価格表と価格表アイテムで製品の価格を定義する

  • [アーティクル]

商品の価格を定義するには、価格リストと価格リスト項目を使用します。

チップ

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ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール 営業マネージャー、Sales Professional マネージャー、または営業部長
詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール

価格表とは？

営業エージェントは価格表から、製品またはサービスのために何を請求するか知ることができます。 複数の価格表を作成することで、地域、営業チャネル、営業地域ごとに異なる価格体系を維持することができます。

価格表は出荷単位、製品、価格設定の詳細を結びつけるので、価格表の作成前に、出荷単位と製品の準備ができていることを確認します。

注意

  • 地域は、Sales Enterprise および Sales Premium ライセンスでのみサポートされます。
  • 価格表テーブルは、製品テーブルから権限を継承します。 たとえば、ユーザーが Product テーブルに対する読み取りおよび書き込み権限を持っている場合、そのユーザーは Price list テーブルに対しても同じ権限を取得します。
  • 組織が取引に使用する通貨ごとに、少なくとも 1 つの価格表を作成する必要があります。

価格表と価格表品目を作成する

  1. 使用している販売アプリに応じて、次のいずれかを実行します:

    • 営業ハブ アプリを使用している場合は、
      1. 画面の左下隅で、エリアの変更作業領域を変更するアイコン。 から、アプリの設定 を選択します。
      2. 製品カタログ領域 で価格表を選択します。
    • Sales Professional アプリを使用している場合は、
      • サイトマップで 価格リストを選択します。

  2. 価格表を新規作成するには、新規を選択します。

  3. 価格表フォームに次の情報を入力し、選択 保存します。

    a. 名前: 価格表のわかりやすい名前を入力します。 たとえば、小売りの価格表を作成する場合は、それについて言及してください。

    b. 開始日/終了日: 選択 価格表の開始日と終了日。 たとえば、プロモーションの期間中のみ有効なプロモーション用価格表の場合、その期間を選択します。

    c. 通貨: 選択 価格表を作成する通貨。 別の通貨には別の価格表を設定できます。

    価格表フォームの全般タブ。

  4. 製品の単価を追加するには、価格表品目を作成して追加します。

    a. 価格表フォームで、価格表品目タブを選択し、新しい価格表品目の追加を選択します。

    価格表品目タブに新規価格表品目ボタンを追加する。

    b. 価格表項目 フォームに、次の情報を入力します。

    • 製品: 選択 この価格表を作成する製品。

    • 単位: 選択 この価格表を作成する製品の単位。

    • 通貨: 価格表に定義された通貨が自動的に入力されます。

    • 割引リスト: 製品に割引を提供する場合は、価格表項目に割引リストを 選択 します。

    • 数量販売オプション: 選択 製品またはサービスを全体、一部、または両方の数量で注文できるかどうか。 この情報は見積もり製品、受注製品、および請求書の製品レコードの [数量] フィールドで使用します。

    価格表品目フォーム。

    c. 価格表項目 フォームの 価格情報 タブで、次の情報を入力し、選択 保存して閉じるをクリックします。

    • 価格設定方法: 選択 価格の計算方法を決定するオプション。 これは、特定の利用、または現在のコストまたは標準コストの割合である可能性があります。 使用可能なオプションは次のとおりです。

      • 通貨金額: これを使用して、製品カタログ内の製品の定価を無視し、この価格表に別の価格を手動で入力します。

      • リストのパーセント: これを使用して、価格リスト内の製品の価格を、関連付けられている製品のリスト価格のパーセンテージとして計算します。

      • パーセント マークアップ - 現在のコスト: これを使用して、製品の現在のコストにパーセント マークアップを追加します。

      • パーセント マークアップ - 標準コスト: これを使用して、製品の標準コストにパーセント マークアップを追加します。

      • パーセント マージン - 現在のコスト: 価格表で提示される価格にこれを使用して、製品の現在のコストのパーセント マージンを算出します。

      • パーセント マージン - 標準コスト: 価格表で提示される価格にこれを使用して、製品の標準コストのパーセント マージンを算出します。

    • 金額: 価格設定方法として 通貨金額 を選択した場合は、製品の販売金額を入力します。

    • パーセンテージ: 価格設定方法として 通貨金額 以外の値を選択した場合は、希望する価格設定方法のパーセンテージを入力します。

    • 丸め ポリシー: 通貨金額以外の価格設定方法を選択した場合は、丸め ポリシーを設定できます。 たとえば、単価を 99 円の形式にする場合、すべての単価の終了位置を自動的に 99 円の形式にする丸め処理を選択できます。 これを行うには、価格を切り上げる丸め処理を選択してから、価格の終了位置の丸め金額を特定の金額 (99 円など) に設定します。

      • なし: 価格は切り上げられません。

      • Up: 価格は最も近い 丸め 金額に切り上げられます。

      • 切り捨て: 価格は最も近い 丸め 金額に切り捨てられます。

      • 最も近い金額に切り上げ: 価格は最も近い 丸め 金額に切り上げられます。

    • 丸め オプション: 選択 Ends in または Multiple of : 価格を特定の金額または特定の金額の倍数で終了させたい場合。

    • 丸め 金額: 金額を入力します。

      価格表品目の価格表フォーム。

  5. (Sales Premium と Sales Enterprise に適用) 特定の担当地域の取引先担当者の取引先企業を担当する営業担当者が既定で選択される価格表があるように担当地域に既定の価格表を関連付けることもできます。

    a. 価格表レコードで、担当地域リレーションシップタブを選択します。

    b. 担当地域セクションで、新しい接続の追加を選択します。

    c. 新しい接続フォームで、以下を入力し、保存して閉じる選択します。

    • 名前: 検索ボタンを選択し、地域を選択します。

    • このロール: 選択 は、テリトリー レコードの種類 に関連付けられた接続ロールです。

      地域を接続として追加。

    d. 価格表レコードで、保存して閉じるを選択します。

通常の次の手順

右矢印ボタン 製品またはバンドルを公開して販売できるようにする

[ホーム] ボタン 製品カタログの設定: ウォークスルー

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

  • 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

[システムの設定] ダイアログ ボックス - [Sales] タブ
製品およびバンドルを製品ファミリに分類
営業案件、見積もり、受注、および請求書レコードの価格計算