財務およびオペレーション データを使用する Microsoft 365 Copilot

  • [アーティクル]

この記事では、Microsoft 365 Copilot を使用して、Dataverse の仮想エンティティを通じて財務と運用データとチャットする方法について説明します。

Microsoft 365 Copilot ライセンスを使用すると、権限のあるユーザーが財務と運用データと自然言語の対話を行えます。 たとえば、次のような質問ができます:

  • Southridge Video Laptop16 M1601 (シルバー) 6 台と Laptop15 M1501 (レッド) 5 台が欲しいのですが、在庫状況を確認できますか？ 製品名、サイト、倉庫、色、利用可能な数量別に詳細を入力します。
  • Laptop15 M1501 のレッドはシカゴ以外の倉庫にありますか？ 製品名、サイト、倉庫、色、利用可能な数量別に詳細を入力します。

Microsoft 365 Copilot は、電子メール、チャット、ドキュメント間の拡大に関する情報を集計し、財務と運用アプリ内に存在する関連データで情報を調整します。 調整された集計は、ユーザーに対する応答として表示されます。

サポートされるデータのタイプ

テーブル内に存在するデータは、構造化されたデータ と呼ばれます。 Microsoft Word ファイル、PDF ファイル、および一般に公開されているコンテンツなどの静的ドキュメントに存在するデータは、構造化されていないデータ と呼ばれます。 Microsoft 365 Copilot は、構造化されたデータと未構造化データの両方に対するデータ照会をサポートします。 このリリースでは、財務と運用アプリの範囲は構造化されたデータにのみ制限されます。

使い切りシナリオ

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management シナリオ – Microsoft 365 Copilot を使用して手持在庫を照会する

ラップトップの入手可能性について質問する方法コパイロット示す大元的なGIF。

使用できる色について質問する方法コパイロット示す新しいGIF。

質問の例を次に示します:

  • シカゴ中央倉庫での Laptop15 M1501 シルバーの在庫状況は？ 製品名、サイト、倉庫、色、入手可能な数量などの詳細を表形式で教えてください。
  • シカゴ中央倉庫にある Laptop15 M1501 のシルバー以外の色はありますか？ 他に新色は登場しますか？
  • 銀の色のラップトップ15 M1501が6つ必要です。 サイトの中央倉庫のContoso Retail USAの倉庫の [うにく] で在庫の入手可能性を確認できますか。 製品名、サイト、倉庫、色、利用可能な数量別に詳細を入力します。
  • Contoso Retail USA の Central 内のシカゴ以外の倉庫に赤い Laptop 15 M1501 はありますか？ 製品名、サイト、倉庫、色、利用可能な数量別に詳細を入力します。
  • laptop15 M1501を探しています。 品目番号は何か。 商品番号、商品名、会社名を記載します。
  • Contoso Retail USA での Laptop15 M1501 の在庫はありますか？
  • 銀色の6ビデオLaptop16 M1601と5台のラップトップ15 M1501が赤い色で必要です。 Contoso Retail USA社で空き状況を確認できますか。 製品名、サイト、倉庫、色、利用可能な数量別に詳細を入力します。
  • 銀色の6ビデオLaptop16 M1601と5台のラップトップ15 M1501が赤い色で必要です。 サイトの中央倉庫のContoso Retail USAの [倉庫のうえに関する情報] で空き状況を確認できますか。 製品名、サイト、倉庫、色、利用可能な数量別に詳細を入力します。

しだいの後ろ

ユーザーの質問は FetchXML クエリに変換され、仮想エンティティを通じて財務および運用のデータベースに対して実行されます。 結果は要約され、ユーザーへの回答として提示されます。 次の図は、舞台裏で働くアーキテクチャーを示しています。

財務と運用アプリと Microsoft 365 Copilot の間のデータの流れを示す図。

カスタムシナリオの追加

サポートされている顧客シナリオに限定されません。 これらのシナリオは、Microsoft 365 Copilot が処理できるパターンと考えます。 これらのパターンに従うすべての財務と運用アプリ エンティティは、Microsoft 365 Copilot で有効にすることができ、仮想エンティティをサポートします。 データに エンティティのリストを参照コパイロット。 ただし、このリリースでは、カスタム プラグイン管理用の仮想エンティティを使用するユーザー エクスペリエンス (複数) は含めではありません。

Microsoft 365 Copilot は en-us 言語設定でのみ使用できます。

財務および Microsoft 365 Copilot データの設定

財務と運用データ用に Microsoft 365 Copilot を設定する前に、以下のソフトウェアバージョンをインストールしておく必要があります:

  • 財務と運用バージョン 10.0.35 PU60 (7.0.7036.112) またはそれ以降
  • Dataverse バージョン 9.2 以降、財務および操作仮想エンティティ ソリューション のバージョン 2.8.7 以降

