潜在顧客、見積もり、および他のレコードの印刷

  • [アーティクル]

取引先担当者、潜在顧客、見積もり、または請求書などのレコードの紙のコピーを必要な場合、個別にレコードを印刷または一覧を印刷できます。

  1. 印刷するするレコードに移動します。 たとえば、潜在顧客を印刷するには、営業 > 潜在顧客に移動してレコードを選択します。

  2. 画面の右上隅の オプション ボタン Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) のオプションボタン。 を選択します。

    (Dynamics 365 for Outlook でファイル > 印刷を選択します。)

  3. 印刷プレビューを選択します。

  4. 印刷…を選択します。

  5. 必要な印刷オプションを選択し、印刷を選択します。

  1. 印刷するする一覧に移動します。 たとえば、請求書の一覧を印刷するには、営業 > 請求書に移動します。

  2. 画面の右上隅の オプション ボタン Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) のオプションボタン。 を選択します。

    (Dynamics 365 for Outlook でファイル > 印刷を選択します。)

  3. 印刷プレビューを選択します。

  4. 印刷…を選択

  5. 必要な印刷オプションを選択し、印刷を選択します。

プライバシー通知

Dynamics 365 (online) ユーザーが Dynamics 365 データを印刷するとき、Dynamics 365 (online) が提供するセキュリティ境界から安全性の低い環境に (この場合は一枚の紙に)、データが効果的に "エクスポート" されます。

管理者は、抽出可能なデータ全体を (ユーザー セキュリティ ロールまたはエンティティ レベルで) 完全にコントロールできます。 ただし、データが抽出された後は Dynamics 365 (online) が提供するセキュリティ境界では保護されず、顧客が直接管理することになります。