作業指示書の権利の概要
作業指示書の権利により、フィールド サービス組織が作業指示書の属性および日付範囲要因に基づいて作業指示書製品およびサービスに価格表と値引きを動的に適用できるようになります。 作業指示書の権利は、組織がDynamics 365顧客サービス でケースの権利を提供する方法と似ています。 権利は、製品またはサービスのコストを変更できません。価格のみです。
権利は、以下に基づいて作業指示書に適用できます。
- 請求先取引先企業
- サービス アカウント
- 特定の製品とサービス
- 特定の顧客資産
- 顧客資産カテゴリ
- インシデントの種類
作業指示書の権利は、数量ベースおよび制限ベースの権利をサポートしていません。 たとえば、10件の作業指示書または最初の1時間の無料サービスの権利を作成することはできません。
資格申請
資格申請を使用して資格を作成することもできます。これにより、作業指示書 製品およびサービスに資格を適用するタイミングに関する制約がさらに追加されます。 資格申請には次のものが含まれます。
サービス アカウント: ここでのサービス アカウントが 作業指示書 サービス アカウントと一致する場合、権限はすべての 作業指示書 製品およびサービスに適用されます。
顧客 資産: ここでの顧客 資産 値が 作業指示書 製品またはサービスの顧客 資産 と一致する場合、その 作業指示書 製品またはサービスに権限が適用されます。
資産 カテゴリ: ここでの 資産 カテゴリ値が 作業指示書 製品またはサービスの 資産 カテゴリと一致する場合、その 作業指示書 製品またはサービスに権限が適用されます。
インシデント タイプ: ここでのインシデント タイプが 作業指示書 製品またはサービスの 作業指示書 インシデント タイプと一致する場合、その 作業指示書 製品またはサービスに権限が適用されます。
権利適用では AND ロジックが使用されます。 これは、サービス アカウントとインシデントの種類を指定した場合、どちらも適用する作業指示書に存在する必要があることを意味します。
複数の権利
単一の作業指示書製品またはサービスに複数の権利を適用できます。 権限は、さまざまな 作業指示書 および 作業指示書 製品とサービスの属性に基づいて適用できます。 たとえば、作業指示書 請求アカウントまたは顧客 資産 カテゴリに基づいて権限を適用できます。 これら両方のシナリオの権利を作成する方法については、「 作業指示書の権利を作成する」を参照してください。
このような場合、該当するすべての権限が、作業指示書 の 権限 参照フィールドにオプションとして表示されます。 ただし、デフォルトではシステムは1つの権限を選択します。 システムはまず、該当するすべての権限の 権限の優先順位 値を確認し、最も優先順位の高い権限を選択します (1が最高の優先順位)。 優先度の値は、空白の優先度値より大きくなります。
優先度の値が存在しない場合または優先度の値が等しい場合、システムは最も具体的な権利を選択します。 たとえば、権利は請求アカウントに基づいて設定されます。 2番目の権限は、請求アカウントと顧客 資産 カテゴリに基づいて設定されます。 この場合、2つの要素が含まれているため、より具体的である2番目の権限が選択されます。
権限を手動で上書きまたは無効にすることができます。
より単純なシナリオの場合、管理者は 作業指示書 タイプ、インシデント タイプ、および価格表間の関係を使用できます。 インシデントの種類を選択すると、作業指示書の種類が入力され、作業指示書の種類を入力すると作業指示書の価格表に入力できます。 これらのシナリオは、 インシデント タイプ および 作業指示書 タイプ のセットアップ中に構成します。 作業指示書 に価格表を追加すると、作業指示書 製品およびサービスの価格表がデフォルトで入力されますが、必要に応じて手動で編集できます。