ワークフロー プロパティのコンフィギュレーション

この記事では、ワークフローの各種プロパティをコンフィギュレーションする方法について説明します。

ワークフローのプロパティをコンフィギュレーションするには、ワークフロー エディターでワークフローを開きます。 ワークフロー エディターのキャンバスをクリックし、プロパティをクリックして、プロパティページを開きます。 ワークフローの各種プロパティをコンフィギュレーションするには、次の手順を使用できます。

ワークフローに名前を付ける

次の手順でワークフローの名前を入力します。

1. 左ウィンドウで基本設定をクリックします。
2. 名前フィールドに、ワークフローの固有の名前を入力します。 たとえば、事業を行っている国または地域ごとに購買要求ワークフローを作成する場合には、購買要求ワークフローの名前を購買要求 (デンマーク)、または購買要求 (スペイン)のようにすることができます。

ワークフローの所有者の指定

ワークフローの所有者とは、そのワークフローの管理と保守を行う人のことです。 次の手順でワークフローの所有者を指定します。

1. 左ウィンドウで基本設定をクリックします。
2. 所有者一覧で、ワークフローの管理を行う人の名前を選択します。

電子メール テンプレートの選択

このワークフローに関する通知メッセージを生成するのに使用する電子メール テンプレートを選択するには、次の手順に従います。

1. 左ウィンドウで基本設定をクリックします。
2. ワークフロー通知の電子メール テンプレート一覧で、テンプレートを選択します。

ユーザーに対する指示の入力

処理と承認を求めてドキュメントを送信するユーザーに指示を入力できます。 これらのユーザーは、作成者 とも呼ばれます。 たとえば、購買要求ワークフローを作成しており、指示を入力するとします。 これらの指示は、購買要求ページで、購買要求を入力するユーザーに対して表示できます。 指示を表示するには、作成者がワークフロー メッセージ バーのアイコンをクリックします。 次の手順に従って、ユーザーに対する指示を入力します。

1. 左ウィンドウで基本設定をクリックします。

2. 送信指示フィールドで、指示を入力します。

3. 指示を個人向けのものにするには、プレースホルダーを挿入します。 プレースホルダーは、指示行がユーザーに表示されるときに、適切なデータに置き換えられます。 プレースホルダーを挿入するには、次の手順に従います。

   1. 送信指示フィールドをクリックして、プレースホルダを表示する場所を指定します。
   2. プレースホルダーの挿入をクリックします。
   3. 表示されるリストで、挿入するプレースホルダーを選択します。
   4. 挿入をクリックします。

4. 指示行の翻訳を追加するには、次の手順に従います。

   1. 翻訳をクリックします。
   2. 表示されるページで、追加をクリックします。
   3. 表示される一覧で、テキストを入力する言語を選択します。
   4. 翻訳テキストフィールドで、テキストを入力します。
   5. テキストをカスタマイズするには、プレースホルダーを挿入します。 プレースホルダーを入力する方法については、ステップ 3 を参照してください。
   6. 閉じるをクリックします。

有効化条件を使用してこのワークフローがをいつ使用するかを指定する

同じワークフロー タイプに基づく複数のワークフローを作成できます。 同じタイプに基づくワークフローが複数ある場合は、有効化条件を使用して各ワークフローをいつ使用するかを指定する必要があります。 有効化条件が満たされていない場合は、既定のワークフローが使用されます。 同様に、ワークフロー タイプに定義されているワークフロー コンフィギュレーションが 1 つだけの場合、有効化条件に関係なく、そのワークフロー コンフィギュレーションが使用されます。

たとえば、以下の条件で、購買要求 (デンマーク) と 購買要求 (スペイン) など事業を行っている国/地域ごとに、購買要求ワークフローを作成できます。

• 購買要求 (デンマーク) は、国/地域 = DK の場合に使用する
• 購買要求 (スペイン) は、国/地域 = ES の場合に使用する

次の手順を実行して、コンフィギュレーション内のワークフローをいつ使用するかを指定します。

1. 左ウィンドウで、有効化をクリックします。
2. このワークフローを実行する条件を設定するのチェック ボックスをオンにします。
3. 条件の追加をクリックします。
4. 条件を入力します。
5. 必要に応じて、追加条件を入力します。
6. 一部のターゲット レコードでワークフローを実行して、レコードが条件に正しく含まれていること、およびレコードが除外されていることを確認します。

