Dynamics 365 Salesとの間で見込顧客から現金への見込顧客に関する作業
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management は、二重書き込みを使用して Dynamics 365 Sales と統合します。 この機能には、見込顧客タイプの勘定を 2つのシステム間で見積および資格プロセスに統合する機能が含まれます。 結合されたソリューションにより、会社は販売とサプライ チェーン マネジメント全体にわたる見込顧客のライフサイクルおよび見積プロセスのフローを統合できます。 したがって、タッチ ポイントの数を少なくし、効率を高め、さらに透明性を高めることができます。
この記事で説明する機能は、以前に 導入された販売見積のライフ サイクル統合 機能に基付されています。
この記事では、見込顧客から現金見込顧客のシナリオでの見込顧客の機能について説明し、この機能を示す例を示します。 販売を 使用して見込顧客から現金への見込顧客を有効および構成する方法の詳細については、「Dynamics 365 Salesとの見込顧客から現金への見込顧客の統合を有効および構成する」を参照してください。
見込顧客から現金への売上の見込顧客の定義
サプライ チェーン マネジメントの見込顧客は 見込顧客タイプのビジネス関係ですが、販売の見込顧客は見込顧客タイプを 勘定 します。 統合の視点から見ると、見込顧客は販売とサプライ チェーン マネジメントの両方の見込顧客とは全く異なります。 この記事で説明されている機能は、販売 の見込顧客タイプの勘定をサプライ チェーン マネジメントの見込顧客タイプのビジネス関係と統合します。
シナリオ1 : サプライ チェーン マネジメントから管理される見込顧客のライフサイクル (組織タイプの見込み)
次の手順では、サプライ チェーン マネジメントからの見込顧客のライフサイクルを管理する際の動作を示します。見込顧客のタイプは [組織 ] です。
サプライ チェーン マネジメントで、[販売とマーケティング >関係の見込顧客>] のすべての見込顧客>に移動します。 組織タイプの見込顧客を 作成 します。
結果 : 新しい見込顧客は、サプライ チェーン マネジメントの見込顧客エンティティに対して設定されている番号順序を使用して作成されます。 [見込顧客] の関係タイプ の値を持つ 勘定は、販売で作成されます。 この勘定の勘定番号は、サプライ チェーン マネジメントで使用される勘定番号と同じです。
配送役割の住所 と請求 役割の 住所を見込顧客に追加します。 見込顧客の連絡先を作成します。
結果 : 連絡先が販売で作成され、見込顧客の勘定タイプに 関連 付けられる。
メモ
デュアル書き込みグローバル アドレス帳 (GAB) ソリューションが配置されるかどうかに応じて、配送先住所と請求先住所が販売で新しい勘定に対して作成されるか、配送先住所だけが作成されます。 デュアル書き込みGAB ソリューションが配置されているかどうかに応じて、連絡先が販売の2つの場所 (勘定の [関連付けられた連絡先] タブまたは [アカウント] ページの [基本連絡先] セクションの [集計] タブ) のどちらかに表示されます。
サプライ チェーン マネジメントで、[販売とマーケティング >関係の見込顧客>] のすべての見込顧客>に移動します。 見込顧客を開きます。 アクション ウィンドウの [全般] タブの [ 変換 グループ] で、[顧客 に変換] を選択します。
結果 : 見込顧客からサプライ チェーン マネジメントに顧客勘定が作成されます。 この顧客勘定は、サプライ チェーン マネジメントで設定されている顧客番号順序に関係なく、見込顧客と同じ勘定番号を持っています。 換算プロセス中に変更することはできません。 既定の顧客グループは、[販売とマーケティング] パラメータ ページ の [見込顧客] タブの設定に基づいて割り当 てられます。 サプライ チェーン マネジメントの見込顧客は退職 し、関係タイプの値は[見込顧客] から [顧客] に変更 されます。 サプライ チェーン マネジメントの住所および連絡先が新しい顧客勘定に関連付けらた場合。 [販売の見込顧客] の 関係タイプ の値 を持つ勘定は、顧客の関係タイプの値が設定 されます 。
