公開可能なエンティティをライブに移行し、レコードのライブに移行状態を追跡する

  • [アーティクル]

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 内のエンティティの多くは、マーケティング イニシアチブに組み込む前にレコードと一緒に ライブに移行 する必要があります。 ライブ移行プロセスではレコードのエラーをチェックし、使用できるように準備した後、使用可能なものとしてマークします。 場合によっては、ライブ移行プロセスはマーケティング サービスへレコードを移動することによって完了します。また、電子メール広告の送信、結果の収集と分析、または動的セグメントの設定などのデータを集中的に使用する機能の並行実行および処理を行います。 ライブに移行プロセスは 公開 とも呼ばれます。

一部のエンティティは、エンティティの編集前にライブ レコードを停止する必要があり、他のエンティティはライブ プロセスを停止することなく Customer Insights - Journeys アプリケーションから更新をプッシュできます。 場合によっては、特定のレコードをライブに移行した後、特定の種類の変更 (または変更すべて) を実行することができません。

状態と状態理由フィールドによるライブに移行状態の監視

Dynamics 365 のほとんどのエンティティには、状態と状態理由フィールドがあります。 レコードの状態はアクティブまたは非アクティブのいずれかであり、レコードが使用中かどうか、およびレコードが表示可能かどうかまたはユーザー インターフェースにおいて選択可能かどうかに影響するかを示しています。 ステータス は 状態 についての詳細情報を提供し、多くの場合、サブ状態として機能します (通常、Customer Insights - Journeys の公開可能なエンティティに対して)。

ほとんどのエンティティについては、コマンド バーのボタンを使用して各レコードにアクティブまたは非アクティブの状態を割り当てることができます。 たとえば、取引先担当者を非アクティブとしてマークします。非アクティブな取引先担当者は、ほとんどのビューに表示されませんが、将来の参照または履歴の参照用にデータベースに保持されます。 Customer Insights - Journeys アプリケーションの公開可能なエンティティについては、通常、システムは ステータス の値 (読み取り専用) を管理し、公開の状態に関する詳細情報をユーザーに提供します。 一部の公開可能なエンティティでは、状態フィールドはシステムによって管理され、直接編集できないことがあります。

すべてのエンティティのリスト ビューにはビュー セレクターがあり、「アクティブな顧客体験」、「すべてのライブ体験」、「非アクティブな顧客体験」などの保存済みクエリを選択できます。 ほとんどの場合、[非アクティブな...] で始まるビューに移動することで非アクティブなレコードを検索でき、通常は必要に応じてレコードを再アクティブ化できます。

システムビュー セレクターを使用して非アクティブのレコードを表示する。

顧客体験のライブに移行の操作と状態

顧客体験については、状態と状態理由フィールドはシステムによって管理され、体験の現在のライブに移行状態と操作状態が示されます。 どちらの値も読み取り専用です。

状態 状態の理由 説明
アクティブ ドラフト 体験はライブにされたことがなく、制限なしに編集、保存、または削除できます。

ドラフトの体験を公開するには、体験を開き、コマンド バーのライブに移行を選択します。
アクティブ ライブ 現在、体験はライブ状態です。 現在の日付が体験の開始時と終了日の間である場合は、取引先担当者を処理しています。 終了日が過ぎると、体験は自動的に停止状態に移行します。

ライブの体験を停止するには、体験を開き、コマンド バーの停止を選択します。

ライブの体験を停止しないで編集するには、体験を開き、コマンド バーの編集を選択します。

体験を、ライブ状態のまま削除することはできません。
アクティブ 停止済み メッセージは一度ライブで表示されましたが、現在は停止しています。 停止済みの間は、コンテンツをライブに移行しないで編集および保存できます。 再公開するには、ライブに移行を選択します。