いつ通知を送信するかを指定する

処理のためにドキュメントが送信されると、ワークフロー インスタンスが作成されます。 このワークフローに基づくワークフロー インスタンスが開始、完了、打ち切り、またはエラーによって停止されたときに、ユーザーに通知を送信できます。 いつ通知を送信するかを指定するには、次の手順に従います。

1. 左ウィンドウで、通知をクリックします。

2. 通知をトリガーする各イベントのチェック ボックスをオンにします。

   • 開始済 – ワークフロー インスタンスが開始されたときに通知を送信します。
   • 停止済 – ワークフロー インスタンスがエラーで停止したときに通知を送信します。
   • 完了 – ワークフロー インスタンスが完了したときに通知を送信します。
   • 修復不可能 – ワークフロー インスタンスが、修復不可能なエラーで停止したときに通知を送信します。
   • 終了 – ワークフロー インスタンスが打ち切られたときに通知を送信します。

3. ステップ 2 で選択したイベントの行を選択します。

4. 通知テキストタブで、通知のテキストを入力します。

5. テキストをカスタマイズするには、プレースホルダーを挿入します。 プレースホルダーは、テキストがユーザーに表示されるときに、適切なデータに置き換えられます。 プレースホルダーを挿入するには、次の手順に従います。

   1. フィールド内でクリックして、プレースホルダーを表示する場所を指定します。
   2. プレースホルダーの挿入をクリックします。
   3. 表示されるリストで、挿入するプレースホルダーを選択します。
   4. 挿入 をクリックします。
   5. 対象に含める共通の通知テキストプレースホルダーは、前の手順のコメントを表示する "Last Notes: %Workflow.Last note%" です。

6. テキストの翻訳を追加するには、次の手順に従います。

   1. 翻訳をクリックします。
   2. 表示されるページで、追加をクリックします。
   3. 表示される一覧で、テキストを入力する言語を選択します。
   4. 翻訳テキストフィールドで、テキストを入力します。
   5. テキストをカスタマイズするには、プレースホルダーを挿入します。 プレースホルダーを入力する方法の指示については、ステップ 5 を参照してください。
   6. 閉じるをクリックします。

7. 受信者タブで、次のオプションを使用して、通知の受信者を指定します。

   オプション	通知はこれらのユーザーに送信されます。	通知を送信するには、次の手順に従います。
   参加者	特定のグループまたはロールに割り当てられたユーザー	受信者 タブで 参加者 をクリックします。 参加者のタイプ 一覧の、ロール ベース タブで、通知の送信先のグループまたはロールのタイプを選択します。 参加者 の一覧で、通知の送信先のグループまたはロールのタイプを選択します。
   ワークフロー ユーザー	このワークフローの参加者であるユーザー	受信者 タブの、ワークフロー ユーザー をクリックします。 ワークフロー ユーザー の一覧の、ワークフロー ユーザー タブで、このワークフローの参加者を選択します。
   ユーザー	特定のユーザー	受信者 タブの、ユーザー をクリックします。 ユーザータブの利用可能なユーザー一覧には、すべての Dynamics AX ユーザーが含まれます。 通知の送信先のユーザーを選択して、それらのユーザーを 選択されたユーザー リストに移動します。

8. ステップ 2 で選択したイベントごとに、ステップ 3～7 を繰り返します。

ワークフローに加えた変更に関するコメントを入力します。

このワークフローに加えた変更に関するコメントを入力するには、次の手順に従います。

1. 左ウィンドウで、メモをクリックします。
2. ワークフローに関するコメントの入力フィールドにコメントを入力します。
3. 入力したコメントを確認します。 追加したコメントは変更できません。
4. 追加をクリックして、コメントの履歴領域にコメントを追加します。