メモ
デュアル書き込みGABソリューションを配置する場合、以前に作成され同期された配送先住所、請求先住所、および連絡先に対する変更は行されません。 デュアル書き込みGAB ソリューションを展開しない場合、請求ロールの住所が、サプライ チェーン マネジメントで新しく作成された顧客勘定から販売の勘定に同期されます。
シナリオ2: 見込顧客のライフサイクルは販売から管理 (見込顧客を勘定として管理)
次の手順では、販売から見込顧客のライフサイクルを管理する場合の実行方法を示します。
販売では、顧客勘定に 移動>します。 見込顧客の関係タイプの値を 持つ 勘定を作成 します。 選択した勘定番号を持つ見込顧客が作成されます。 見込顧客の連絡先を作成します。
結果 : サプライ チェーン マネジメントで見込 顧客タイプ (組織 タイプ) のビジネス関係が作成されます。 サプライ チェーン マネジメントで見込顧客に対して設定されている番号順序に関係なく、販売で使用される番号と同じ番号が設定されます。 連絡先はサプライ チェーン マネジメントで作成され、見込顧客に関連付けられる。
次の手順のいずれかを実行します。
デュアル書き込みGAB ソリューションが配置されている場合 : [販売] で、アカウントの [住所] タブで、配送ロールの住所と請求ロールのアドレスを追加 します。
結果 : 配送役割の住所 と 請求役割の住所がサプライ チェーン マネジメントで作成され、見込顧客に関連付けられる。
デュアル書き込みGAB ソリューションを展開しない場合 : [販売] で、アカウントの [住所] タブで、配送先住所と請求先住所を追加します。
結果 : サプライ チェーン マネジメントで住所が作成され、見込顧客に関連付けられます。
メモ
販売とサプライ チェーン マネジメントのアカウントから住所を同期する前に、それぞれの住所にロールを割り当てる必要があります。 デュアル書き込みGABソリューションを配置する場合、ロールは、販売のアカウントに対して住所が追加された場合にのみ割り当てることができます。
販売では、顧客勘定に 移動>します。 見込顧客の関係タイプの値を 持つ 勘定を選択 します。 [関係タイプ ] の値を [顧客] に変更 します。 適切な顧客グループを選択します。
結果 : サプライ チェーン マネジメントの見込顧客の関係タイプが [ 見込顧客] から [顧客] に変更 されます。 サプライ チェーン マネジメントの顧客勘定に対して設定されている番号順序に関係なく、見込顧客と同じ勘定番号を持つ顧客勘定が作成されます。 この連絡先がサプライ チェーン マネジメントの顧客勘定に関連付けられている。
メモ
- デュアル書き込みGABソリューションを配置する場合は、以前に同期した配送先住所と請求書住所がサプライ チェーン マネジメントの顧客勘定に関連付けられる必要があります。 連絡先が顧客勘定に関連付けられている。 デュアル書き込みGABソリューションを展開しない場合、サプライ チェーン マネジメントで顧客の配送先住所または請求住所が同期または作成されません。
- デュアル書き込みGABソリューションを導入しない場合のベスト プラクティスは、サプライ チェーン マネジメントの顧客および見込顧客向けおよび見込顧客の配送先住所と請求先住所を作成および管理します。
シナリオ3 : サプライ チェーン マネジメントから管理される見込顧客のライフサイクル (見込み客タイプ)
次の手順では、サプライ チェーン マネジメントからの見込顧客のライフサイクルを管理する際の動作を示します。見込顧客のタイプは " 人物" です。
サプライ チェーン マネジメントで、[販売とマーケティング >関係の見込顧客>] のすべての見込顧客>に移動します。 人物タイプの見込顧客を 作成 します。
結果 : 新しい見込顧客は、サプライ チェーン マネジメントの見込顧客エンティティに対して設定されている番号順序を使用して作成されます。 新しい見込顧客は、販売の見込顧客の 値が [ はい] の連絡先 として 作成されます。
