特定のエンティティの SharePoint ドキュメント管理を有効にする
エンティティ レコードに関連するドキュメントを SharePoint に保存し、特定のエンティティでドキュメント管理を有効にすることにより、Customer Engagement アプリ (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、および Dynamics 365 Project Service Automation) からこれらのドキュメントにすばやくアクセス、共有、管理することができます。
チップ
サーバー ベースの SharePoint 統合を設定していない場合は、この設定が特定のエンティティのドキュメント管理を有効にする前に必要にとなる場合があります。 詳細については、SharePoint の統合を行う設定 を参照してください。
Microsoft Dynamics 365 のシステム管理者セキュリティ ロールまたは同等のアクセス許可が必要です。 もしくは、カスタマイズ可能なすべてのレコードの種類に対する読み取りと書き込みの特権を所有していることを確認します。
セキュリティ ロールを確認する
ユーザー プロフィールを表示する で、次の手順に従います。
適切なアクセス許可を持っていない場合は? システム管理者に問い合わせてください。
Microsoft Power Platform 管理センターで、環境を選択します。
設定>統合>ドキュメント管理設定>ドキュメント管理設定 を選択します。
SharePoint ドキュメントを管理するために使用するエンティティを選択します。
URL が指定されていない場合は、文書を保存するための文書の場所やフォルダを作成する SharePoint サイトの URL を入力し、次へ を選択します。
これらサーバー ベース統合の設定を検討してください。
- SharePoint サイトに自動的に作成される取引先企業エンティティに基づくドキュメント ライブラリおよびフォルダを使用するには、エンティティに基づくをチェックします。 ユーザーがそれらを作成するよう求められることはありません。
フォルダーが自動的に作成されないようにする場合、エンティティに基づくチェック ボックスをオフにします。
重要
Customer Engagement アプリと SharePoint Online を利用できる場合、 インスタンスと同じ Microsoft 365 テナントにサイトがあることを確認します。
完了 を選択します。
サーバー ベースの統合に関する詳細については、SharePoint の統合を行う設定 を参照してください。
重要
- 営業案件および契約エンティティを除き、階層型フォルダー構造は、親エンティティと複数の多対一の (N: 1) の関連付けを持つエンティティに対して、SharePoint では自動的には作成されません。
- エンティティに対してドキュメント管理を正しく機能させるためには、エンティティと SharePoint ドキュメント エンティティ間の関係が1対多（1：N）である必要があります。 エンティティと SharePoint ドキュメント エンティティが、多対1、または多対多の関連付けがされている場合は、アプリ上に SharePoint ドキュメント ライブラリに存在するドキュメントが表示されません。