すでにライブになっているジャーニーで変更を有効にするには、それぞれのジャーニーを停止して再度ライブに移行する必要があることに注意してください。 それ以外の場合は、以前のバージョンの電子メールが引き続き使用されます。
アクティブ ライブ、編集可能 現在、体験はライブ状態ですが、ユーザーが体験のローカルな編集を選択しています。 ローカル バージョンの作業中、ライブ状態の体験は引き続き取引先担当者を処理し、他のアクションを実行します。

必要な変更を行って保存を選択すると、ライブ状態の体験は (エラー チェックの後) 自動的に更新され、アクティブ/ライブ状態に戻ります。 体験を、そのライブの状態のままで削除することはできません。
アクティブ エラー 体験がライブに移行している間にエラーが発生しました。 通常、この問題は一時的なものなので、しばらく待ってから、再度ライブへの移行を試みる必要があります。
アクティブ ライブに移行中 現在、体験はライブに移行のプロセス中です。
アクティブ 停止中 体験はライブになりましたが、現在は停止要求のために停止処理中です。
非アクティブ 期限切れ 体験の終了日またはユーザートリガーした停止日が 30 日以上前に経過しており、体験を再起動することはできません。 期限切れの体験は、必要に応じて削除できます。

顧客体験の一部の設定は、顧客体験のステータスに基づいてロック状態 (読み取り専用) になります。 一部の設定は、一度ライブに移行すると永久に変更できなくなります。 次の表は、これらの影響をまとめたものです。

フィールド ドラフト ライブ (編集可能)、停止済み ライブ、その他
名前 編集可能 編集可能 ロック
開始日時 編集可能 体験がまだ開始されていない場合にのみ編集可能です。 ロック
終了日時 編集可能 編集可能 ロック
定期的 編集可能 ロック ロック
繰り返し回数 編集可能 編集可能 ロック
繰り返し間隔 編集可能 編集可能 (メモを参照) ロック
コンテンツ設定 編集可能 ロック ロック
抑制セグメント 編集可能 ロック ロック
タイム ゾーン 編集可能 ロック ロック
テンプレート 編集可能 編集可能 ロック
パイプライン (タイル位置) 編集可能 ロック ロック
タイル設定 編集可能 編集可能 (メモを参照) ロック

ライブの顧客体験が使用する電子メール メッセージ、フォーム、またはセグメントなどのレコードを停止しようとすると、ライブ体験を中断させる可能性のあるレコードの停止を回避するための警告がポップアップします。

ライブ レコードを削除する時の警告ダイアログ。

注意

体験が既に開始された後、繰り返し間隔を変更した場合、現在の繰り返しは前の間隔を使用して継続して実行されます。 新しい間隔は、次の繰り返しから有効になります。

Note

体験の開始後に 1 つ以上のセグメント タイルのセグメント ソースを変更した場合、すでにセグメントの一部ではなく、またセグメント グループ タイルをまだ離れていない取引先担当者は体験によって処理されません。 ただし、既に体験を開始した (セグメント グループ タイルを離れた) 削除済みの取引先担当者は、最後まで処理され続けます。 削除されたセグメントは、削除するまでにどれだけかかったかによって、完全に未処理、部分的に処理、または完全に処理されます。 新しいセグメントによって追加された新しい取引先担当者は通常どおり体験に参加し、置換されたセグメントと新しいセグメントの両方の一部であった取引先担当者は、中断した場所から続行されます。

Customer Insights - Journeys のライブに移行の操作と状態

Status Description
下書き この体験はまったくライブになっていません。 これはライブにされたことがなく、制限なしに編集、保存、または削除できます。 ドラフト体験を公開するには、それを開き、コマンド バーの 公開 を選択します。
ライブ 現在、体験はライブ状態です。 ライブの体験へ変更するには、それを開き、コマンド バーの 新規バージョンを作成する を選択します。
停止済み この体験は一度ライブに移行しており、一部の取引先担当者を処理していた可能性がありますが、今は手動で停止しています。 アクションは行われず、この体験フローの途中にいた顧客も含め、これ以上取引先担当者を処理することはできません。 停止 は手動のユーザー アクションです。
完了 この体験は完了しており、新規顧客をそれに受け入れることはもうおこなっていません。 この体験は次の理由で完了しています: (1) 終了日が経過した、(2) 統計セグメントベースの体験を各メンバー全体に実行した、または (3) 最後の顧客が前の体験バージョンを終了し、この体験が完了しており、完了としてマークされた。 完了済み はシステム アクションです。
公開する この体験は現在公開されています。 アクションは取ることができません。
完了中 この体験は現在完了しています。 アクションは取ることができません。

