Customer Service で Microsoft Teams 会議統合を有効化する (プレビュー)
注意
機能の可用性情報は次のとおりです。
| Dynamics 365 Contact Center - 埋め込み | Dynamics 365 Contact Center - スタンドアロン | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| いいえ | 可 | 可 |
重要
この機能を使用するには、機能を有効にしてライセンス条項に同意する必要があります。 プレビュー機能とは何で、どのように有効にしますか。
プレビュー機能は完全ではない機能ですが、顧客が早くアクセスし、フィードバックを送信できるように、正式リリースの前に利用できるようにしています。 プレビュー機能は、運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限される可能性があります。
この機能は変更される予定であるため、運用環境では使用しないでください。 開発環境およびテスト環境に限ってご使用ください。
マイクロソフトはこのプレビュー機能のサポートを提供しません。 Microsoft Dynamics 365 テクニカル サポートでは、問題や質問への対応ができません。 プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、別個の追加使用条件が適用されます。
Microsoft Teams の会議統合機能により、Dynamics 365 Customer Service のエージェントは、顧客とのミーティングの前後で、Microsoft Teams のレコードに素早くアクセスし、更新することができます。
この機能を有効にすることで、組織内のエージェントとスーパーバイザーに Dynamics 365 とチーム間のまとまりのあるシームレスなエクスペリエンスを提供できます。 代理店はミーティング機能を利用することで、より効率的に顧客のニーズに応えることができます。
前提条件
Customer Service で Teams の統合を有効にするには、次の前提条件を満たす必要があります。
- Dynamics 365 Customer Service の組織向けライセンスが必要です。
- 管理者は、組織内のエージェントが Power Platform 管理センター アプリで Teams ミーティングを追加・参加する機能を構成する必要があります。 詳細設定: 機能設定の管理 - Power Platform
- オプション: Dynamics 365 アプリで作成した会議が Microsoft Outlook と Teams のカレンダーに表示されるように、カレンダーを同期する機能を設定します。 詳細情報: 電子メール、予定、連絡先、およびタスクのサーバー側同期の設定 - Power Platform
Teams 会議統合の有効化
チーム会議の統合を有効にするには、次の手順を実行します。
Customer Service 管理センターまたはコンタクト センター管理センターのサイト マップで、エージェント エクスペリエンス>コラボレーション に進みます。
Teams を使用する会議統合 (プレビュー) で 管理 を選択します。
Teams 会議で Dynamics 365 のデータを表示する (プレビュー) を はい に切り替えます。
保存 を選択します。
前提条件で述べたように、次の設定がページに表示されます:
- カレンダーを同期する: このオプション設定により、Dynamics 365 で作成された会議が Microsoft Outlook や Teams に追加され、エージェントのカレンダーに表示されるようになります。 詳細情報: 電子メール、予定、連絡先、およびタスクのサーバー側同期の設定 - Power Platform
- 会議を追加して参加する: この設定により、エージェントは Dynamics 365 から直接 Microsoft Teams の会議を作成し、参加できるようになります。 詳細設定: 機能設定の管理 - Power Platform
Note
記録して洞察を得る設定は、顧客がプレミアムライセンスを持っている Dynamics 365 Sales アプリでのみ使用できます。
レコード サイド パネルの構成
サイド パネルでは、エージェントが Teams ミーティング中に関連するレコードの詳細をすばやく表示し、更新することができます。 サイド パネルには、レコードに関連するメモ、タスク、アクティビティが表示されます。 管理者として、エージェントのニーズに合わせてサイド パネルをカスタマイズできます。 レコード サイド パネルは、連絡先、商談、リード、アカウント、ケースのエンティティのみをサポートします。
注意
- ケースは顧客サービスにのみ適用されます。
- テーブルの In Context Form をカスタマイズすることで、レコード サイド パネルのカスタマイズが可能です。 次の表は、サイド パネルのカスタマイズでサポートされるものとされないものの一覧です。
| サポートされているカスタマイズ | サポートされていないカスタマイズ |
|---|---|
| ヘッダーのフィールドを定義 (追加または削除) します。 | タブを有効または無効にします。 タブを並べ替えます。 |
| 主要な詳細 セクションのフィールドを定義 (追加または削除) します。 フィールド ラベルを変更します。 フィールド要件 (たとえば、読み取り専用) を設定します。 |
タブを有効または無効にします。 タブを並べ替えます。 カスタム タブまたはセクションを追加します。 重要な詳細、連絡先、メモ、タスク、コラボレーション、最近の営業案件以外のセクションを追加します。 Web リソースの追加。 サブグリッドの追加。 ヘッダー、タブ、セクション、フィールドの形式またはレイアウトを変更します。 ヘッダー、タブ、セクション、フィールドの特定のプロパティを変更します。 たとえば、電話で利用可能 プロパティは変更できません。 |
レコード サイドパネルをカスタマイズする方法:
Power Apps にサインインします。
環境を選択し、Dataverse>テーブルを選択します。
右上隅でドロップダウン リストを選択し、すべて を選択します。
必要なテーブルを検索し、それを選択して開きます。
フォーム タブに移動し、In Context Formフォームを選択します。
フォームを編集して、サイド パネルに表示されるフィールドを管理します。 規定では、フォームのすべてのフィールドは編集可能です。 フィールドを読み取り専用に設定する場合は、フィールドを選択して、読み取り専用のプロパティを有効にします。
Teams 会議を Outlook カレンダーに追加できるようにする
Teams で予定を表示するには、次の手順に従ってメールボックス レコードの統合を有効にします。
- Dynamics 365 にて、設定>メールの構成>メールボックス に移動します。
- メールボックス レコードを選択し、リボン上の 編集 を選択します。
- 予定、取引先担当者、タスク に対して、サーバー側同期 を選択します。
- メールボックス レコードを選択し、リボン上の APPROVE EMAIL を選択します。
- メールボックス レコードを再度選択し、リボン上の TEST & ENABLE MAILBOX を選択します。
- ステータスが 成功 になるまでレコードを更新します。 その後、Teams 会議の予定を作成すると、Teams カレンダーに追加されます。