さまざまなセキュリティ ロールに割り当てることができます。
保存されたフローを表示する
フローの作成完了後は、デザイナーでフローにアクセスするには、作成したフローに基づいたカードを生成する必要があります。 場合によっては、カード がすぐに生成されず、更新または表示する作成されたフローが見つからないことがあります。
保存されたフローにアクセスするには、以下の手順に従ってください
Microsoft Power Automate にアクセスし、Dynamics 365 Salesの資格情報を使用してログインします。
Note
既定では、直近の関連付け基づいて自社組織が選択されます。 関連する組織が複数存在する場合は、プロファイルの設定から適切な組織を選択してください。
ソリューション を選択し、続いて 既定のソリューション を選択します。
既定のソリューションがすべて表示されます。
ツール バーで、 検索 に移動し、更新または表示するフローを探します。
カード を編集してアクションを追加する
ユーザーがカードで実行するアクションを追加できます。 アクションを選択するには、次の手順に従ってください。
[コネクタとアクションの検索] ボックスに 「Dynamics 365 Sales Insights」 と入力し、コネクタを開きます。
[アクション] タブで、 [カード を アシスタント 用に作成] コネクタを 選択 します。
カード を作成するには、次の情報を入力します。
パラメーター プロパティ 環境 (組織) 組織の名称を選択します。 カード名 カードの名前を入力します。 カード ヘッダー カードのヘッダーに表示される名前を入力します。 カード テキスト カードの本文に表示されるメッセージを入力します。 プライマリ アクションの種類 選択 は、カード のアクション タイプです。 次のアクションがサポートされています。
- カスタム アクション (CRMプロセス): Dynamics 365 Salesでエンティティに対して定義されているカスタム アクションを呼び出すには、 カスタム アクション (CRMプロセス) の手順を実行します。
- オープンレコード
- URLを開く
- REST: REST の手順を実行して、カスタム アクションでREST APIを呼び出します。
カスタム アクション (CRM プロセス)
カスタム アクション (CRM プロセス) オプションを使用して、エンティティの Dynamics 365 Sales で定義されているカスタム アクションを呼び出します。 詳細については、Web API アクションを使用する を参照してください。
カスタム エンティティを追加するには、以下の手順に従ってください。
Dynamics 365 Sales Insights コネクタを開きます。
アクション タブで、 カスタム アクション (CRMプロセス)を選択 します。
カスタム アクションを選択する手順が表示されます。
分析情報 カードのカスタム アクション (CRMプロセス) を選択する の手順で、必要な情報を入力します。
パラメーター 説明 環境 (組織) 組織の名称を選択します。 エンティティ別にフィルター アクションが関連付けられているエンティティを選択します。 カスタム アクション (CRM プロセス) カードで実行するカスタム アクションを選択します。 選択したアクションに応じて、次のフィールド セットが表示されます。 この例では、ステータス フィールドが表示されます。
REST
REST オプションを使用して REST API を呼び出します。
「カード を アシスタント 用に作成」 手順 で、 「カード の編集とアクションの追加」 の説明に従って必要な情報を入力し、次に、選択 のプライマリ アクション タイプを 「REST」 に設定します。
REST APIの カード を作成するには、パラメータに次の情報を入力します。
パラメーター プロパティ プライマリ アクション テキスト カードに表示されるボタンの名前を入力します。 主なアクション エンドポイント APIが呼び出す エンドポイント を入力します。 プライマリアクションHTTPメソッド API が呼び出す HTTP メソッド を選択します。 
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。
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