Dynamics 365 Sales による見込顧客の現金化で見込顧客を使用する

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management は、二重書き込みを使用して Dynamics 365 Sales と統合します。 この機能には、2つのシステム間で Pro タイプの勘定を見積および資格プロセスに統合する機能が含まれます。 結合されたソリューションにより、会社は見込顧客のライフサイクルおよび見積プロセスのフローをSalesおよび サプライ チェーンできます。 したがって、タッチ ポイントの数を少なくし、効率を高め、さらに透明性を高めることができます。

この記事で説明する機能は、 販売見積の のライフサイクル統合機能(以前に紹介した機能) に基上に構築されています。

この記事では、見込顧客から現金見込顧客のシナリオでの見込顧客の機能について説明し、この機能を示す例を示します。 販売との見込顧客から現金への見込顧客を有効および構成する方法の詳細については、「 見込顧客と現金の見込顧客の統合を参照および構成する」をDynamics 365してください。

見込顧客から現金への売上の見込顧客の定義

サプライ チェーンの見込顧客は 商品価格関係 価格価格 タイプ)ですが、販売の見込顧客は アカウント の の タイプです。 統合の視点では、見込顧客は販売と見込顧客管理の両方サプライ チェーン異なります。 この記事で説明する機能は、販売の Pro タイプの勘定を、 Pro Managementのタイプと統合サプライ チェーンします。

シナリオ1 : 見込顧客のライフサイクルを サプライ チェーンから管理 (組織タイプの見込顧客)

次の手順では、サプライ チェーンManagementから見込顧客のライフサイクルを管理する際の処理を示します。見込顧客のタイプは or です。

1. [サプライ チェーン販売とマーケティング >販売活動>見込顧客>に移動します。 プロジェクト タイプの見込 を します。

   結果 : 予算管理で見込顧客エンティティに対して設定されている番号順序を使用して新しい見込顧客サプライ チェーンされます。 Relationshipタイプ である勘定 販売 Pro で作成されます。 この勘定の勘定番号は、会社の管理でサプライ チェーンされます。

2. 見込顧客の および見込顧客に登録する 請求書 の住所を追加します。 見込顧客の連絡先を作成します。

   結果 : A連絡先が販売で作成され、現在の顧客 アカウント タイプ 関連付けられる場合。

   メモ

   デュアル書き込みグローバル アドレス帳 (GAB) ソリューションが配置されるかどうかに応じて、配送先住所と請求先住所が販売で新しい勘定に対して作成されるか、配送先住所だけが作成されます。 デュアル書き込みGABソリューションが配置されるかどうかに応じて、連絡先が販売の2つの場所 (勘定または 外注連絡先 勘定または Summary アカウント アカウント ページのセクション) のいずれかの場所に配置されます。

3. [サプライ チェーン販売とマーケティング >販売活動>見込顧客>に移動します。 見込顧客を開きます。 アクション ウィンドウの [ General tab] で、 Convert グループ、選択 顧客に変換します。

   結果 : 見込顧客から管理者に対してサプライ チェーンA顧客勘定が作成されます。 この顧客勘定には、顧客管理で設定されている顧客番号順序に関係なく、見込顧客と同じ勘定番号サプライ チェーンされます。 換算プロセス中に変更することはできません。 既定の顧客グループは、販売およびマーケティング パラメータ 販売パラメータ ページの設定 タブ) に基づいて割り されます。 顧客管理サプライ チェーン見込顧客は退職し、 参照のタイプ 値は、"顧客" Pro から 変更されます。 会社の住所と連絡先サプライ チェーン新しい顧客勘定に関連付まれます。 Relationshipタイプ 値 値 販売) がある勘定は、販売タイプ 顧客名 値 変更されます。

   メモ

   デュアル書き込みGABソリューションを配置する場合、以前に作成され同期された配送先住所、請求先住所、および連絡先に対する変更は行されません。 デュアル書き込みGABソリューションを展開しない場合は、 Invoice 登録の住所が サプライ チェーンManagementで新しく作成された顧客勘定から販売の勘定に同期されます。

シナリオ2: 見込顧客のライフサイクルは販売から管理 (見込顧客を勘定として管理)

次の手順では、販売から見込顧客のライフサイクルを管理する場合の実行方法を示します。

1. 販売では、顧客 に移動します>アカウント。 Relationshipタイプ、または の を持つ を作成します。 選択した勘定番号を持つ見込顧客が作成されます。 見込顧客の連絡先を作成します。

   結果 : 管理で、 Pro タイプ ( or タイプ) のAのサプライ チェーンが作成されます。 顧客管理で見込顧客に対して設定されている番号順序に関係なく、販売で使用される番号サプライ チェーンされます。 連絡先は会社の管理でサプライ チェーン見込顧客に関連付けられる。

