共有番号順序を使用して、仕入先をコピーする
共有番号順序を使用して、仕入先 ID を割り当てることができます。 また、共有番号順序を使用して、同じ仕入先 ID を維持したまま、法人間で仕入先をコピーすることもできます。
セットアップ
この機能が有効化されるのは、共有番号順序を使用して仕入先 ID を割り当てる場合です。 仕入先のコピー先となるすべての法人内で、同じ番号順序を使用する必要があります。 仕入先番号順序を変更するには、各法人に対する 買掛金パラメーター ページを使用します。 買掛金>設定>買掛金パラメーターを選択し、番号順序タブを選択します。
各仕入先グループに対して仕入先番号順序を指定することもできます。 また、これらの番号順序を共有する必要があります。 仕入先グループに対する番号順序が最初に使用されます。 仕入先グループに対して番号順序を指定しない場合、買掛金パラメーター ページで指定した番号順序が使用されます。
手動仕入先 ID を使用する場合、法人間で仕入先をコピーすることもできます。 ただし、仕入先 ID が既に存在している法人に仕入先をコピーしようとした場合、コピー プロセスは開始しません。
仕入先のコピー
仕入先をコピーするには、すべての仕入先リスト ページで新規を選択し、すべての仕入先、新規レコード ページを開きます。 新規仕入先 ID は、すぐには割り当てられません。 この挙動は旧バージョンとは異なります。 仕入先グループが選択されていないため、使用する正しい番号順序を判断できません。 また、仕入先を新規に作成しようとしているのか、それとも仕入先をコピーしようとしているのかを判断できません。 したがって、ページ下端にある 保存 を選択するまで、仕入先 ID は割り当てられません。
仕入先を新規に作成する場合、今までどおり、すべてのフィールドの値を指定できます。 フィールド値をすべて指定して保存を選択すると、仕入先 ID が自動的に割り当てられます。 手動番号順序の場合は、手動仕入先 ID が使用されます。
名前 フィールドに仕入先をコピーするには、探している仕入先を表す 1 つ以上の文字を入力します。 検索ダイアログ ボックスに、探している仕入先の可能性がある関係者が一覧表示されます。 いずれかの関係者を選択すると、ダイアログ ボックスの右部に詳細情報が表示されます。
- 全般 タブ ページには、その関係者の電話番号と住所が表示されます。
- ロール タブ ページには、選択した関係者に割り当て可能なロール、および各ロールを持つ法人が表示されます。
- 税登録 ID タブには、その関係者に割り当てられている税登録 ID が表示されます。
関係者をコピーできるのは、その関係者に仕入先ロールが割り当てられている場合、および、現在の法人以外の法人内でその関係者にロールが割り当てられている場合だけです。 これらの条件を満たす関係者を探すには、次のステップを実行します。
- 仕入先をコピー オプションが表示されます。 このオプションの既定値は いいえ です。 仕入先を現在の法人にコピーするには、このオプションで はい を指定します。
- 法人 フィールドが表示されます。 仕入先のコピー元となる法人を選択します。 仕入先が 1 つの法人内にのみ存在している場合、このフィールドの既定値はその法人になります。
- 選択 を選択します。 仕入先が新規に作成されます。
検証
仕入先をコピーする際、新規仕入先情報の保存が試みられます。 妥当性確認処理が実行され、コピーされたデータが正しいかどうかが検証されます。 妥当性確認処理で不合格になった場合、エラー メッセージが表示されます。 エラー メッセージの中で、更新する必要のある情報について説明されています。 すべての妥当性確認エラーを修正するまで、仕入先のコピーを保存することはできません。
課税控除番号検索機能を利用して仕入先をコピーする
すべての仕入先ページのアクション ペインの仕入先タブ ページの登録グループにある課税控除番号検索機能を利用して、仕入先をコピーすることもできます。 課税控除番号検索 ダイアログ ボックスが開き、課税控除番号、仕入先 ID、仕入先名、および、どの法人内で課税控除 ID が使用されるか、が表示されます。 仕入先をコピーできるのは、現在の法人でない法人内に存在している場合だけです。 この条件を満たす仕入先を選択したら、次の手順を実行します。
- 仕入先をコピー オプションが表示されます。 このオプションの既定値は いいえ です。 仕入先を現在の法人にコピーするには、このオプションで はい を指定します。
- 選択 を選択します。 仕入先が新規に作成されます。