配送役割の住所 と請求 役割の 住所を見込顧客に追加します。 見込顧客の連絡先を作成します。
メモ
デュアル書き込みGAB ソリューションが配置されているかどうかに応じて、見込顧客の値が "はい" の連絡先に対して配送先住所と請求先住所が販売で作成されるか、配送先住所だけが作成されます。 デュアル書き込みGAB ソリューションが配置されている場合、連絡先は、当事者関係を介して "見込顧客" の値を持つ連絡先を表す見込顧客に関連付けることができます。 連絡先には、販売の連絡先の [当事者の連絡先] タブを使用してアクセスできます。
サプライ チェーン マネジメントで、[販売とマーケティング >関係の見込顧客>] のすべての見込顧客>に移動します。 見込顧客を開きます。 アクション ウィンドウの [全般] タブの [ 変換 グループ] で、[顧客 に変換] を選択します。
結果 : 見込顧客からサプライ チェーン マネジメントで人物タイプの顧客勘定が作成されます。 この顧客勘定は、サプライ チェーン マネジメントで設定されている顧客番号順序に関係なく、見込顧客と同じ勘定番号を持っています。 換算プロセス中に設計上変更することはできません。 既定の顧客グループは、[販売とマーケティングの パラメータ] ページの [見込顧客] タブの設定に基づいて割り当 てられます。 サプライ チェーン マネジメントの見込顧客は退職し、タイプは "見込顧客" から "顧客" に変更 されます。 サプライ チェーン マネジメントの住所および連絡先は、サプライ チェーン マネジメントで作成された新しい顧客勘定に関連付けされます。 販売 の連絡先の 見込顧客 値は [はい] から [いいえ] に変更され、顧客は [いいえ] から [はい] に変更 されます。 [顧客] の値が [はい] の 連絡先に関連付けられている連絡先に、[関連付けられた連絡先] タブからアクセス できます。
シナリオ4 : 販売から管理される見込顧客のライフサイクル (見込顧客タイプ)
次の手順では、販売から見込顧客のライフサイクルを管理する場合の実行方法を示します。
販売では、顧客の連絡先に 移動>します。 見込顧客の値が "はい" の 連絡先を作成 します。 [当事者の 連絡先] タブで 、連絡先を作成します。
結果 : サプライ チェーン マネジメントで、[見込顧客 タイプ ] (人物 タイプ) のビジネス関係が作成されます。 サプライ チェーン マネジメントで見込顧客に対して設定されている番号順序に関係なく、連絡先の名が見込顧客IDとして使用されます。
次の手順のいずれかを実行します。
デュアル書き込みGAB ソリューションが配置されている場合 : [販売] で、連絡先の [住所] タブで、配送ロールの住所と請求ロールのアドレスを追加 します。
結果 : 配送役割の住所 と 請求役割の住所がサプライ チェーン マネジメントで作成され、見込顧客に関連付けられる。
デュアル書き込みGAB ソリューションを展開しない場合 : [販売] で、連絡先の [集計] タブで、配送先住所と請求先住所を追加します。
結果 : サプライ チェーン マネジメントで住所が作成され、見込顧客に関連付けられます。 この動作は仕様です。
メモ
販売の連絡先に対して作成された住所をサプライ チェーン マネジメントと同期する前に、それぞれの住所にロールを関連付けする必要があります。 デュアル書き込みGABソリューションを配置する場合、ロールは、販売の連絡先に対して住所が作成された場合にのみ割り当てることができます。
販売では、顧客の連絡先に 移動>します。 作成した連絡先を検索し、[顧客の値 ] を [いいえ] から [はい] に変更 します 。 適切な顧客グループを選択します。
結果 : サプライ チェーン マネジメントの見込顧客の関係タイプが [ 見込顧客] から [顧客] に変更 されます。 サプライ チェーン マネジメントの顧客勘定に対して設定されている番号順序に関係なく、見込顧客と同じ勘定番号を持つ顧客勘定が作成されます。
メモ
- デュアル書き込みGABソリューションを配置する場合は、以前に同期した配送先住所と請求書住所がサプライ チェーン マネジメントの顧客勘定に関連付けられる必要があります。 デュアル書き込みGABソリューションを展開しない場合、販売の連絡先に関連付けられている配送先住所や請求書の住所は、サプライ チェーン マネジメントで同期または作成されません。
