共有番号順序を使用して顧客をコピーする
共有番号順序を使用して、顧客 ID を割り当てることができます。 また、共有番号順序を使用して、同じ顧客 ID を維持したまま、法人間で顧客をコピーすることもできます。
セットアップ
この機能が有効化されるのは、共有番号順序を使用して顧客 ID を割り当てる場合です。 顧客のコピー先となるすべての法人内で、同じ番号順序を使用する必要があります。 顧客番号順序を変更するには、各法人に対する 売掛金パラメーター ページを使用します。 売掛金>パラメーターを選択し、番号順序タブを選択します。
各顧客グループに対して顧客番号順序を指定することもできます。 また、これらの番号順序を共有する必要があります。 顧客グループに対する番号順序が最初に使用されます。 顧客グループに対して番号順序を指定しない場合、売掛金パラメーター ページで指定した番号順序が使用されます。
手動顧客 ID を使用する場合、法人間で顧客をコピーすることもできます。 ただし、顧客 ID が既に存在している法人に顧客をコピーしようとした場合、コピー プロセスは開始しません。
顧客をコピーする
顧客をコピーするには、すべての顧客 リスト ページで 新規 を選択し、顧客を作成 ダイアログ ボックスを開きます。 新規顧客 ID は、すぐには割り当てられません。 この挙動は旧バージョンとは異なります。 顧客グループが選択されていないため、使用する正しい番号順序を決定できません。 また、顧客を新規に作成しようとしているのか、それとも顧客をコピーしようとしているのか、を判断できません。 したがって、ダイアログ ボックスの下端にある 保存 を選択するまで、顧客 ID は割り当てられません。
顧客を新規に作成する場合、今までどおり、すべてのフィールドの値を指定できます。 フィールド値をすべて指定して 保存 を選択すると、顧客 ID が自動的に割り当てられます。 手動番号順序の場合は、手動顧客 ID が使用されます。
名前 フィールドに顧客をコピーするには、探している顧客を表す 1 つ以上の文字を入力します。 検索ダイアログ ボックスに、探している顧客の可能性がある関係者が一覧表示されます。 いずれかの関係者を選択すると、ダイアログ ボックスの右部に詳細情報が表示されます。
- 全般 タブ ページには、その関係者の電話番号と住所が表示されます。
- ロール タブ ページには、その関係者に割り当て可能なロール、および、どの法人内で各ロールがその関係者に割り当てられるか、が表示されます。
- 税登録 ID タブには、その関係者に割り当てられている税登録 ID が表示されます。
関係者をコピーできるのは、その関係者に顧客ロールが割り当てられている場合、および、現在の法人以外の法人内でその関係者にロールが割り当てられている場合だけです。 これらの条件を満たす関係者を探すには、次のステップを実行します。
- 顧客をコピー オプションが表示されます。 このオプションの既定値は いいえ です。 顧客を現在の法人にコピーするには、このオプションで はい を指定します。
- 法人 フィールドが表示されます。 顧客のコピー元となる法人を選択します。 顧客が 1 つの法人内にのみ存在している場合、このフィールドの既定値はその法人になります。
- 選択 を選択します。 顧客が新規に作成されます。
妥当性確認
顧客をコピーする際、新規顧客情報の保存が試みられます。 妥当性確認処理が実行され、コピーされたデータが正しいかどうかが検証されます。 妥当性確認処理で不合格になった場合、エラー メッセージが表示されます。 エラー メッセージの中で、更新する必要のある情報について説明されています。 すべての妥当性確認エラーを修正するまで、顧客のコピーを保存することはできません。
課税控除番号検索機能を使用して顧客をコピーする
すべての顧客 ページのアクション ペインの 顧客 タブで、登録 グループにある課税控除番号検索機能を利用して、顧客をコピーすることもできます。 課税控除番号検索 ダイアログ ボックスが開き、課税控除番号、顧客 ID、顧客名、および、どの法人内で課税控除 ID が使用されるか、が表示されます。 顧客をコピーできるのは、現在の法人でない法人内に存在している場合だけです。 この条件を満たす顧客を選択したら、次ステップを実行します。
- 顧客をコピー オプションが表示されます。 このオプションの既定値は いいえ です。 顧客を現在の法人にコピーするには、このオプションで はい を指定します。
- 選択 を選択します。 顧客が新規に作成されます。