Recency、頻度、および金融 (RFM) 分析の設定

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この記事では、顧客の Recency、頻度、および金融 (RFM) 分析の設定方法について説明します。

最新、頻度、金融 (RFM) 分析は、顧客の購買で生成されるデータを評価する際に組織が使用できるマーケティング手段です。 RFM 分析を設定すると、顧客が購買をしたとき、計算された RFM スコアが顧客に割り当てられます。 RFM スコアは、組織が RFM 分析をコンフィギュレーションした方法に基づいた、3 桁の評価か、または合計値です。 ここでは、組織がスコアの 3 桁の評価を使用する場合、評価がどう機能するかを示します。

  • 最初の桁は、顧客の recency 評価で、どれほど最近に顧客が組織から購買したかを示します。
  • 2 番目の桁は、顧客が購買を行う頻度の評価で、組織からの顧客の購買の頻度を示します。
  • 3 番目の桁は、顧客の金額の評価で、顧客が組織から購買を行うときに顧客が費やす金額を示します。

たとえば、1 から 5 のスケールで 5 が最も高い評価で、評価を設定します。 この場合、535 の顧客の評価は、顧客に関する次の情報を示します:

  • Recency 評価 5 - 顧客は最近購買をしました。
  • 頻度評価 3 - 顧客が中程度の頻度で組織から製品を購入します。
  • 金額評価 5 – 顧客が購買を行うとき、顧客はかなりの金額を使用します。

組織がこれらの数の合計を使用する場合は、スコアとして、個別の評価が合計されます。 同じ例では、顧客の評価は 13 です (5 + 3 + 5)。

組織内の顧客に対して、RFM 分析を設定します

  1. コール センター>定期処理>RFM 分析 の順に移動します。

  2. RFM 分析 ページで、新規 を選択します。 RFM 定義 フィールドに、RFM 定義の名前を入力します。 たとえば、定義に RFM-A という名前を付けることができます。

  3. この RFM 定義の開始日と終了日を入力します。

  4. 一般 クイック タブで、次の操作を行います。

    • RFM スコアの各セクションに含める顧客数を等しくする場合は、均等配分 チェック ボックスをオンにします。
    • 3 種類のスコアを合計するには、スコアの追加 チェック ボックスをオンにします。 たとえば、これにより RFM スコア 13 が 535 に代わって顧客に与えられます。
    • RFM スコアの計算にデータを使用できるようにするために顧客の統計データの保存をシステムに要求するには、履歴の保存 チェック ボックスをオンにします。

  5. Recency クイック タブで、次の操作を行います。

    • 区分 フィールドに、顧客の recency スコアの計算に使用する部署数またはグループ数を入力します。 たとえば、顧客数が 100 人の場合、5 つの部署があると、各スコアの顧客は 20 人となります。 最後に購買をした 20 人の顧客の recency スコアは 5 になります。 次の 20 人の顧客の recency スコアは 4 となる、という順番です。 顧客が 50 人の場合、10 人の顧客の recency スコアは 5 に、次の 10 人の顧客の recency スコアは 4 にという具合になります。
    • 優先順位 フィールドで、顧客の RFM スコアを計算するときにほかのパラメーターに関連させて recency パラメーターに付与する重みを選択します。 たとえば、スコア金額よりも recency スコアにより価値を置く場合があります。
    • 乗数 フィールドに、recency スコアに乗じる値を入力します。 値を入力しなければ、スコアは乗ぜられません。
    • 期間 フィールドで、recency スコアを計算する期間を選択します。 たとえば、別に週単位または月単位。

  6. 頻度 クイック タブで、次の操作を行います。

    • 区分 フィールドに、顧客の頻度スコアの計算に使用する部署数またはグループ数を入力します。
    • 優先順位 フィールドで、顧客の RFM スコアを計算するときにほかのパラメーターに関連させて頻度パラメーターに付与する重みを選択します。
    • 乗数 フィールドに、頻度スコアに乗じる値を入力します。 値を入力しなければ、スコアは乗ぜられません。

  7. 金額 クイック タブで、次の操作を行います。

    • 区分 フィールドに、顧客の金額スコアの計算に使用する部署数またはグループ数を入力します。
    • 優先順位 フィールドで、顧客の RFM スコアを計算するときにほかのパラメーターに関連させて金額パラメーターに付与する重みを選択します。
    • 乗数 フィールドに、金額スコアに乗じる値を入力します。 値を入力しなければ、スコアは乗ぜられません。
    • 総計/正味フィールドで、顧客の金額スコアの計算に、総額または正味の請求金額を使用するかどうかを選択します。
    • 顧客の返品金額を顧客の合計請求金額の計算から引く場合は、返品の減算 チェック ボックスをオンにします。

顧客の RFM スコアを表示する

この手順を使用して、顧客の RFM スコアを表示します。

  1. コール センター>仕訳帳>顧客サービス の順に移動します。
  2. 顧客サービス ウィンドウの検索フィールドの 顧客サービス ページで、検索するためのキーワード タイプを選択し、検索テキストを入力します。
  3. 検索 を選択します。
  4. 顧客検索 ページで、目的の顧客レコードを選択し、顧客の選択 をクリックしします。

RFM スコアが 顧客サービス ページの右側の 注文履歴 グループに表示されます。

RFM 分析レコードの履歴を表示またはクリアする

この手順を使用して、RFM 分析レコードの履歴を表示またはクリアします。

  1. コール センター>定期処理>RFM 分析 の順に移動します。
  2. RFM 分析 ページで、表示するレコードを選択します。
  3. レコード履歴を表示するには、履歴 クイックタブを選択します。
  4. レコードの履歴をクリアするには、履歴のクリア を選択します。