内蔵シナリオを試したい場合は、以下の 2 つの AppSource パッケージをインストールしてください:

エンティティを試してみたい場合は、バーチャル エンティティとして有効にしてください。 仮想エンティティについて、または財務と運用のエンティティを Dataverse の仮想エンティティとして有効にする方法については、Microsoft Dataverseの仮想エンティティを有効にする を参照してください。

Dynamics 365ロールが、このロールを使用して在庫データを照会 Microsoft 365 Copilot

サービス経由で在庫データを Microsoft 365 Copilotするには、ユーザー ロールに 情報表示または する必要があります。

この権限を Dynamics 365 ロールに追加するには、次の手順に従います:

  1. Dynamics 365 で、パス システム管理者>セキュリティ>セキュリティ構成 に移動します。

  2. 選択を選択 特権 タブ。特権リスト テーブルで、会社 を検索します。

  3. 参照テーブルで ロール を選択し、参照の追加 ボタンを選択します。

    ノート

    拡張されるロールは、手持在庫リスト フォームにアクセスできる必要があります。

    「参照の追加」が強調表示された「セキュリティ構成」ページのスクリーンショット。

  4. 選択で拡張するロール、およびテーブル 選択ロール 選択してから選択 OK。

  5. 未公開オブジェクト タブを選択し、すべて公開 ボタンまたは 選択項目を公開 ボタンのいずれかを選択して、更新を伴うロールを公開します。

詳細については、ロールベース セキュリティ を参照してください

ベスト プラクティス

Microsoft 365 Copilot を使用して財務と運用データを操作する場合は、次のベスト プラクティスに従ってください。 これらは、製品エクスペリエンスを向上させるために継続的に改訂されます。

  • Copilot への質問は具体的にし、曖昧さを避けてください。 顧客についての質問の場合は、質問のキーワード 「顧客」 を使用します。 たとえば、「フォレスト卸売の連絡担当者は誰か」と尋ねない。代わりに、「顧客のフォレスト卸売業者の連絡担当者は誰か」と尋ねる。

  • 期待される結果について具体的に述べてください。 結果を表形式で表示したい場合は、「表形式」というキーワードを使用します。統合された結果または概要が必要な場合は、必ずそれを明示的に呼び出してください。 たとえば、「Surface Pro 128 GB の在庫状況は？ サイト、倉庫、およびテーブル形式の色で詳細を確認します。」

  • 部分的な結果を避けるために、質問はできるだけ細かくしてください。 たとえば、品目 Surface Pro 128 GB が複数の法人で入手可能であり、それぞれに一連のサイトと倉庫がある場合、「Contoso 社のシカゴ中央倉庫の Surface Pro 128 GB の在庫状況はどれくらいですか」と尋ねることができます。サイズ、色、スタイルなどの在庫ディメンションを使用して、さらに粒度を高めることもできます。

  • 財務と運用アプリで必要なデータに関連付けられている名前またはラベルがわかっている場合は、検索時に名前を使用して検索が容易になります。 たとえば、「商品番号 1104 の在庫状況を教えてください」 と尋ねることができます。手元在庫の在庫状況の詳細を問い合わせるには、可能な限り以下のキーワードを使用します。

    キーワード  
    製品の使用可能性 引当可能在庫数量
    色 サイト
    倉庫 インベントリ
    在庫 項目
    製品 有効在庫数
    price 販売価格

  • 複数の会社にアクセスできる場合は、質問に 「会社別の結果の一覧表示」 を追加します。 また、「in company…」 を質問の最後に追加できます。 例えば、

    • Laptop15 M1501 の在庫はありますか？ 結果を会社別に一覧表示します。
    • Contoso Retail USA での Laptop15 M1501 の在庫はありますか？

  • レター ケーシングを正しく使用する:

    • フィールド名または属性名に小文字 ("サイト" や "支払金額" など) を使用します。資本化された語は、リテラルとして扱われる可能性が高い。
    • 文字列リテラルの機能拡張について不明な場合は、小文字を使用してみてください。 これにより、修正の変更がトリガされる可能性が高されます。 大文字を含む語は特殊な名前として扱われる可能性が高く、変更が確認されない場合があります。

  • 複数の方法で参照できる概念の正確な用語を使用します。

    • 会社は、会社名または会社コードで参照できます。

      • Contoso Retail USA 社での Laptop15 M1501 の在庫状況を教えてください？
      • 会社コード USRT の Laptop15 M1501 の在庫状況を教えてください？

    • 製品は、製品名または品目番号で参照できます。

      • Laptop15 M1501 の在庫状況について教えてください？
      • Bank of House 社の商品番号 1104 の在庫状況は？

    • 顧客は、顧客名または顧客勘定番号で参照できます。

      • Forest Wholesales の顧客窓口はどこですか？
      • 顧客アカウント US-003 の担当者は誰ですか？