ユーザー ロール

  • [アーティクル]

ユーザーに割り当てられたユーザー ロールによって、ユーザーが Customer Insights - Data 内でアクセスできるものが決まります。 ユーザーが持つことができるロールにはさまざまな種類があります。

このテーブルは、異なる役割の概要を示します。 詳細については、それぞれの役割を参照してください。

アクション/表示 閲覧者 マーケティング共同作成者* 共同作成者 管理者 管理者 (環境所有者)
ホームページへのアクセスと検索 x x x x
顧客ページへのアクセスと検索 x x x x x
データ ソース ページのアクセスと検索 x x x x
エンリッチメント ページへのアクセスと検索 x x x x
テーブル ページへのアクセスと検索 x x x x x
システム ページへのアクセスと検索 x x x x
エクスポート ページへのアクセスと検索 x x x x x
Power BI ダッシュボード x x x
セグメントへのアクセス、探索、構成 x x x x
メジャーのアクセス、探索、構成 x x x x
予測のアクセス、探索、構成 x x x
データ ソースのアクセス、検索、構成 x x x
統合のアクセス、探索、構成 x x x
アクティビティへのアクセス、探索、構成 x x x
リレーションシップのアクセス、検索、構成 x x x
セグメントへのアクセス、探索、構成 x x x
エクスポートのアクセス、探索、構成 x x x x
Web トラッキングのアクセス、検索、構成 x x x
システムのアクセス、探索、構成 x x x
接続のアクセス、探索、構成 x x
アクセス許可のアクセス、検索、構成 x x
環境のリセット x
環境を削除する x

*マーケティング共同作成者の役割は、部署が有効な環境 でのみ使用できます。 マーケティング 投稿者 のすべてのアクションとビューは、アクセスできる部署に限定されます。

閲覧者

  • ホーム と セグメント ページ内でインサイトとセグメントを探索します。
  • 顧客 ページを使用して顧客プロファイルを検索およびフィルタ―します。 フィールドは検索可能となっている必要があります。
  • 強化 ページを確認し、探索します。
  • テーブル ページを使用してテーブルを探索およびエクスポートします。
  • システム ページを使用してシステムプロセスのステータスを表示します。
  • エクスポート ページでエクスポートを表示します。
  • Power BI Customer Insights ダッシュボードをインストールして使用します。

マーケティング共同作成者 (プレビュー)

  • ユーザーの事業部門に属する顧客プロファイルにのみアクセス可能です。
  • セグメント ページを使用してセグメントを作成します (独自の作成のみ、投影された属性はありません)。
  • メジャー ページを使用してメジャーを作成します (独自の作成 のみ)。 顧客プロファイルへのリレーションシップ パスを持つテーブルにのみメジャーを作成できます。
  • 管理者は接続を作成し、特定のマーケティング共同作成者と共有できます。
  • 共有接続を使用して、所有するセグメントのエクスポートを作成および実行します。

注意

マーケティング担当者は、顧客プロファイル、統合アクティビティ、セグメント、顧客測定値からセグメントと測定値を作成することができます。 この権限は、投稿者ロールと比較して、一部の領域で機能が制限されています。 マーケティング コントリビューターは、顧客 ビューで顧客を検索できません。 また、顧客 ビューの顧客カード上の測定値やアクティビティも表示されません。

マーケティング共同作成者ロールの例

次の例は、マーケティング共同作成者 ロールの使用法を示しています。

複数地域の例

Contoso には、米国とカナダの 2 つの異なる国で、不動産と小売という 2 つの事業分野があります。 彼らは、国ごとに異なるマーケティング ユーザーのセットを持ち、その国に固有の特定のマーケティング キャンペーンを行うことを仕事としています。 このようなユーザーは、同じ国内の 2 つの事業 (不動産と小売) 間で顧客に関する統一されたビューを表示することに関心があります。 顧客が両国で買い物をする可能性は低いですが、企業はプロファイルを国をまたいではなく、国内で統一したいと考えています。 事業や国をまたいでデータを表示することに制限や制約はなく、国ごとに 1 つの環境を構築するよりも、1 つの Customer Insights - Data 環境を優先します。

マルチブランドの例

ある組織は、自動車と高級品小売という 2 つの異なる事業分野を所有しています。 同社は 6 つの自動車ブランドの販売およびサービスなどの自動車販売店を所有し、オンラインで 5 つの高級小売店を運営しています。 1 つのマーケティング チームが、組織内でこの 2 つの異なる事業分野にまたがって活動しています。 このマーケティング チームは、各事業分野内でプロファイルを統一することを考えています。 同じマーケティング チームがデータを扱っており、特定のアクセス制御やコンプライアンス要件はありません。 彼らは、Customer Insights - Data という単一の環境を使用することを希望し、各事業部門に 1 つの環境を作成することは望んでいません。

共同作成者

  • ビューアーが使用できるすべてのアクセス権限。
  • データ ソース ページを使用してデータを読み込み、変換をします。
  • 統合顧客プロファイル テーブルとなる **データ統合を完了します。
  • リレーションシップと活動を定義します。
  • セグメント ページを使用してセグメントを作成します。
  • メジャー ページを使用してメジャーを作成します。
  • 構成を管理し、顧客プロファイルをエンリッチメントページから拡充します (ファースト パーティのエンリッチメントのみ)。
  • 共同作成者と共有されている接続 に基づいてエクスポートを管理および作成します。

Admin

  • 共同制作者が使用できるすべてのアクセス権限。
  • 作業言語とシステム プロセスの更新スケジュール、Copilot への同意、診断ログのエクスポートなど、システム ページで設定を変更します。
  • ユーザー、API キー、非公開リンク、キー コンテナーなど、アクセス許可 ページで設定を変更します。
  • インデックスの検索およびフィルター処理 ページ (顧客 ページからアクセス可能) を使用して、顧客ページの検索およびフィルターの定義を設定します。
  • 接続を管理し、接続 ページで他のユーザー ロールを許可します。
  • 構成を管理し、顧客プロファイルをエンリッチメントページから拡充します (すべてのエンリッチメントが対象)。
  • エクスポート ページで、エクスポートを管理および作成する。
  • Customer Card アドインをインストールし使用する。
  • Power Apps コネクタ を追加して使用します。
  • Customer Insights API の使用を有効にします。
  • 別の管理者に 環境の所有権を割り当て ます。

管理者 (所有者)

次の手順