マーケティング電子メールのライブに移行の操作と状態

コマンド バーのボタンを使用して、手動でメッセージの状態をアクティブまたは非アクティブに設定できます。 ステータスはメッセージのライブに移行状態を示し、読み取り専用です。

状態 状態の理由 説明
アクティブ ドラフト メッセージはライブにされたことがなく、制限なしにローカルに編集および保存できます。

ドラフトのメッセージを公開するには、メッセージを開き、コマンド バーのライブに移行を選択します。
アクティブ ライブ 現在、メッセージはライブ状態であり、ローカルでは編集できません。 いつでも顧客体験によって送信できます。

ライブのメッセージを停止するには、メッセージを開き、コマンド バーの停止を選択します。

ライブのメッセージを停止しないで編集するには、メッセージを開き、コマンド バーの編集を選択します。
アクティブ 停止済み メッセージはいったんライブになっており、既に一部の取引先担当者に提供されている可能性がありますが、現在は停止されているため、新しいコピーは送信されていません。 メッセージがカスタマー ジャーニーで使用されている場合、メッセージはジャーニー送信されますが、電子メール タイルには非アクティブである旨のエラーが表示されます。

停止済みの間は、コンテンツをライブに移行しないで編集および保存できます。 再公開するには、ライブに移行を選択します。
アクティブ ライブ、編集可能 メッセージは現在ライブ状態ですが (そして、顧客体験によっていつでもそのバージョンを送信できますが)、ユーザーは同時にローカルでの編集を選択しています。

必要な変更を行い、保存を選択してメッセージを更新し、アクティブ/ライブの状態に戻します。

すでにライブのジャーニーで変更を有効にするには、それぞれのジャーニーを停止して再度ライブに移行する必要があります。これをしない場合、以前のバージョンのメールが引き続き使用されますのでご注意ください。
非アクティブ 期限切れ ユーザーが、コマンド バーの非アクティブ化ボタンを使用して手動でメッセージを非アクティブ化しました。 その前にメッセージがライブ状態であった場合、この操作はそれも停止します。

電子メールの一部の設定は、メッセージのステータスに基づいてロック状態 (読み取り専用) になります。 一部の設定は、一度ライブに移行すると永久に変更できなくなります。 次の表は、これらの影響をまとめたものです。

フィールド ドラフト ライブ (編集可能)、停止済み ライブ、期限切れ
法的名称 編集可能 ロック ロック
コンテンツ タイプ 編集可能 ロック ロック
名前 編集可能 編集可能 ロック
件名 編集可能 編集可能 ロック
デザイン 編集可能 編集可能 ロック
送信元ユーザー 編集可能 編集可能 ロック
送信者名 編集可能 編集可能 ロック
送信元アドレス 編集可能 編集可能 ロック
宛先 編集可能 編集可能 ロック
返信先 編集可能 編集可能 ロック
テンプレート 編集可能 編集可能 ロック
書式なしテキストを生成 編集可能 編集可能 ロック
書式なしテキスト コンテンツ 編集可能 編集可能 ロック

コンテンツ設定のライブに移行の操作と状態

コマンド バーのボタンを使用して、コンテンツ設定レコードの状態を手動でアクティブまたは非アクティブに設定できます。 ステータスはコンテンツ設定レコードのライブに移行状態を示し、読み取り専用です。

