契約からエンタイトルメントに移行するための戦略
このドキュメントには、契約レコードをエンタイトルメントに移行する際に管理者が管理する必要がある設定に関する情報が含まれています。 この移行サポート情報は、以下のサポート終了への対策に役立ちます :
- 契約
- 契約品目
- 契約テンプレート
移行の計画
契約をエンタイトルメントに移行プロセスは次のとおりです :
- 契約テンプレートとエンタイトルメント テンプレートのマッピング : 契約テンプレートに基づくレコードを、エンタイトルメントのテンプレートに移行します。
- エンタイトルメントの契約 : 個別のエンタイトルメントを作成して、契約ラインをエンタイトルメントに移行します。
- ランタイム タスク : スクリプトを実行して移行を実行します。
マッピング : 契約テンプレートからエンタイトルメントのテンプレートへ
機能パリティについては、次のセクションで説明するタスクを実行して、契約テンプレートをエンタイトルメントのテンプレートにマッピングします。
割り当てのタイプ
契約テンプレートの有効範囲の日付に基づいた割り当てタイプは、契約の開始日から終了日までの間に任意の数のケースを作成できるため、エンタイトルメントのテンプレートでは使用できません。 同じ機能を有効にするには、エンタイトルメントのテンプレートで エンタイトルメント条件に基づいて制限する を いいえ に設定します。
契約テンプレートの割り当てタイプのスクリーンショットは次のとおりです。
エンタイトルメント テンプレートのスクリーンショットは次のとおりです。
エンタイトルメントのテンプレートからエンタイトルメントが作成された後は、カスタム コードを追加して、エンタイトルメントに追加されたカスタム フィールドをコピーして、契約ラインと同等にします。
Note
契約テンプレートのカレンダー オプションは、エンタイトルメント テンプレートでは使用できません。
エンタイトルメントの利点
- 作成されたケースは、割り当てられた条件を超過したときに警告通知を表示します。
- 顧客の利用状況を、将来的に制限を設定、適用するオプションで監視することができます。
カスタム フィールド
エンタイトルメントのテンプレートで使用できないカスタム テンプレートを、契約テンプレートのフィールドからデータを移行する目的でエンタイトルメント テンプレートで作成します。 以下の手順を実行して、契約テンプレートから切り替え、エンタイトルメントのテンプレートにマッピングします。
- エンタイトルメントのテンプレートに属性を持つカスタム フィールドを作成します。 詳細については、「フィールド (属性) の作成と編集」を参照してください。
- 作成したフィールドを行身要件に応じてフォームに配置します。 詳細については、 フォームにフィールドを追加するを参照してください。
マッピング : 契約からエンタイトルメント
現在契約を使用している場合は、次の手順に従ってエンタイトルメントにマッピングできます :
- 契約明細ごとに個別のエンタイトルメントを作成します。
- 不足している契約ライン属性のエンタイトルメントにカスタム属性を作成します。
- エンタイトルメントが、エンタイトルメントのテンプレートから作成された後は、カスタム コードを追加して、エンタイトルメントに追加されたカスタム フィールドをコピーして、契約ラインと同等にします。
考慮事項
このセクションでは、契約とエンタイトルメント間で差異があり、移行プロセスで考慮する必要のある機能に関する情報を提供します。
単一製品の契約
単一の製品に関連付けられている契約がある場合は、次の手順に従います :
- エンタイトルメントを作成します。
- 製品グリッドに製品を 1 つだけ追加します。
注意
契約の契約ラインをグループ化するコンセプトは、エンタイトルメントでは利用できません。 契約ラインごとに個別のエンタイトルメントを作成する必要があります。
契約とエンタイトルメントのキャンセル
契約またはエンタイトルメントは、次の手順を使用してキャンセルできます :
契約を取り消す
契約は、日付を選択することで、任意のタイミングで解約することができます。
権利を取り消す
エンタイトルメントは即時取り消しのみに対応しており、将来日付を設定することはできません。
契約の請求単位
請求単位はエンタイトルメントでは利用できません。 エンタイトルメントでこの機能を実現するには、カスタム ロジックを使用します。
単純なロールアップの場合は、ロールアップ フィールドを使用します。 詳細については、 ロールアップ フィールドを参照してください。
契約で使用するコマンド
エンタイトルメントでは、以下のコマンドが削除されています :
- 契約のコピー : 契約のクローンを作成します。
- 再計算 : 請求のロールアップを再計算します。
- 契約を保留する : 契約を保留します。
- 保留を解除する : 保留中の契約を解除します。
以下のコマンドは、エンタイトルメントで使用できます :
- 更新 : 期限切れの資格を更新します。
- キャンセル : 有効なエンタイトルメントをキャンセルします。
状態のマッピング
- 契約の請求済みの状態は、エンタイトルメントの待機状態にマッピングすることができます。
- 下書き、アクティブ、キャンセル済み、期限切れの状態は、契約とエンタイトルメントのいずれにおいても同じです。
- 保留の状態はエンタイトルメントでは利用できません。
契約の移行に使用するランタイム スクリプト
契約内のレコードの機能パリティのすべての側面がエンタイトルメントで利用可能であることを確認した後、次の手順を実行して契約からエンタイトルメントに移行します :
- 更新スクリプト、または Microsoft Excel などのインポート ツールを使用して、契約と契約ラインをエンタイトルメントに移動します。
- 契約ではなくケースのエンタイトルメントを更新する更新スクリプトを作成して実行します。
業務要件については、解決済みのケースを更新する必要がある場合は、次の手順を実行します :
- ケースをアクティブ化します。
- エンタイトルメント ルックアップを更新します。
- サポート案件を解決します。
重要
契約および契約ラインでは、契約ラインを、ケースに記載されている商品とは異なる商品を関連付けることができます。 ただし、エンタイトルメントでは、ケースに記載されている製品は、エンタイトルメントに記載されている製品と一致している必要があります。
例 : 製品 Armband 100 に関連付けられている契約品目は、別製品である Armband 150 にリンクされているケース リストに関連付けることができます。 しかし、エンタイトルメントでは、製品 Armband 100 に関連付けられた資格を Armband 150 にリンクされたケースにリンクすると、エラーが発生します。