回収コーディネーターの概要: よくあるご質問
この記事は、Microsoft Dynamics 365 Finance のコレクション コーディネーター集計機能に関するよく寄せられる質問へ回答します。
回収コーディネーターの概要とは何ですか?
回収コーディネーターの概要は、Dynamics 365 Finance の機能です。この機能では、回収コーディネーター作業スペースに、AI で生成された概要テキストを表示し、AI が生成したテキストを含むリマインダー メールが生成されます。 入力時に、この機能は財務データ (古い残高、期日が過ぎた請求書、支払履歴など) を使用します。 最初の出力は、ワークスペースに表示される、期限切れ金額の概要、期限切れ金額、支払履歴です。 2 つ目の出力は、督促状の形式の AI 生成された電子メールです。
システムの機能は?
この機能には、Azure Open でも大規模な言語モデルが使用され、顧客名と財務データが入力に使用されます。 この概要では、支払履歴と収益に関する収集コーディネーター情報が示されます。 期限切れ残高に関する AI 生成電子メールを顧客に送信できます。
システムの用途は何ですか?
この機能には 2 つの用途があります。
- 顧客の財務データ (古い残高、期限切れの請求書、支払の履歴と活動など) の概要を取得します。
- このデータに基づいて、顧客に対するフォローアップのレコメンデーションとして、リマインダー メール形式のドラフト電子メールを生成します。
回収コーディネーターの概要はどのように評価されましたか? パフォーマンスの測定にはどのようなメトリクスが使用されますか?
AI で生成された概要は、顧客の既存の財務データ (古い残高、期限切れ請求書、支払履歴など) に基づいて評価されます。 すべての計算は、Azure OpenAI ではなく Finance で行われます。 すべての電子メールは、財務データ (古い残高、期日が過ぎた請求書、支払履歴など) に基づいています。 これらは、テスト プロセス中に同じデータに対して検証されました。
回収コーディネーター概要の制限事項について説明します。 ユーザーがシステムを使用する際、これらの制限の影響を最小限に抑える方法は?
Finance で複数のエンティティに同じ顧客が存在する場合、回収コーディネーター ワークスペースで返されるデータは、回収コーディネーターが使用している法人にのみ基づいています。 したがって、この機能ではすべてのエンティティについて、顧客の勘定の全体像を確認できない場合があります。
システムの効果的かつ責任ある利用を可能にする運用要因および設定にはどのようなものがありますか?
財務内部のプロンプトを使用して、顧客のデータ (古い残高、期限切れの請求書、支払履歴など) の処理を構成します。 構成は、変更も削除もできません。
AI で生成された概要と電子メールは、顧客の既存の財務データ (古い残高、期限切れ請求書、支払履歴など) を使って Finance 内で生成されます。 テキストは、ユーザーによって入力できず、Azure OpenAI で処理できません。 Finance で見つかった顧客の名前とデータ (古い残高、期限切れの請求書、支払履歴など) のみ、Azure OpenAI を通じて処理され、集計として返される場合またはドラフト電子メールを生成するために使用されます。 電子メールのドラフトは、送信前に編集できます。
AI 生成テキストやドラフトの電子メールはオプションです。 それらは、回収コーディネーターの概要機能を使うことで、機能管理でオン/オフにできます。