グローバル アドレス帳のコンフィギュレーション

グローバル アドレス帳の既定値およびセキュリティ ポリシーを設定するには、この手順を使用します。

このタスクの作成に使用するデモ データの会社は USMF です。 このタスクは、チームの計画およびコンフィギュレーションを対象としています。

1. ナビゲーション ウィンドウで、モジュール > 組織管理 > グローバル アドレス帳 > グローバル アドレス帳パラメーターの順に移動します。
2. 名前の順序フィールドで、名前の表示方法を選択します。
3. ロールのない関係者の削除で、ロールが割り当てられていない関係者を削除するかどうかを選択します。
4. 重複チェックを使用で、重複レコードをチェックするかどうかを選択します。
5. アドレスに DUNS 番号を表示で、アドレスに DUNS 番号を表示するかどうかを選択します。
6. 固有の DUNS 番号のチェックで、固有の DUNS 番号をチェックするかどうかを選択します。
7. 当事者フィールドで、オプションを選択します。
8. 顧客フィールドで、オプションを選択します。
9. 仕入先フィールドで、オプションを選択します。
10. 見込顧客フィールドで、オプションを選択します。
11. 競合他社フィールドで、オプションを選択します。
12. プライベートな場所のセキュリティ タブをクリックします。
13. 一覧で、目的のレコードを見つけ、選択します。 Shift キーを押して、選択されたロール ウィンドウに追加する複数のロールを選択し、次に矢印をクリックして選択したロールを追加します。
14. 保存をクリックします。