状態 状態の理由 説明
アクティブ ドラフト レコードはライブになったことがなく、制限なしにローカルで編集、保存できます。

ドラフトのコンテンツ設定レコードを公開するには、レコードを開き、コマンド バーのライブに移行を選択します。
アクティブ ライブ 現在、レコードはライブ状態であり、ローカルでは編集できません。 いつでも顧客体験によって使用できます。

ライブのコンテンツ設定レコードを停止するには、レコードを開き、コマンド バーの停止を選択します。

ライブのコンテンツ設定レコードを停止しないで編集するには、レコードを開き、コマンド バーの編集を選択します。
アクティブ 停止済み レコードは一度ライブに移行しており、使用された可能性がありますが、今は停止しています。 レコードが顧客体験で使用されている場合、レコードを再び開始するまでメッセージは体験によって送信されません (取引先担当者は関連する電子メール タイルで待機することになります)。

停止中は、レコードをライブに移行せずに編集、保存できます。 再公開するには、ライブに移行を選択します。
アクティブ ライブ、編集可能 レコードは現在ライブ状態です (またそのバージョンは随時顧客体験で使用できます) が、同時にローカルでの編集を選択しています。

必要な変更を行った後保存を選択すると、ライブ状態のレコードが (エラー チェックの後) 自動的に更新され、アクティブ/ライブ状態に戻ります。
非アクティブ 期限切れ ユーザーが、コマンド バーの非アクティブ化ボタンを使用して、レコードを手動で非アクティブ化しました。 その前にレコードがライブ状態であった場合、この操作はそれも停止します。

コンテンツ設定レコードのすべての設定は、レコードのステータスがドラフト、ライブ (編集可能)、または停止済みの場合に編集可能ですが、レコードがライブまたは期限切れの場合はすべてロックされます。 レコードが一度ライブに移行したことにより、永久に編集が不可能になる設定はありません。

リード スコアリング モデルのライブに移行の操作と状態

コマンド バーのボタンを使用して、リード スコアリング モデルの状態をアクティブまたは非アクティブに手動で設定できます (ほとんどのエンティティと同じ)。 状態理由はモデルの現在のライブに移行状態を示し、読み取り専用です。

状態 状態の理由 説明
アクティブ ドラフト モデルは新規または停止済みであり、すべての設定を編集できます。

ドラフトのモデルを公開するには、モデルを開き、コマンド バーのライブに移行を選択します。
アクティブ エラー エラーが発生しました。
アクティブ ライブに移行中 現在、モデルはライブに移行のプロセス中です。
アクティブ ライブ モデルは現在ライブ状態であり、リードをスコアリングしています。 この状態の間はモデルをローカルに編集できませんが、コマンド バーの停止を選択していつでもモデルを停止し、編集した後、必要に応じて再びライブに移行できます。
アクティブ 停止中 モデルはライブになりましたが、現在は停止要求のために停止処理中です。 停止中の後、モデルはドラフト状態に戻ります。
非アクティブ 期限切れ ユーザーが、コマンド バーの非アクティブ化ボタンを使用して手動でモデルを非アクティブ化しました。

モデルがライブ状態の場合、非アクティブ化する前に、(コマンド バーの停止を選択して) モデルを停止する必要があります。

セグメントのライブに移行の操作と状態

ステータスはセグメントの現在のライブに移行状態を示し、読み取り専用です。

状態 状態の理由 説明
アクティブ ドラフト セグメントは新規であり、まだライブではありません。 すべての設定を編集できます。

ドラフトのセグメントを公開するには、セグメントを開き、コマンド バーのライブに移行を選択します。
アクティブ ライブ セグメントは現在ライブ状態であり、継続的に取引先担当者の一覧を更新しています。 顧客体験の対象者設定に使用されている可能性があります。

この状態の間はセグメントをローカルに編集できませんが、コマンド バーの停止を選択していつでもセグメントを停止し、編集した後、必要に応じて再びライブに移行できます。
アクティブ ライブ、編集可能 セグメントは現在ライブ状態であり、引き続き使用できますが、同時にユーザーはローカルな編集を選択しています。