2. 次の手順のいずれかを実行します。

   • デュアル書き込みGABソリューションを配置する場合 :販売、勘定の 住所 タブで、 請求 登録のアドレスと、 請求書 登録のアドレスを追加します。

     結果 : 請求 登録の住所および 請求書 登録が サプライ チェーン 管理で作成され、見込顧客に関連付けられた住所。

   • デュアル書き込みGABソリューションを展開しない場合 : [販売] で、勘定の "顧客 住所 タブに、配送先住所と請求先住所を追加します。

     結果 : 会社の管理で作成された住所サプライ チェーン見込顧客に関連付けられます。

   メモ

   販売の勘定と顧客管理の住所を同期サプライ チェーン、それぞれの住所にロールを割り当てる必要があります。 デュアル書き込みGABソリューションを配置する場合、ロールは、販売のアカウントに対して住所が追加された場合にのみ割り当てることができます。

3. 販売では、顧客 に移動します>アカウント。 選択がある勘定を選択します 関係タイプ 値 Pro。 Relationship を変更します の値 Customer。 選択を選択します。

   結果 : 顧客のビジネス関係タイプが、サプライ チェーン 管理の見込顧客のから 顧客 。 顧客管理で顧客勘定に対して設定されている番号順序に関係なく、見込顧客と同じ勘定番号を持つ顧客サプライ チェーンされます。 連絡先は、管理の顧客勘定に関連サプライ チェーンされます。

シナリオ3 : 見込顧客のライフサイクルを サプライ チェーン (見込顧客タイプ)

次の手順では、サプライ チェーンManagementから見込顧客のライフサイクルを管理する際の何が行 "person" タイプの します。

1. [サプライ チェーン販売とマーケティング >販売活動>見込顧客>に移動します。 プロジェクト タイプの見込顧客 作成 します。

   結果 : 予算管理で見込顧客エンティティに対して設定されている番号順序を使用して新しい見込顧客サプライ チェーンされます。 新しい見込顧客は、見込顧客 見込顧客 または販売 を持 連絡先として作成されます。

2. 見込顧客の および見込顧客に登録する 請求書 の住所を追加します。 見込顧客の連絡先を作成します。

   メモ

   デュアル書き込みGABソリューションが配置されているかどうかに応じて、見込顧客 見込顧客 価格 Yes の連絡先について配送先住所と請求書住所が販売で作成されます。または配送先住所だけが作成されます。 デュアル書き込みGABソリューションが配置されている場合、連絡先は、当事者関係に関連付けられた、見込顧客 見込顧客 評価 Yes を持つ連絡先を表す見込顧客に関連付けることができます。 連絡先は、販売の連絡先 顧客の連絡先 タブでアクセスできます。

3. [サプライ チェーン販売とマーケティング >販売活動>見込顧客>に移動します。 見込顧客を開きます。 アクション ウィンドウの [ General tab] で、 Convert グループ、選択 顧客に変換します。

   結果 : 顧客の顧客顧客見込顧客から管理にサプライ チェーンタイプが作成されます。 この顧客勘定には、顧客管理で設定されている顧客番号順序に関係なく、見込顧客と同じ勘定番号サプライ チェーンされます。 換算プロセス中に設計上変更することはできません。 既定の顧客グループは、販売およびマーケティング パラメータ 販売パラメータ タブの設定に基づいて割り されます。 顧客管理サプライ チェーン見込顧客は退職し、タイプは "Pro から 、顧客 変更されます。 会社の住所サプライ チェーン連絡先は、会社の管理で作成された新しい顧客サプライ チェーンされます。 見込顧客 販売の連絡先の 値は、 Yes to No から変更され、顧客 値は No to Yes。 顧客 値 値 Yes を持つ連絡先に関連付けられている連絡先に、 関連付けられた連絡先 タブ。

シナリオ4 : 販売から管理される見込顧客のライフサイクル (見込顧客タイプ)

次の手順では、販売から見込顧客のライフサイクルを管理する場合の実行方法を示します。

1. 販売では、顧客 に移動>調整を行います。 見込顧客、および顧客 値を持つ 連絡先 作成します。 [当事者の ] タブで、連絡先 作成します。

   結果 : 管理で、 Pro タイプ ( Person タイプ) のAのサプライ チェーン作成されます。 連絡先のファミリー名は、顧客管理で見込顧客に対して設定されている番号順序に関係なく、サプライ チェーンされます。

