税コードを作成する
Dynamics 365 Field Serviceで税コードを設定し、製品、契約、サービスに適用する税額を指定します。
税金計算を有効にする
Field Serviceバージョン#pii_ajhfhhgjzでは、 Field Service設定 に 税金の計算 フィールドが導入されました。 デフォルトでは、このフィールドは、Field Serviceバージョン8.8.39.37以降のすべての新規インストールに対して いいえ に設定されています。 いいえ に設定すると、税金関連のフィールドはデフォルトで非表示になり、その値は無関係になります。
多くのフィールド サービス組織にとって、税金計算 は次の理由により重要な要素ではありません。
- サービスは外部の顧客には提供されません。
- 税金計算 とアプリケーション ルールは非常に複雑なため、関連するエンタープライズ リソース プランニング (ERP) システムで処理されます。
ただし、組織が税金を計算する必要があり、Field Serviceの税金ロジックで十分な場合は、 設定 領域を 選択 し、次に Field Service設定 を 選択 します。 作業指示書 / Booking タブで、 税金の計算 フィールドを はいに設定します。
税金の計算 フィールドが はいに設定されている場合、次のテーブルとフィールドが表示され、ロジックが有効になります。
| テーブル | 影響を受ける分野 |
|---|---|
| 作業指示書 | 課税対象、税コード、税額、小計 |
| 作業指示書の種類 | 課税対象 |
| 作業指示書製品 | 課税対象 |
| 作業指示書サービス | 課税対象 |
| アカウント | 免税、免税番号、消費税コード |
| 契約 | 課税対象、税法 |
| 発注書の請求 | 税額、税コード |
| Product | 課税対象 |
| 商品返品確認 (RMA) | 課税対象、税法 |
| RMA 製品 | 課税対象 |
| 見積もりの詳細 | 課税対象、税法 |
税コードの設定
各税コードには、複数の下位税コードを含めることができます。 この場合、すべての下位の合計によって上位の税率が決まります。
地域に複数の種類の税金（州税と郡税など）がある場合は、 税金グループ オプションを使用して、複数の税金コードを1つのグループに結合します。 たとえば、カリフォルニア州に州税と郡税がある場合、 カリフォルニア、アラメダ郡 という名前の税金グループが存在する可能性があります。 税金グループには、カリフォルニア州全体の税金コードとアラメダ郡の地方税コードの2つがあります。
- Field Service で、設定 範囲を開きます。
- 一般の選択 税コード。
- 「有効な税コード」 ページで、選択 「新規」。
- この税コードが税グループの一部である場合は、 「税グループの設定」 セクションに進みます。 または、次の手順に進みます。
- ツールヒントを使用して情報を入力します。
- 保存して閉じるを選択します。
税グループの設定
「税金グループとして機能する」 フィールドを 「はい」に設定します。
税コードの詳細 セクションで、選択 新しい税コードの詳細。
次の情報を入力してください。
税コード: 税コードの名前を入力します。 まだ設定されていない場合は、税率で新しい税コードを設定します。
税金の上に税金を課す: 政府機関が地方税に加えて税金を課す場合は、このフィールドを はい に設定します。
たとえば、カナダ政府は、州売上税 (PST) および物品サービス税 (GST) を課税します。 作業指示書の合計が $100 の場合、グループの最初の税コードは $100 に対して計算されます。 税法の税率が5パーセントの場合、合計は$105になります。 税金グループの2番目のコードの税率が10パーセントで、コードが税金に対する税金としてマークされている場合、10パーセントは $100ではなく $105に基づいて計算されます。 この場合、合計は $110になります。 ただし、2番目のコードが税金に対する税金としてマークされていない場合は、$100の初期 作業指示書 金額に基づいて10パーセントが計算されます。
行順序: システムが複数の税コードを計算する順序を指定します。
保存 を選びます。
税グループのその他の税コードの詳細を設定し、選択 [保存] および 閉じる を選択します。