必要な変更を行って保存を選択すると、ライブ セグメントは (エラー チェックの後) 自動的に更新され、アクティブ/ライブ状態に戻ります。
アクティブ 停止済み セグメントはいったんライブになりましたが、現在は停止されており、必要に応じて編集できます。

停止済みの間は、セグメントをライブに移行しないで編集および保存できます。 再公開するには、ライブに移行を選択します。
非アクティブ (なし) セグメントが非アクティブ状態になることはありません。

セグメントの一部の設定は、セグメントのステータスに基づいてロック状態 (読み取り専用) になります。 一部の設定は、一度ライブに移行すると永久に変更できなくなります。 次の表は、これらの影響をまとめたものです。

フィールド ドラフト 停止済み ライブ、その他
セグメントの種類 編集可能 ロック ロック
セグメント名 編集可能 ロック ロック
セグメント ID 編集可能 ロック ロック
動的クエリ 編集可能 編集可能 ロック
フィルター (静的メンバーを検索する場合) 編集可能 編集可能 ロック
静的メンバー 編集可能 編集可能 ロック
所有者 ID 編集可能 ロック ロック
説明 編集可能 ロック ロック

マーケティング ページのライブに移行の操作と状態

コマンド バーのボタンを使用して、マーケティング ページの状態をアクティブまたは非アクティブに手動で設定できます (ほとんどのエンティティと同じ)。 ステータスはページのライブに移行状態を示し、読み取り専用です。

状態 状態の理由 説明
アクティブ ドラフト ページはライブにされたことがなく、制限なしにローカルに編集および保存できます。

ドラフトのページを公開するには、ページを開き、コマンド バーのライブに移行を選択します。
アクティブ ライブ 現在、ページはライブ状態であり、インターネット上でパブリックに利用できます。

ライブのページを停止するには、ページを開き、コマンド バーの停止を選択します。

ライブのページを停止しないで編集するには、ページを開き、コマンド バーの編集を選択します。
アクティブ 停止済み ページはいったんライブ状態にされ、既に使用された可能性がありますが、現在は停止されていて、インターネット上でパブリックに利用することはできません。

停止済みの間は、ページをライブに移行しないで編集および保存できます。 ページを再び公開するには、ライブに移行を選択します。
アクティブ ライブ、編集可能 ページは現在ライブ状態であり、引き続き使用できますが、同時にユーザーはローカルな編集を選択しています。

必要な変更を行って保存を選択すると、ライブ状態のページは (エラー チェックの後) 自動的に更新され、アクティブ/ライブ状態に戻ります。
アクティブ エラー ページがライブに移行している間にエラーが発生しました。 通常は一時的な問題なので、しばらく待ってから、再度ライブへの移行を試みる必要があります。
アクティブ ライブに移行中 現在、ページはライブに移行のプロセス中です。
アクティブ 停止中 ページはライブになりましたが、現在は停止要求のために停止処理中です。
非アクティブ 期限切れ ユーザーが、コマンド バーの非アクティブ化ボタンを使用して手動でページを非アクティブ化しました。

ページがライブ状態の場合、非アクティブ化する前に、(コマンド バーの停止を選択して) ページを停止する必要があります。

マーケティング ページのすべての設定は、ページのステータスが「ドラフト」「ライブ (編集可能)」または「停止済み」の場合に編集可能ですが、ページが「ライブ」「期限切れ」または「移行中」の場合はすべてロックされます。 レコードが一度ライブに移行したことにより、永久に編集が不可能になる設定はありません。

マーケティング フォームのライブに移行の操作と状態

マーケティング フォームは、マーケティング ページに埋め込むことのできる、再使用可能なフォーム要素です。 マーケティング フォームはマーケティング サービスに公開され、ポータルで実行しているマーケティング ページで使用できます。 フォームは Customer Insights - Journeys ページではなく、ユーザー独自の Web サイトなどの任意の Web ページに埋め込むこともできます。

