データ統合からデュアル書き込みへの見込顧客の現金データへの移行

  • [アーティクル]

データ インテグレータで使用できる見込顧客を現金化するソリューションは、二重書き込みと互換性がありません。 その理由は、見込顧客を現金化するソリューションの一部として利用されている、勘定テーブルの msdynce_AccountNumber 指数にあります。 この指数が存在する場合、2 つの異なる法人に同じ顧客勘定番号を作成することはできません。 現金化する見込顧客をデータ インテグレータから二重書き込みに移行して二重書き込みを始めるか、見込顧客を現金化するソリューションの最新の "dorman" バージョンをインストールすることができます。 この記事では、この両方のアプローチについて説明します。

データ インテグレータ見込顧客の現金化ソリューションの最新 "dorman" バージョンをインストールする

P2C バージョン 15.0.0.2 は、データ インテグレータ見込顧客の現金化ソリューションの最新 "dorman" バージョンと見なされます。 FastTrack for Dynamics 365 からダウンロードできます。

手動でインストールする必要があります。 インストール後も、msdynce_AccountNumber 指数が削除される以外は、すべてがまったく同じまま残ります。

データ統合から二重書き込みへの見込顧客の現金データへの移行に関する手順

データ統合からデュアル書き込みへの見込顧客の現金データへ移行するには、次の手順に従ってください。

  1. 見込顧客から現金データの統合ジョブを実行して、最終的な完全同期を 1 つ実行します。 これにより、両方のシステム (財務と運用アプリおよび Customer Engagement アプリ) がすべてのデータが確実に設定されます。

  2. データが失われる可能性を防ぐには、Microsoft Dynamics 365 Sales から Excel ファイルまたはコンマ区切り値 (CSV) ファイルに、見込顧客を現金データにエクスポートします。 次のエンティティからデータをエクスポートします。

  3. 販売環境から見込顧客から入金ソリューションをアンインストールします。 この手順により、見込顧客からの入金ソリューションの列と対応するデータが削除されます。

  4. 二重書き込みソリューションをインストールします。

  5. 1 つ以上の法人に対して、財務と運用アプリと Customer Engagement アプリの間に二重書き込み接続を作成します。

  6. デュアル書き込みテーブル マップを有効にし、必要な参照データに対して初期同期を実行します。 (詳細については、初期同期に関する考慮事項 をご覧ください。) 必須データの例として、顧客グループ、支払条件、支払スケジュールがあります。 初期化が必要なテーブル (勘定、見積、見積行、注文、注文など) に対して二重書き込みマップを有効にすることはできません。

  7. Customer Engagement アプリで、詳細設定 > システム設定 > データ管理 > 複製検出ルール に移動し、すべてのルールを無効にします。

  8. 手順 2 に示したテーブルを初期化します。 手順については、この記事の残りのセクションを参照してください。

  9. 財務と運用アプリを開き、テーブル マップ (勘定、見積もり、見積もり依頼行、注文、注文の行テーブル マップなど) を有効にします。 その後初期同期を実行します。 (詳細については、初期同期に関する考慮事項 を参照してください。) このプロセスでは、処理ステータス、出荷先住所と請求先住所、サイト、倉庫などの追加情報を財務と運用アプリから同期します。

アカウント テーブル

  1. 会社 列に、USIM などの会社名を入力します。
  2. 関係タイプ 列に、顧客 を静的値として入力します。 すべての勘定レコードをビジネス ロジックで顧客として分類する場合はそうではありません。
  3. 顧客グループ ID 列に、財務と運用アプリの顧客グループ番号を入力します。 見込顧客からの入金ソリューションの既定値は 10 です。
  4. 勘定番号 をカスタマイズせずに見込顧客から入金ソリューションを使用している場合は、当事者番号 列に 勘定番号 の値を入力します。 カスタマイズが存在し、当事者番号が分からない場合は、この情報を財務と運用アプリから取り込む必要があります。

連絡先テーブル

  1. 会社 列に、USIM などの会社名を入力します。

  2. CSV ファイルの IsActiveCustomer 値に基づいて、次の列を設定します。

    • CSV ファイルで IsActiveCustomer が はい に設定されている場合は、販売可能 列を はい に設定します。 顧客グループ ID 列に、財務と運用アプリの顧客グループ番号を入力します。 見込顧客からの入金ソリューションの既定値は 10 です。
    • ISActiveCustomer が CSV ファイルで "いいえ" に設定されている場合は、販売可能 列を "いいえ" に設定し、連絡先対象 を 顧客 に設定します 。

  3. 連絡先番号 をカスタマイズせずに見込顧客を現金化ソリューションを使用している場合は、次の列を設定します。

    • 連絡先番号を CSV ファイル (msdynce_contactnumber) から連絡先 テーブルの連絡先 (msdyn_contactnumber) に移行します。
    • 当事者番号 列の 連絡先番号 テーブルの値を使用します。
    • アカウント番号/当事者番号 ID 列の 連絡先番号 テーブルの値を使用します。

請求テーブル

請求書テーブルのデータは、財務と運用アプリから Customer Engagement アプリに対して一方向に流れる設計であるため、初期化の後で初期化を行う必要はありません。 初期同期を実行して、必要なすべてのデータを財務と運用アプリから Customer Engagement アプリに移行します。 詳細については、初期同期に関する考慮事項 を参照してください。

オーダー テーブル

  1. 会社 列に、USIM などの会社名を入力します。
  2. CSV ファイル内の オーダー ID 列の値を 販売注文番号 列にコピーします。
  3. CSV ファイル内の 顧客 列の値を 販売注文番号 列にコピーします。
  4. CSV ファイルの 国/地域に出荷 列の値を 国/地域に出荷 列にコピーします。 この値の例として、US と United States があります。
  5. 入荷希望日 列を設定します。 入荷日を使用しない場合は、CSVファイル内の 配送指定日 列、履行日 列、提出日 列を使用します。 この値の例は 2020-03-27T00:00:00Z です。
  6. 言語 列を設定します。 この値の例は en-us です。
  7. 品目ベース 列を使用して オーダー タイプ 列を設定します。

オーダー製品テーブル

  • 会社 列に、USIM などの会社名を入力します。

製品テーブル

製品テーブルのデータは、財務と運用アプリから Customer Engagement アプリに対して一方向に流れる設計であるため、初期化の後で初期化を行う必要はありません。 初期同期を実行して、必要なすべてのデータを財務と運用アプリから Customer Engagement アプリに移行します。 詳細については、初期同期に関する考慮事項 を参照してください。

見積および見積製品テーブル

見積 テーブルについては、この記事の前にある オーダー テーブル セクションの指示に従ってください。 見積製品 テーブルについては、オーダー製品テーブル セクションの指示に従ってください。