リソース スケジュールに対してエンティティを有効化する
エンティティのスケジュール設定を有効にすると、エージェントはそのエンティティに関連する要件を一致するリソースに対してスケジュールできるようになります。
前提条件
スケジュールを有効化するには、システム管理者ロールが必要です。
リソース スケジュールに対してエンティティを有効化する
リソース スケジュール で、設定 エリアに変更して、スケジュール で、管理>エンティティのリソース スケジュールを有効にする を選択します。
新しいエンティティを有効にする セクションで、エンティティの追加 から、リストからエンティティを選択します。
チップ
有効にしたいエンティティがリストに表示されない場合は、設定をカスタマイズ可能 を管理型プロパティに対して True に更新します。
予約の関連付け と 要件の関連付け の場合、新規関連付けを作成 を選択します。 以前に 予約可能なリソース予約、または リソース要件 エンティティまでのリレーションシップを作成している場合は、既存のリレーションシップを選択します。
カスタマイズを公開を選択します。
有効化されたエンティティに対してリソース スケジュール無効にする
以前に有効化されたエンティティに対するスケジュールをオフにするには、有効化されたエンティティの 予約セットアップ メタデータ レコードのリボンにある 非アクティブ化 を選択します。
有効なエンティティの設定を編集する
スケジュールを有効にしたエンティティの予約設定を変更する場合は、次の手順を実行します。
リソース スケジュール で、設定 エリアに変更して、スケジュール で、管理>エンティティのリソース スケジュールを有効にする を選択します。
エンティティの有効化 セクションから、編集するエンティティをダブルクリックします。 選択したエンティティの予約設定メタデータを含む新しいタブが開きます。
設定 効果 価値 既定の予約期間 新しい予約のデフォルト期間を定義します。 期間オプションの定義済みセット。 デフォルトの予約確定済み状態 予約が 確定済み 状態に移行するときに使用するデフォルト値を設定します。 利用可能な 予約の状態。 デフォルトの要件アクティブ状態 要件が アクティブ 状態に移行するときに使用するデフォルト値を設定します。 利用可能な要件の状態。 デフォルトの要件取り消し済み状態 要件がキャンセル状態に移行するときに使用するデフォルト値を設定します。 利用可能な要件の状態。 リソースの空き時間検索の制限 スケジュール アシスタントの結果として返されるリソースの最大数を定義します。 番号。 簡易予約を有効にする エンティティ レコードで 簡易予約体験 を使用します。 はい: 簡易予約体験を使用します。
いいえ: スケジュール アシスタントの体験を使用します。移動時に予約を取り消す 予約をキャンセルして、予約を別の時間帯に移動します。 はい: 予約をキャンセルし、更新された時間枠で新しい予約を作成します。
いいえ: 予約を維持し、開始/終了時刻を更新します。デフォルトの予約取り消し済み状態 予約がキャンセル状態に移行するときに使用するデフォルト値を設定します。 利用可能な 予約の状態。 予約の要件の自動作成の無効化 システムが予約の要件を作成するかどうかを定義する はい: 要件の自動作成を無効化します。
いいえ: 自動予約作成を有効にします。既定の要件完了状態 要件が完了状態に移行するときに使用するデフォルト値を設定します。 利用可能な要件の状態。 利用可能な期間の最小値(%) 予約期間に関連するリソースの可用性を定義します。 たとえば、この値が 50 で、予約に 4 時間かかるとします。 システムは、2 時間以上利用可能なジョブのリソースのみを考慮します。 0 ～ 100。 属性マッピング セクションで、要件フィールドと一致するターゲット エンティティの値を選択します。
変更を保存。 以下の状況で、スケジュール設定に対するエンティティが正常に有効化されました。
- 関連エンティティとして リソース要件 が示されます。 手動で作成するか、カスタム ワークフローを使用して作成します。
- 予約 オプションがエンティティ レコードに表示されます。
スケジュール ボードに要件ビューを追加します。
潜在顧客に対して要件を作成した後、この要件はスケジュール ボードの下ペインにある オープン要件ビューに表示され、ここにすべてのスケジュール可能なエンティティに関連するオープン要件が表示されます。 これは、リソース スケジュールの規定のビューです。 ただし、スケジュール ボードの下方にあるウィンドウのビューには、システム ビューだけが表示され、編集したり、そこに追加したりできます。 スケジュール可能なエンティティのカスタム リソース要件ビューを追加するのが一般的です。
詳細設定>カスタマイズ>エンティティ>リソース要件>ビュー に移動します。
新しいビューを作成し、スケジュールする詳細を表示するビューにフィールドを追加します。
ビューに名前を付け、フィルター条件を編集して、ビューに表示したいレコードを表示します。
保存>閉じる & 公開 を選択します。
ビューが作成されたので、次の手順を実行して、新しいビューを使用するスケジュール ボードを編集します。
- ボード設定を開いて、要件パネル セクションで、新規パネルを追加します。
- タイトル を入力して、使用するビューを選択します。
- 変更を保存。