コマンド バーのボタンを使用して、下書きまたは停止済みマーケティング フォームの状態をアクティブまたは非アクティブに手動で設定できます (ほとんどのエンティティと同じ)。 ステータスはページのライブに移行状態を示し、読み取り専用です。

状態 状態の理由 説明
アクティブ ドラフト フォームはライブにされたことがなく、制限なしにローカルに編集および保存できます。

ドラフト フォームを公開するには、ページを開き、コマンド バーのライブに移行を選択します。
アクティブ ライブ 現在、フォームはライブ状態であり、インターネット上でパブリックに利用できます。

ライブのフォームを停止するには、ページを開き、コマンド バーの停止を選択します。

ライブのフォームを停止しないで編集するには、ページを開き、コマンド バーの編集を選択します。
アクティブ 停止済み フォームはいったんライブ状態にされ、既に使用された可能性がありますが、現在は停止されていて、インターネット上でパブリックに利用することはできません。

停止済みの間は、フォームをライブに移行しないで編集および保存できます。 フォームを再び公開するには、ライブに移行を選択します。
アクティブ ライブ、編集可能 フォームは現在ライブ状態であり、引き続き使用できますが、同時にユーザーはローカルな編集を選択しています。

必要な変更を行って保存を選択すると、ライブ状態のフォームは (エラー チェックの後) 自動的に更新され、アクティブ/ライブ状態に戻ります。
アクティブ エラー フォームがライブに移行している間にエラーが発生しました。 通常は一時的な問題なので、しばらく待ってから、再度ライブへの移行を試みる必要があります。
非アクティブ 期限切れ ユーザーが、コマンド バーの非アクティブ化ボタンを使用して手動でフォームを非アクティブ化しました。

フォームがライブ状態の場合、非アクティブ化する前に、(コマンド バーの停止を選択して) ページを停止する必要があります。

マーケティング フォームのすべての設定は、ページのステータスが「ドラフト」「ライブ (編集可能)」または「停止済み」の場合に編集可能ですが、ページが「ライブ」「期限切れ」または「移行中」の場合はすべてロックされます。 レコードが一度ライブに移行したことにより、永久に編集が不可能になる設定はありません。

イベント、セッション、トラックのライブに移行の操作と状態

イベントの本番運用を開始すると、Customer Insights - Journeys によって、そのイベントがイベントの Web サイトで使用可能になります。 イベントの Web サイトには、イベント レコードで定義されたり、イベント レコードにリンクされたりしている多くの種類の情報が表示されます。 イベントとそのすべての設定はライブに移行した後も編集可能であり、ライブ イベントおよび関連するライブ レコードに対して行った変更は、すぐに Web サイトにも反映されます。

イベント セッションはイベントそのものと同じように動作し、統合されて全体的なイベント スケジュールを作成するサブイベントとして機能します。 イベント Web サイトには、各イベントに属するライブ セッションのスケジュールが表示されます。 イベントには、ライブ セッションとライブではないセッションの両方を含めることができますが、ライブ イベントに属するライブ セッションのみが Web サイトに表示されます。

イベント トラックは、通常テーマまたは対象ユーザーでつながっているセッションをひとまとめにしたものです。 トラックは、複数の関連セッションに一度に登録できる便利な手段です。 イベント セッションと同様に、関連するイベントの Web サイトに表示するには、各トラックを公開する必要があります。 イベントには、ライブ トラックとライブではないトラックの両方を含めることができますが、ライブ イベントに属するライブ トラックのみが Web サイトに表示されます。

イベント、セッション、およびトラックにはすべて状態フィールドがあり、ほとんどのエンティティに対するのと同じように動作しますが、それらのライブに移行の機能の動作は、他のタイプのエンティティとは若干異なります。 詳細については、イベント、セッション、トラック、および関連するレコードを Web サイトで公開する を参照してください。