回収コーディネーター ワークスペース
回収コーディネーター (回収代行業者) は、残高が過剰な顧客への連絡を毎日行うという作業を行います。 顧客に連絡する前に、顧客の指定の期間に達している残高、最後に受け取った支払、未払の請求金額、その他多くのデータ ポイントを事前に確認する必要があります。 以前は、コレクション コーディネーター (回収代行業者) が複数のページや検索内容を確認して、このすべての情報を見つける必要がありました。 ただし、コレクション コーディネーター ワークスペースを使用すると、この情報の多くを 1 ページに表示することで時間を節約できます。
回収コーディネーター ワークスペースを有効にする
コレクション コーディネーター ワークスペースを有効にするには、機能管理ワークスペースで、(プレビュー) コレクション コーディネーター ワークスペースを検索して選択します。 有効にするを選択します。
回収コーディネーター ワークスペースの概要
コレクション コーディネーター ワークスペースには 、顧客に関連するコレクション情報が、コレクション コーディネーター (回収代行業者) に表示されます。 既定の収集管理グループを持つ回収代行業者として回収コーディネーターが設定されている場合、プール フィールドに回収プールが自動的に入力されます。
顧客アカウント リスト は、コレクション コーディネーター (回収代行業者が割り当てた回収管理グループ) の顧客に制限されます。 管理グループを使用しない場合は、すべての顧客が 顧客アカウント リスト で選択できます。 顧客が選択された後は、その顧客の情報だけが表示されます。
Dynamics 365 Finance バージョン 10.0.39 で、コレクション コーディネーター概要と呼ばれるコレクション コーディネーター ワークスペースの新しいランディング ページが追加されました。 この新しいランディング ページは、コレクションが、そのグループに割り当てられている活動に焦点を当て、最も高い残高と最も古い残高がある顧客を他のグリッドに表示するのに役立ちます。 最も重要な残高に応じて、コレクション コーディネーターは関連するすべての詳細を確認して、最も注意が必要な顧客を決定できます。 任意のグリッドで顧客名を選択すると、このバージョンでも更新された既存のコレクション コーディネーター ワークスペースが表示されます。 顧客アカウントを選択すると、顧客ページにドリルダウンします。
回収コーディネーターの概要
各グリッドは独立していますが、選択されている場合はプールの顧客だけが表示されます。 回収代行業者に割り当てられた活動 ([担当] フィールドが表示されている場合) は、最も古い終了日順にトップ グリッドに表示されます。 [目的] フィールドにカーソルを移動し、[詳細] を選択して活動の詳細を開きます。 任意の活動を閉じるには、1 つ以上の行を強調表示し、グリッドの上にある活動を閉じるリンクを選択します。 グリッドの上の 新しい活動 オプションを使用して、新しい活動を入力します。 最高残高グリッドには、与信限度額、与信枠、リスク スコアと共に最も高い未払残高を持つ上位 100 人の顧客が表示されます。 任意の列でグリッドを表示するには、列を選択し、並べ替えオプションとフィルター オプションを使用します。 [古い残高] グリッドには、[顧客貸方グループ] および [勘定のステータス] 列で最も古い古い残高を持つ顧客が表示されます。 任意の列でグリッドをソートするには、列を選択し、並べ替えオプションとフィルター オプションを使用します。
回収コーディネーター ワークスペース
このページは、バージョン 10.0.39 で更新され、未処理トランザクション、争議された請求書、支払の約束、および未決済の支払に対して別個のタブがあります。 概要 タブには、回収コーディネーターの概要機能が有効 になっている場合に、AI 生成テキストが表示されます。 リマインダー メールの作成 ボタンが、AI 生成された電子メールのドラフトとして表示されます。 詳細については、コレクション コーディネーターの集計 ページを参照 してください。 古い残高グラフは、現在および古い金額のエイジング バケット集計を示します。
未処理トランザクション タブ には、完全に決済されていない顧客トランザクションが表示されます。 このページの回収オプション には、ステータスの変更、NSF 支払、書き込み、決済、再印刷、および回収履歴の表示があります。 これらのオプションは、顧客回収の詳細を表示 ページで使用できるオプションと同じです。 不変の場合は、期日 列がトランザクションに対して追加されました。 争議中の請求書 タブには、回収ステータスが [争議中] に更新された未処理トランザクションが表示されます。 支払約束済 タブには、回収ステータスが [支払約束済] に更新された未処理トランザクションが表示されます。 未決済支払タブには、転記されているが請求書に対して決済されていない顧客の支払が表示されます。
顧客タイムライン
顧客タイムライン セクションには 、転記された請求書、受け取った支払、送信された督促状、および活動が表示されます。 活動タイプのドロップダウン リストを使用すると、リストを特定の活動タイプに絞り込むことができます。 最新のトランザクションが最初に表示され、トランザクションの最終年 (365日) に限定されます。 表示される情報は、トランザクションのタイプによって異なります。 トランザクションにカーソルを移動して、トランザクションに関する詳細を表示します。
- 請求書の場合は、転記された日付、請求書番号、トランザクション通貨金額、および期日が表示されます。 カーソルを移動して、請求書番号を使用し、請求仕訳帳にドリルダウンします。
- 受け取った支払の場合は、転記日付、請求書番号、トランザクション通貨金額が表示されます。 カーソルを移動して、伝票番号を使用し、顧客トランザクションにドリルダウンします。
- この場合は、通貨と共に転記日付、督促状番号、督促状シーケンス、および督促状金額が表示されます。 このカーソルを移動して、この督促状番号を使用してその仕訳帳に戻り、手数料金額を表示します。
- 活動 (タスク、予定、イベント、およびアクション) のカテゴリ、終了日時、タイプ、および担当者が表示されます。 メモを入力した場合は、ユーザー メモが含まれるが表示されます。 エントリー上にカーソルを移動して完全なメモを表示し、活動番号を使用して活動にリンクし、開始日、目的、および終了済のステータスを表示します。
連絡先の詳細
顧客に迅速に連絡するには、ページの下部にある連絡先の詳細を使用します。 回収の連絡先の値は、顧客レコードの 与信および回収 タブから取得されます。 その他の連絡先には、連絡先を表示するときに顧客の最初の連絡先が表示されます。 顧客の連絡先に直接空白の電子メールを開始するには、電子メール ボタンを使用します。 たとえば、電話記号を使用して Microsoft Teams の顧客に電話します。
顧客の組織の連絡先情報が一覧表示され、参照が容易になります。 内部チーム情報には、基本連絡先と、顧客レコードの 販売統計 タブの 従業員担当者 フィールドで指定された担当者が含まれます。