Field Service ポータルの通知の設定

  • [アーティクル]

ポータルは、 Power Automate フローを使用して トリガー 通知を送信します。 通知を送信する前に、使用するチャネルを選択し、それに応じてフローを構成します。 テキスト メッセージを送信するには、 Power Automate コネクタを使用してSMSプロバイダーを設定します。 メールの場合は、Office 365 Outlook アカウントをお勧めします。

注意

有効な場合、システムが予約に関連付けられているアカウントの連絡先に通知を送信します。 実際の顧客データを使用してこの機能をテストする場合は、 アカウントを 除外アカウントに追加して、偶発的な通信を防止してください。

Power Automate で電子メールと SMS コネクタを構成する

Field Service の顧客ポータル設定は、メールと SMS のデフォルト Power Automate フローに直接リンクしています。

  1. Power Apps にログインし、選択 ソリューション> Dynamics 365 Field Service ソリューションにログインします。
  2. オブジェクト>クラウド フローを選択して、フローのリストを表示します。

メールを構成するには:

  1. 選択 は、デフォルトでオフになっている Field Service PowerApps Portal Flow Email Notifications フローを有効にします。
  2. フローで、名前を付けて保存 を選択し、デフォルト フローのコピーを作成します。
  3. 作成したフローを開き、編集を選択します。 接続を認証または更新し、フローを 保存 します。
  4. オンにする を選択してフローを有効化します。

SMS を構成するには:

  1. Field Service PowerApps パワー フロー SMS 通知を選択します (デフォルトでオフ)。
  2. フローで、名前を付けて保存 を選択し、デフォルト フローのコピーを作成します。
  3. 作成したフローを開き、編集を選択します。 接続を認証または更新し、フローを 保存 します。
  4. オンにする を選択してフローを有効化します。

通知の一覧

ポータルを設定して通知を有効にすると、電子メールとSMSメッセージが顧客の連絡先に送信されます。 ポータルのいくつかの側面をカスタマイズすることができ、これは通知にも適用されます。

ポータルは、次のイベントの通知を送信します。

  • 今後の予約: リマインダー メッセージは予定されているサービス時間の 7 日以内に送信されます。 このメッセージには、予定されているサービス時間と、予約に関する情報を含むポータルへのリンクが含まれています。 デフォルトでは、その期間中のすべての予約について、毎日午前10:00 (UTC) にリマインダーが送信されます。 この時間を変更するには、予約の通知アイテムの作成 フローを編集します。

  • 技術者が移動中: 予約ステータスが移動中に変更された時に送信。 このメッセージは、予定ルートの交通状況を考慮した到着予定時刻を示します。 これは、顧客が詳細を確認できるカスタマー ポータルにリンクしています。

  • 予約完了: 予約状況が完了に変更された時に送信。 このメッセージは、作業が完了したことと、完了日時を確認します。

  • 予約の再スケジュール: 予約リマインダーが送信され、予定開始時刻が10分以上変更された場合に送信されます。

  • 予約がキャンセルされました: 予約リマインダーが送信され、予定されていたサービス予約がキャンセルされた場合に送信されます。

送信通知を表示

通知設定では、顧客に送信されたすべてのメッセージを読み取り専用で表示できます。 どの顧客がメッセージを受信したか、送信されたメッセージの種類、現在のステータスを確認できます。

Field Service で、設定 エリアに移動します。 カスタマー ポータル で、通知 を選択してリストを表示します。

Field Service のアクティブな通知の一覧。

予約通知コードの設定

予約通知コードを使用すると、Field Service管理者は、顧客と共有されているポータル リンク へのアクセスを延長、期限切れにしたり、ブロックしたりできます。

Field Service で、設定 エリアに移動します。 カスタマー ポータル で、 予約通知コード を選択してコードを作成および管理します。