- デュアル書き込みGABソリューションを導入しない場合のベスト プラクティスは、サプライ チェーン マネジメントの見込顧客の配送先住所と請求先住所を作成および管理します。
シナリオ5 : サプライ チェーン マネジメントからの販売見積のライフサイクルで見込顧客を使用する
次の手順では、サプライ チェーン マネジメントからの販売見積のライフサイクルで見込顧客を使用する場合の動作を示します。
サプライ チェーン マネジメントで、[販売とマーケティング >関係の見込顧客>] のすべての見込顧客>に移動します。 組織タイプの見込顧客を 作成 します。
サプライ チェーン マネジメントで、[販売およびマーケティング 販売見積] のすべての見積>に移動します>。 見積を作成します。 勘定タイプを見込顧客に設定 し、見込顧客を選択します。 販売見積の詳細を作成し、明細行を追加します。
サプライ チェーン マネジメントで、[販売およびマーケティング 販売見積] のすべての見積>に移動します>。 作成した見積を選択します。 アクション ウィンドウの [見積] タブの [生成グループ] で、[見積の送信] を 選択します 。
アクション ウィンドウの [フォローアップ] タブ の [ 変更 グループ] で、[顧客に変換] を選択します。 ダイアログ ボックスはデザイン時に表示されません。
結果 : サプライ チェーン マネジメントでは、見込顧客から顧客勘定が作成されます。 この顧客勘定は、サプライ チェーン マネジメントで設定されている顧客番号順序に関係なく、見込顧客と同じ勘定番号を持っています。 既定の顧客グループは、[販売とマーケティングの パラメータ] ページの [見込顧客] タブの設定に基づいて割り当 てられます。 サプライ チェーン マネジメントの見込顧客は退職し、タイプは "見込顧客" から "顧客" に変更 されます。 販売では、勘定タイプが "見込顧客" から " 顧客" に変更 されます。
サプライ チェーン マネジメントで、[販売見積] ページ に戻 ります。 アクション ウィンドウの [フォローアップ] タブ の [ 生成グループ ] で、[確定] を選択 します。
結果 : サプライ チェーン マネジメントで見積確認から販売注文が作成されます。 販売注文が販売に同期されます。 販売の販売見積が受注に更新 されます。
シナリオ6 : 販売からの販売見積のライフサイクルで見込顧客を使用する
次の手順では、販売からの販売見積のライフサイクルで見込顧客を使用する場合の実行方法を示します。
販売では、顧客勘定に 移動>します。 見込顧客タイプの勘定を 作成 します。 選択した勘定番号を持つ見込顧客が作成されます。
[販売] で、[見積] に 移動します。 見積を作成し、見込顧客として見込顧客タイプ の新しい 勘定を選択します。 販売見積の詳細を作成し、明細行を追加します。
デュアル書き込みGAB ソリューションが配置されている場合は、見積の [集計] タブの [住所] フィールドで、配送先住所を選択します。 デュアル書き込みGABソリューションを展開しない場合は、[住所] フィールド はありません。
[販売] で、見積を有効化します。 次に、[注文の 作成] を選択します。
結果 : 販売では、勘定タイプが見込顧客から顧客 に 変更 されます。 サプライ チェーン マネジメントでは、見込顧客から顧客勘定が作成されます。 この顧客勘定は、サプライ チェーン マネジメントで設定されている顧客番号順序に関係なく、見込顧客と同じ勘定番号を持っています。 既定の顧客グループは、[販売とマーケティングの パラメータ] ページの [見込顧客] タブの設定に基づいて割り当 てられます。 サプライ チェーン マネジメントの見込顧客は退職し、タイプは "見込顧客" から "顧客" に変更 されます。 サプライ チェーン マネジメントの販売見積 のステータスが [確認済] に処理され、販売注文が [販売] と同期してサプライ チェーン マネジメントで作成されます。