アクセスをさらに精巧に制御するためにフォームにセキュリティ ロールへ割り当てる

作成する各種のフォームに対して異なるセキュリティ ロールを割り当てることによって、フォームとフィールドのアクセスを制御します。

詳細情報: セキュリティ概念

1. Microsoft Dynamics 365 のシステム管理者セキュリティ ロールまたは同等のアクセス許可が必要です。

   セキュリティ ロールを確認する

   • ユーザー プロフィールを表示する で、次の手順に従います。

   • 適切なアクセス許可を持っていない場合は? システム管理者に問い合わせてください。

2. 設定>カスタマイズに移動します。

3. システムのカスタマイズを選択します。

4. セキュリティ ロールの有効化。

   1. コンポーネントで、エンティティを展開し、目的のエンティティを展開します。

   2. フォームを選択します。 フォームに [メイン] の [フォームの種類] がある場合は、ボックスの一覧でそのフォームを選択して編集します。

   3. ホームタブのフォームグループで、セキュリティ ロールの有効化を選択します。

5. セキュリティ ロールの割り当て。

   1. セキュリティ ロールの割り当てダイアログ ボックスで、このフォームを使用できるセキュリティ ロールを選択します。

   2. これをフォールバック フォームにするには、フォールバックとして有効チェック ボックスをオンにします。

      各エンティティに対して少なくとも 1 つのフォームをフォールバック フォームとして指定する必要があります (フォールバック フォームとは、ユーザーのセキュリティ ロールで使用できるフォームが他にないときにそのユーザーに対して表示されるフォームのことです)。

   3. OK を選択します。

6. メイン フォームをプレビューします。

   1. ホームタブでプレビューを選択し、フォームの作成、フォームの更新、または読み取り専用を選択します。

   2. プレビューフォームを閉じるには、ファイルメニューの閉じるを選択します。

7. データを保存する準備ができたら、保存して閉じるを選択します。

8. カスタマイズを公開します。

   • 編集したコンポーネントだけを公開するには、ホームタブで、保存>公開を選択します。

   • 非公開のすべてのコンポーネントを一度に公開するには、すべてのカスタマイズの公開を選択します。