関係者データを表示する

[アーティクル]
03/08/2023

アカウントデータや連絡先データと同様に、ユーザーインターフェイス (UI) を通じて関係者データにアクセスできます。二重書き込み関係者およびグローバルアドレス帳ソリューションのバージョン 3.3.0.5 では、関係者レコードとそれに関連付けられているすべての顧客、仕入先、連絡先、住所と電子住所を表示、作成、および管理できる関係者ページを提供します。

関係者ページで、個人または組織タイプの新しい関係者を作成できます。

次の図は、一般タブの組織タイプの関係者を示します。

組織タイプの関係者の例。

関係者を作成したら、関係者ページのタブを使用して管理できます。

顧客タブおよび仕入先タブ

顧客タブでは、異なる会社の関係者から 1 人以上の顧客を作成および管理できます。関係者タイプが個人の場合、個人タイプの顧客を作成および管理できます。これらの顧客は連絡先と呼ばれます。関係者タイプが組織の場合、組織タイプの顧客を作成および管理できます。これらの顧客はアカウントと呼ばれます。

簡易作成: アカウントダイアログボックスで関係者の顧客を作成します。

仕入先タブは顧客タブに似ていますが、個人または組織タイプの仕入先を作成するために使用されます。

住所タブおよび電子住所タブ

住所タブでは、関係者の 1 つ以上の住所を作成および管理できます。必要な関係者数の住所を作成できます。これらの住所は、見積と販売注文のページに表示されます。

関係者の住所の例。

電子住所タブでは、関係者の 1 つ以上の電子住所を作成および管理できます。必要な関係者数の電子住所を作成できます。

簡易作成: 関係者の電子住所ダイアログボックスで関係者の電子住所を作成します。

関係者ページをアプリに追加する

サイトマップを使用して、関係者ページをアプリに追加できます。

カスタムソリューションのコンポーネント ノードで、モデル駆動型アプリ ノードを検索し選択します。次に既存の追加を選択します。
ソリューションコンポーネントの選択ダイアログボックスで、二重書き込みソリューションの一部として作成された関係者エンティティまたはその他のエンティティを含める必要があるアプリを検索して選択します。この例では、関係者エンティティを含む販売チームメンバーアプリを更新しています。
アプリを開く
アプリデザイナーの、右側にあるコンポーネント タブのアーティファクトで、エンティティを選択します。
関係者 (msdyn_party) エンティティを検索し選択します。
保存を選択します。
msdyn_partyelectronicaddress、msdyn_vendor、msdyn_postaladdress、および msdyn_contactforparty エンティティを検索し選択して、これらのテーブルの簡易作成ダイアログボックスが関係者ページで使用できるようにします。
保存を選択します。
ページのメイン部分の、サイトマップ セクションで、サイトマップ タイルの編集ボタン (鉛筆記号) を選択します。
サイトマップデザイナーで、右側のコンポーネント タブからサブ領域を左側のカスタマイズが必要なセクションにドラッグします。この例では、顧客セクションに新しいサブ領域を追加しています。
新しいサブ領域の横にある編集ボタン (鉛筆記号) を選択します。次に、右側のプロパティ タブで、タイプ フィールドをエンティティに、エンティティ フィールドを関係者に設定します。
保存を選択してから公開して、関係者エンティティをアプリで使用できるようにします。