2. 次の手順のいずれかを実行します。

   • デュアル書き込みGABソリューションが配置されている場合 : 販売で、連絡先の 住所 タブに、 送信 登録のアドレスと 請求書 登録のアドレスを追加します。

     結果 : 請求 登録の住所および 請求書 登録が サプライ チェーン 管理で作成され、見込顧客に関連付けられた住所。

   • デュアル書き込みGABソリューションを配置しない場合 : [販売] で、連絡先の 外注 タブに、配送先住所と請求先住所を追加します。

     結果 : 会社の管理で作成された住所サプライ チェーン見込顧客に関連付けられます。 この動作は仕様です。

   メモ

   販売の連絡先に対して作成された住所を会社の サプライ チェーンに同期する前に、それぞれの住所にロールを関連付する必要があります。 デュアル書き込みGABソリューションを配置する場合、ロールは、販売の連絡先に対して住所が作成された場合にのみ割り当てることができます。

3. 販売では、顧客 に移動>調整を行います。 作成した連絡先を検索し、その 顧客 評価 No to 変更します。 選択を選択します。

   結果 : 顧客のビジネス関係タイプが、サプライ チェーン 管理の見込顧客のから 顧客 。 顧客管理で顧客勘定に対して設定されている番号順序に関係なく、見込顧客と同じ勘定番号を持つ顧客サプライ チェーンされます。

シナリオ5 : サプライ チェーンManagementからの販売見積のライフサイクルで見込顧客を使用する

次の手順では、見込顧客を サプライ チェーン から販売見積のライフ サイクルで使用する場合のサプライ チェーンします。

1. [サプライ チェーン販売とマーケティング >販売活動>見込顧客>に移動します。 プロジェクト タイプの見込 を します。

2. [サプライ チェーン] で、[販売とマーケティング >見積>に移動します。 見積を作成します。 見込顧客に対する 勘定タイプ、および選択設定します。 販売見積の詳細を作成し、明細行を追加します。

3. [サプライ チェーン] で、[販売とマーケティング 販売見積>見積>移動します。 選択した見積を選択します。 アクション ウィンドウの [見積 見積 集計] タブの [ Generate グループ選択 見積。

4. アクション ウィンドウの [アクション ウィンドウ] の [ 追従する上へ ] タブの [ 変更 グループ選択 顧客に変更。 ダイアログ ボックスはデザイン時に表示されません。

   結果 : 顧客サプライ チェーンして、見込顧客から顧客勘定が作成されます。 この顧客勘定には、顧客管理で設定されている顧客番号順序に関係なく、見込顧客と同じ勘定番号サプライ チェーンされます。 既定の顧客グループは、販売およびマーケティング パラメータ 販売パラメータ タブの設定に基づいて割り されます。 顧客管理サプライ チェーン見込顧客は退職し、タイプは "Pro から 、顧客 変更されます。 販売では、勘定タイプが "顧客" "、 から 変更されます。

5. [サプライ チェーン] で、販売見積 ページに します。 アクション ウィンドウの [アクション ウィンドウ] 追従する上にある タブの [generate グループ選択 確認。

   結果 : A件の販売注文が見積確認から サプライ チェーンして作成されます。 販売注文が販売に同期されます。 販売の販売見積が更新され、 、。

シナリオ6 : 販売からの販売見積のライフサイクルで見込顧客を使用する

次の手順では、販売からの販売見積のライフサイクルで見込顧客を使用する場合の実行方法を示します。

1. 販売では、顧客 に移動します>アカウント。 プロジェクト タイプの勘定 作成 します。 選択した勘定番号を持つ見込顧客選択。

2. [販売] で、Quotes に移動。 見積を作成し選択顧客として タイプの を定義します。 販売見積の詳細を作成し、明細行を追加します。

3. デュアル書き込みGABソリューションを配置する場合は、見積の Summary tab、 Ad field選択配送先住所に配置します。 デュアル書き込みGABソリューションを展開する必要がない場合は、Ad を はありません。

4. [販売] で、見積を有効化します。 続いて選択 作成します。

   結果 : 販売では、勘定タイプが "顧客" から " 前 変更されます。 [サプライ チェーンでは、見込顧客から顧客勘定が作成されます。 この顧客勘定には、顧客管理で設定されている顧客番号順序に関係なく、見込顧客と同じ勘定番号サプライ チェーンされます。 既定の顧客グループは、販売およびマーケティング パラメータ 販売パラメータ タブの設定に基づいて割り されます。 顧客管理サプライ チェーン見込顧客は退職し、タイプは "Pro から 、顧客 変更されます。 販売注文管理のサプライ チェーン見積が処理 確認 統計)、販売注文が販売と同期され、サプライ チェーンManagementで作成されます。

次のステップ

• 見積から現金への売上のDynamics 365する
• 見積に対する現金同等物の販売に対するDynamics 365する
• [販売] を使用して見積から現金に対する特別な効率Dynamics 365および構成します。
• 見込顧客から現金への見込顧客と売上のDynamics 365および構成します。