Customer Service でサポート案件の取引先担当者と顧客に関する検証を削除する
概要
顧客と取引先担当者のサポート案件レコードを作成または更新する場合、最初から取引先担当者レコードを顧客レコードに関連付ける必要があります。 ただし、ビジネス要件に基づいて、顧客組織に属していない取引先担当者レコードを選択する必要がある場合があります。 ビジネス ニーズを満たすために、サポート案件フォームをカスタマイズしてフォームの検証を削除し、無関係な取引先担当者をサポート案件にリンクできるようにすることができます。
サポート案件の取引先担当者と顧客に関する検証を削除する
取引先担当者と顧客に関する検証を無効にするには、次の手順を実行します:
- Power Apps ポータルに移動します。
- 必要な環境を選択し、左ペインの ソリューション を選択します。
- ソリューション ページで、既定のソリューションを選択します。
- 右上で [すべて] を選択し、一覧で環境変数を選択します。
- msdyn_IncidentShouldValidatePrimaryContact の省略記号を選択し、[編集] を選択します。
- 表示されるポップアップ メニューで 新しい値 を選択し、数値 0 を入力して、保存 を選択します。
これで、エージェントがサポート案件を作成または更新するときに、顧客組織に属していない取引先担当者を選択できます。